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1、1 大同煤矿集团有限责任公司大同煤矿集团有限责任公司 2018 年度第九期中期票据募集说明书年度第九期中期票据募集说明书 发行人：发行人：大同煤矿集团有限责任公司 注册金额：注册金额：人民币 23 亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币 13 亿元 发行期限：发行期限：3 年 信用评级机构：信用评级机构：联合资信评估有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AAA；债项：AAA 担保情况：担保情况：无担保 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：渤海渤海银行股份有限公司银行股份有限公司 二一八年二一八年十一十一月月 2 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注
2、册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判
3、断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本
4、公司发行的本期中期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据票据， 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定约定。本期中期票据含交叉违约条款本期中期票据含交叉违约条款、财务指标承诺条款财务指标承诺条款，请投资人请投资人 仔细阅读相关内容。仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债
5、能力 的重大事项。的重大事项。 3 目录目录 第一章释义第一章释义6 一、常用名词释义.6 二、专业名词释义.7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明9 一、投资风险.9 二、与发行人相关的风险.9 第三章第三章 发行条款发行条款23 一、主要发行条款.23 二、簿记建档安排.24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用27 一、本期中期票据募集资金用途.27 二、发行人承诺.27 三、发行人偿债资金来源及措施.27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况30 一、发行人概况.30 二、发行人历史沿革.30 三、发行人股权结构及实际控制人.33 四、发行人独立性情况.35 五、发行人
6、重要全资及控股子公司情况.35 六、发行人公司治理.41 七、发行人董事、监事、高级管理人员.51 八、发行人的经营范围及主营业务情况.55 九、发行人主要在建及拟建工程.77 十、煤炭行业企业过剩产能化解情况.91 十一、发行人发展战略.94 十二、行业状况.95 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势.106 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况109 一、发行人财务报告编制及审计情况说明.109 二、重大会计科目分析（合并口径）.119 四、发行人有息债务及其偿付情况.145 五、发行人关联交易情况.148 六、或有事项.151 七、受限资产情况.152 八、衍生产品情况.1
7、53 九、重大投资理财产品.153 十、海外投资.153 十一、发行人未来融资计划.153 十二、其他关注事项说明.153 4 十三、其他重要事项.158 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况159 一、发行人历史主体评级情况.159 二、发行人信用评级情况.160 三、发行人授信情况.162 四、发行人债务违约记录.163 五、发行人债务融资工具偿还情况.163 第八章第八章 本期中期票据担保情况本期中期票据担保情况164 第九章第九章 发行人近一期情况发行人近一期情况165 一、发行人近一期主营业务情况.165 二、发行人近一期财务情况.167 三、发行人近一期资信变动情况.169
8、四、发行人重大不利情况排查.170 五、发行人其他事项情况.170 第十章第十章 税项税项172 一、增值税.172 二、所得税.172 二、印花税.172 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排173 一、发行前的信息披露.173 二、存续期内定期信息披露.173 三、存续期内重大事项的信息披露.173 四、本金兑付和付息事项.174 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制175 一、违约事件.175 二、违约责任.175 三、投资者保护机制.176 四、不可抗力.181 五、弃权.181 六、特有的投资者保护条款.182 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构186 一、发
9、行人.186 二、主承销商及承销团成员.186 三、托管人.186 四、审计机构.186 五、信用评级机构.187 六、发行人法律顾问.187 七、集中簿记建档系统技术支持机构.187 第十四章第十四章 备查文件备查文件.189 一、备查文件.189 二、查询地址.189 5 第十五章第十五章 附录附录190 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/本公司本公司/同煤集团同煤集团/公司公司指大同煤矿集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具（简简 称称“债务融资工具债务融资工具”
10、） 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为23亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据指 发行额度为人民币13亿元、 期限为3年的大同煤矿集 团有限责任公司2018年度第九期中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的大同煤矿集团有限责任 公司2018年度第九期中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员
11、/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期中期票据发行期间由渤海银行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业中期票据承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业中期票据承销团协议文本 主承销商主承销商指渤海银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商
12、签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档 7 的一家、多家或所有机构 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 北京
13、市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2015年、2016年、2017年及2018年1-6月 银行间债券市场非金融企银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法业债务融资工具管理办法 指 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 二、专业名词释义二、专业名词释义 大同市国资委大同市国资委指大同市人民政府国有资产监督管理委员会 朔州市国资委朔州市国资委指朔州市人民政府国有资产监督管理委员会 忻州市国资委忻州市国资委指忻州市人民政府国有资产监督管理委员会 塔山发电塔山发电
14、指同煤大唐塔山发电有限责任公司 王坪发电王坪发电指同煤国电王坪发电有限责任公司 大唐热电大唐热电指大同煤矿集团大唐热电有限责任公司 漳泽电力漳泽电力指山西漳泽电力股份有限公司 可采储量可采储量指在现代工艺技术条件下可从地下储层中采出的数量 两淮两淮指淮南和淮北 8 弱粘煤弱粘煤指一种粘结性较弱的从低变质到中等变质程度的烟煤 不粘不粘指 一种在成煤初期已经受到相当氧化作用的低变质程 度到中等变质程度的烟煤 国家发改委国家发改委指国家发展和改革委员会 同煤股份同煤股份指大同煤业股份有限公司 同煤集团钢铁公司同煤集团钢铁公司指大同煤矿集团钢铁有限公司 同煤外经贸同煤外经贸指大同煤矿集团外经贸有限责任
15、公司 维简资金维简资金指煤矿维持简单再生产资金 两区改造两区改造指采煤沉陷区综合治理和棚户区改造工程 侏罗系煤侏罗系煤指形成于侏罗纪年代的煤 石炭二叠系煤石炭二叠系煤指形成于石炭二叠纪年代的煤 顶板顶板指煤层上部的岩层 综采综采指综合机械化采煤工艺 掘进掘进指巷道掘进 装机容量装机容量指 机组生产商标定的机组或电厂的发电能力，一般单 位为兆瓦（MW），即0.1万千瓦 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的中期票据时， 除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据
16、存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险， 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据无担保。在本期中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市 场及环境变化， 公司可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的 偏差，从而影响本期中期票据的按期足额兑付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、期间费用占比较高且持续上升的风险、期间费用占比较高且持续上升的风险 2015年、 2016年、 2017年及2018年1-6月， 发行人期间费用分别为1,801,804.13 万元、2,081,132.00万元、2,424,049.46万元及1,279,314.60万元，占营业收入比例 分
