《比亚迪股份有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《比亚迪股份有限公司2018年度第四期超短期融资券募集说明书（206页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 比亚迪股份有限公司比亚迪股份有限公司 2018 年度第年度第四四期超短期融资券期超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额注册金额： 人民币 100 亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 45 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级：主体信用评级： AAA 级 发行人：比亚迪股份有限公司发行人：比亚迪股份有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司 二二一一八八年年十一十一月月 2 声声明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务
2、融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风自行承担
3、与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期
4、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至截至本本募集说明书签署日募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 3 目目录录 第一章第一章释义释义.5 一、常用名词释义.5 二、专业名词释义.6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.9 一、
5、投资风险.9 二、与发行人所在行业有关的风险.9 第三章第三章发行条款发行条款.18 一、主要发行条款.18 二、本期超短期融资券发行安排.19 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.22 一、募集资金的使用.22 二、募集资金的管理.23 三、发行人承诺.23 四、偿债措施及计划.23 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.25 一、发行人概览.25 二、发行人历史沿革.25 三、控股股东和实际控制人.33 四、发行人独立性情况.36 五、发行人重要权益投资情况.37 六、发行人治理结构.47 七、企业人员基本情况.55 八、发行人的经营范围及主要业务情况.62 九、发行人的主要在建工程
6、及拟建工程情况.80 十、发行人发展战略.86 十一、发行人所处行业状况.87 第六章第六章发行人近年主要财务状况发行人近年主要财务状况.109 一、发行人近年财务基本情况.109 二、重大会计科目分析.122 三、发行人有息债务及其偿付情况.141 四、发行人关联交易情况.143 五、发行人或有事项.145 六、受限资产情况.153 七、衍生产品情况.155 八、重大投资理财产品.155 九、重大海外投资情况.155 第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况.158 4 一、发行人信用评级情况.158 二、发行人其他资信情况.160 第八章第八章发行人最近一期情况更新发行人最近一期情况更新.
7、163 一、发行人最近一期经营情况.163 二、发行人最近一期财务情况.164 三、发行人最近一期财务指标变动情况.170 四、发行人最新资信情况.172 五、发行人重大不利变化排查情况.176 第九章第九章信用增进信用增进.189 第十章第十章税项税项.190 一、增值税.190 二、所得税.190 三、印花税.190 第十一章第十一章信息披露安排信息披露安排.191 一、发行前的信息披露.191 二、存续期内重大事项的信息披露.191 三、存续期内定期信息披露.192 四、本金兑付和付息事项.192 第十二章第十二章投资者保护机制投资者保护机制.193 一、违约事件.193 二、违约责任.
8、193 三、投资者保护机制.193 四、不可抗力.198 五、弃权.198 第十三章第十三章发行有关机构发行有关机构.199 一、发行人.199 二、主承销商及承销团成员.199 三、托管人.201 四、审计机构.202 五、信用评级机构.202 六、发行人法律顾问.202 七、集中簿记建档系统技术支持机构.203 第十四章第十四章备查文件备查文件.204 一、备查文件.204 二、查询地址.204 第十五章第十五章附录附录.205 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/本
9、集本集 团团/比亚迪比亚迪 指比亚迪股份有限公司 超超短期融资券短期融资券指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工 具。 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 100 亿元人民币的超短期融资券额 度。 本期票据本期票据/本期超短期融本期超短期融 资券资券 指 比亚迪股份有限公司 2018 年度第四期超短期融 资券。 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的比亚迪股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档指 指发行人和
10、主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档 操作者，本期超短期融资券发行期间由中国光大 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同
11、签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 6 主承销商主承销商指中国光大银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行
12、间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 第第北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年近三年指2015 年度、2016 年度和 2017 年度 近三年近三年及及一期一期指 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年一季 度 近三年及一期末近三年及一期末指 2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月 末 二、专业名词释义二、专业名词释义 中美能源中美能源指 中美能源控股公司 MidAmerican
13、 Energy Holdings Company 戴姆勒戴姆勒指 Daimler AG，为一家于德国注册成立的公司，是 全球领先的豪华轿车、巴士、旅游车及货车制造 商 广州渐进广州渐进指 广州渐进信息科技有限公司 广州信衡通广州信衡通指 广州信衡通网络技术有限公司 7 合肥晓菡合肥晓菡指 合肥晓菡商贸有限责任公司 比亚迪锂电池比亚迪锂电池指 深圳市比亚迪锂电池有限公司 比亚迪电池比亚迪电池指 惠州比亚迪电池有限公司 比亚迪电子比亚迪电子指 惠州比亚迪电子有限公司 比亚迪精密制造比亚迪精密制造指 比亚迪精密制造有限公司 比亚迪实业比亚迪实业指 深圳市比亚迪实业有限公司 二次充电电池二次充电电池指
14、 利用化学反应的可逆性，在电池中化学能转化为 电能后，用外加电能使电池中化学体系复原，重 新利用的电池。如锂离子电池、镍电池、铁电池 等 锂离子电池锂离子电池指 用钴酸锂、锰酸锂或镍酸锂等锂的化合物作正极， 用可嵌入锂离子的碳材料作负极，使用有机电解 质的蓄电池。锂离子电池具有高能量密度、无污 染、无记忆效应和长循环寿命的特点，广泛应用 于手机和笔记本电脑等领域 镍电池镍电池指 以金属镍以及其合金、化合物为主材生产的二次 充电电池，具有成本低、耐高低温、放电倍率高 等特点，主要应用于电动工具、电动玩具及一些 混合动力汽车等领域 铁电池铁电池指 以磷酸铁钴锂材料作为正极，以可嵌入锂离子的 材料作
15、为负极，使用锂离子作为导电离子的电解 质的二次充电电池。拥有高安全性、长寿命和低 成本的优点，可广泛应用于电动汽车和储能电站 等领域 太阳能电池太阳能电池指 是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化 成电能的装置。按照材料不同，可分为硅太阳能 电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层 修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有 机太阳能电池 新能源汽车新能源汽车指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常 规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合 车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的 8 技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。如 混合动力汽车，双模汽车，电动汽车等 电动汽车电动
16、汽车指 以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶的汽车。 电动汽车能够减少二氧化碳排放，节约能源 双模汽车双模汽车指 拥有燃油驱动及电能驱动两种动力系统，驱动力 可以由电动机单独供给，也可以由发动机与电动 机耦合供给的汽车 混合动力汽车混合动力汽车指 车上装有 2 个以上的动力源(包括有电动机驱动) 的汽车 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资 本期债务
