《鞍山钢铁集团有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《鞍山钢铁集团有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书（214页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 鞍山钢铁集团有限公司鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度年度 第二期第二期中期票据募集说明书中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二一八年二一八年十一十一月月 发行人：发行人： 鞍山钢铁集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币100亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级结果：信用评级结果： 中诚信：AAA 担保情况：担保情况： 无担保 鞍山钢铁集团有限公司鞍山钢铁集团有限公司 Anshan Iron And Steel G
2、roup Corporation 鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 1 重要声明重要声明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期中期票据，应当认真阅读本买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的
3、真实性、准确性、完整性和及时性进行独披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。风险。 鞍山钢铁集团有限公司董事长办公会已批准本鞍山钢铁集团有限公司董事长办公会已批准本募集说明书，承募集说明书，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
4、保证发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能募集说明书签署日
5、，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项力的重大事项。 本本募集募集说明书说明书属于属于补充补充募集说明书募集说明书，投资人投资人可可通过通过发行人发行人在在相相 关关平台平台披露披露的的募集说明书募集说明书查阅查阅历史历史信息信息。相关相关链接链接详见详见“第十第十四四章章 备备查查文件文件”。 鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义. 5 第二章第二章 风险提风险提示及说明示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 25 一、本期中期票据主要条款 25
6、 二、发行安排 26 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 28 一、募集资金主要用途 28 二、募集资金用途承诺 28 三、企业对募集资金用途变更的信息披露承诺 29 四、发行人应对偿债能力下降措施 29 五、偿债资金来源和保障措施 29 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 31 一、概况 31 二、发行人历史沿革 33 三、发行人股权结构及实际控制人情况 35 四、独立性情况 36 五、发行人重要权益投资情况 37 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 42 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 57 八、发行人主营业务情况 62 九、发行人在建工程 78 十、发行人发展
7、战略 80 十一、发行人所在行业状况 81 十二、发行人在行业中的竞争优势 97 十三、其他经营重要事项 99 第六章第六章 发行人主要财务情况发行人主要财务情况 100 一、发行人近三年财务报告编制及审计情况 100 二、财务报表合并范围 101 三、发行人最近三年及一期会计报表 106 四、发行人财务分析 114 五、发行人有息债务情况 153 六、发行人关联交易情况 160 七、或有事项 174 鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 八、净资产变动及清产核资事项 178 九、新增重大资产交易事项及后续股权划转安排事项 181 十、受限资产情况 184 十一、衍
8、生产品情况 185 十二、重大投资理财产品 185 十三、海外投资 185 十四、发行人直接融资计划 185 十五、其他重要事项 186 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 188 一、对公司主体及本期中期票据的信用评级报告摘要 188 二、跟踪评级有关安排 189 三、近三年主体评级情况 190 四、发行人其他资信情况 190 第八章第八章 发行人发行人 2018 年第三季度基本情况年第三季度基本情况 193 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 193 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况 194 三、发行人 2018 年第三季度资信状况变动情况 195 四、重
9、大不利变化排查 196 第九章第九章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 197 第十章第十章 税税 项项 198 一、增值税 198 二、所得税 198 三、印花税 198 第十一章第十一章 发行人信息发行人信息披露工作安排披露工作安排 200 一、信息披露安排 200 二、本息兑付事项 201 第十二章第十二章 发行人违约责任及投资者保护机制发行人违约责任及投资者保护机制 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 202 四、不可抗力 207 五、弃权 207 第十三章第十三章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 208 一、发
10、行人 208 二、承销团 208 三、信用评级机构 209 四、审计机构 209 五、发行人律师 209 六、托管人 209 鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 211 一、备查文件 211 二、查询地址 211 附录附录. 212 附录：附录：基本财务指标的计算公式基本财务指标的计算公式 . 错误!未定义书签。 鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 鞍山钢铁/公司/发行人 指 鞍
11、山钢铁集团有限公司 注册总额度 指 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册 的总计为不超过100亿元人民币的中期票据最 高待偿额度 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债 券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的 有价证券 本期中期票据 指 指发行金额为10亿元人民币的鞍山钢铁集团 有限公司2018年度第二期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司根据中国人民银行银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法及中国银行间 市场交易商协会的相关配套文件规定，为中期 票据发行制作的鞍山钢铁集团有限公司2018 年度第二期中期票据募
12、集说明书 主承销商/ 海通证券 指 海通证券股份有限公司 联席主承销商/浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员 组成的承销团 承销协议 指 主承销商及联席主承销商与发行人为本次发 行签订的鞍山钢铁集团有限公司2018-2020 年度中期票据承销协议 余额包销 指 主承销商及联席主承销商按照承销协议的规 定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期 票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人与主承销商协商确定利率（价格）区间 后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记 管理人记录承销团成员/
13、投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由主 承销商担任 鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上清所/托管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 缴款日 指
14、承销团成员将本期中期票据承销款划至主承 销商指定账户的工作日 日/工作日 指 除周六、周日或中国的法定假日之外中国境内 银行对外营业的任何一天 节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 新准则 指 我国财政部2006年2月15日颁布的企业会计 准则-基本准则（财政部令第33号）、财政 部关于印发等38 项具体准则的通知（财会20063号） 以及2006 年10月30日颁布的财政部关于印发的通知 （财会200618号） 等文件的统称 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家经贸委 指
15、国家经济贸易委员会 计委 指 中华人民共和国国家计划委员会 体改委 指 中华人民共和国国家经济体制改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司 鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 攀钢钒钛 指 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 鞍千矿业 指 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 鞍钢天铁 指 鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 38 号文 指 国发200938 号文件，即国务院批转发展改 革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重 复建设引导产业健康发展若干意见的通知 41 号文 指 国发201
16、341 号文件，即国务院关于化解产 能严重过剩矛盾的指导意见 6 号文 指 国发20166 号文件国务院关于钢铁行业化解 过剩产能实现脱困发展的意见 表观消费量 指 就某个国家或经济体系而言，该国家或经济体 系的总（钢材）生产量加总（钢材）进口量， 鞍山钢铁集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 7 减去该国家或经济体系的总（钢材）出口量 生铁 指 是含碳量大于 2的铁碳合金，工业生铁含碳 量一般在 2.5%-4%，并含 C、SI、Mn、S、P 等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。 根据生 铁里碳存在形态的不同，又可分为炼钢生铁、 铸造生铁和球墨铸铁等几种 粗钢 指 是以铁为主要元素，含碳量一般在 2%以下， 并含有其它元素的材料完成了冶炼过程，未经 塑性加工的钢称为粗钢 热轧板 指 用连铸板坯或初轧板坯作原料，经步进式加热 炉加热，高压水除鳞后进入粗轧机，终轧后即 经过层流冷却和卷取机卷取成为直发卷的钢 板 冷轧板 指 用热轧钢卷为原料，在室温下在再结晶温度以 下进行轧制而成的板或卷 特厚板 指
