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1、2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构
2、负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件” 。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价， 也不代表对本期超短期
3、融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本
4、公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件” 。 盾安控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义.5 一、专有名词释义.5 二、公司简称.6 三、其他专有名词释义.8 四、其它事项.10 第二章 风险提示第二章 风险提示.11 一、超短期融资券的投资风险.11 二、发行人相关风险.11 第三章发行条款第三章发行条
5、款.23 一、主要发行条款.23 二、本期超短期融资券的发行安排 24 三、投资者承诺.26 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.27 一、本期募集资金主要用途.27 二、偿债资金来源及保障措施.27 三、公司承诺.30 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况.31 一、发行人概况.31 二、发行人历史沿革及股本变动情况 32 三、发行人股权结构及实际控制人情况 34 四、发行人重要权益投资情况.37 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 43 六、发行人员工基本情况.63 七、发行人主营业务情况.66 八、发行人所在行业状况及发展趋势 135 九、发行人行业地位及竞争优势 152 十
6、、其他重要事项.160 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况 162 一、发行人主要财务数据.162 二、发行人报表合并范围变化情况 171 三、发行人资产负债结构及现金流分析 175 四、发行人偿债能力分析.202 五、发行人盈利能力分析.203 六、发行人资产运营效率分析.207 七、发行人现金流分析.208 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 210 九、关联交易情况.215 十、重大或有事项.218 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 .221 十二、金融衍生品、大宗商品期货 226 十三、重大理财产品投资.226 盾安控股集
7、团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十四、海外投资情况.228 十五、直接债务融资计划.230 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况.231 一、发行人信用评级情况.231 二、发行人其他资信情况.233 第八章发行人近一期情况第八章发行人近一期情况 235 一、发行人主营业务情况.235 二、发行人财务情况.236 三、发行人资信情况.243 四、发行人其他事项.244 第九章担保第九章担保.245 第十章税项第十章税项.246 第十一章发行人信息披露工作安排第十一章发行人信息披露工作安排247 一、超短期融资券发行前的信息披露 247 二、超短期融资券存续期
8、内重大事项的信息披露247 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 248 四、本息兑付事项.248 第十二章违约责任与投资者保护机制第十二章违约责任与投资者保护机制249 一、违约事件.249 二、违约责任.249 三、投资者保护机制.249 四、不可抗力.254 五、弃权.254 第十三章本次超短期融资券发行的有关机构第十三章本次超短期融资券发行的有关机构256 一、发行人.256 二、主承销商及承销团成员.256 三、发行人法律顾问.258 四、审计机构.258 五、信用评级机构.258 六、登记、托管、结算机构.259 第十四章备查文件第十四章备查文件.260 一、备查文件.260 二、
9、查询地址.260 三、查询网站.260 盾安控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/盾安 集团 盾安 集团 指盾安控股集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券指指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，期限在 270 天以内的短期融资券 本期超短期融
10、资券本期超短期融资券指发行额度为人民币 8 亿元、期限为 270 天的盾安 控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指公司为本次发行而制作的盾安控股集团有限公 司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 浙江省国资委浙江省国资委指浙江省国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指指银行间市场清算所股份有限公司 管理办法管理办法指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 主承销
11、商主承销商指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商指国家开发银行股份有限公司 承销商承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的机构 承销团承销团指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 承销协议承销协议指发行人与主承销商签订的盾安控股集团有限公 司 2017-2019 年超短期融资券承销主协议 承销团协议承销团协议指指承销商为承销本期超短期融资券签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 盾安控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 余额包销余额包销指本期超短
12、期融资券的主承销商按照承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资 券全部自行购入 簿记建档簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份 有限公司担任 工作日工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 二、公司简称二、公司简称 盾安房地产盾安房地产：指浙江盾安房地产开发有限公司 盾安化工盾安化工：指安徽盾安化工集团有限公司 盾安精工盾安精工：指浙江盾安精工集团有
13、限公司 盾安培训中心盾安培训中心：指诸暨市盾安控股集团管理培训中心 永天机电永天机电：指诸暨永天投资有限公司 民泽科技民泽科技：指杭州民泽科技有限公司 宇豪化工宇豪化工：指林州宇豪化工科技有限公司 久和能源久和能源：指内蒙古久和能源科技有限公司 宁夏镁业宁夏镁业：指宁夏太阳镁业有限公司 龙羊峡水殖龙羊峡水殖：指青海龙羊峡生态水殖有限公司 盾安通用盾安通用：指浙江盾安通用设备有限公司 盾安供应链盾安供应链：指浙江盾安供应链管理有限公司 阿拉善盟金石矿业阿拉善盟金石矿业：指阿拉善盟金石矿业有限公司 金石镁业金石镁业：指内蒙古金石镁业有限公司 阿里拉果资源阿里拉果资源：指西藏阿里拉果资源有限责任公司
14、 金盛镁业金盛镁业：指新疆金盛镁业有限公司 盾安新能源盾安新能源：指浙江盾安新能源发展有限公司 盾安实业盾安实业：指浙江盾安实业有限公司 艾丁煤业艾丁煤业：指新疆艾丁煤业有限公司 浙江金石矿业浙江金石矿业：指浙江金石矿业有限公司 江南化工江南化工：指安徽江南化工股份有限公司 福文新能源福文新能源：指安徽省福文新能源有限公司 华睿如山装备华睿如山装备：指浙江华睿如山装备投资有限公司 盾安控股集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 森禾种业森禾种业/森禾股份森禾股份：指浙江森禾种业股份有限公司 久依久化工久依久化工：指福建漳州久依久化工有限公司 华通化工华通化工：指河南华通化
15、工有限公司 如山创投如山创投：指杭州如山创业投资有限公司 大漠风电大漠风电：指内蒙古大漠风电有限责任公司 万丰煤业万丰煤业：指内蒙古万丰煤业有限公司 永生化工永生化工：指四川南部永生化工有限责任公司 兴远化工兴远化工：指四川省绵竹兴远特种化工有限公司 天河化工天河化工：指新疆天河化工有限公司 重庆盾安置业重庆盾安置业：指重庆盾安置业有限公司 盾安重庆房地产盾安重庆房地产：指盾安重庆房地产开发有限公司 沈阳投资沈阳投资：指盾安沈阳投资有限公司 弘安置业弘安置业：指沈阳弘安置业有限公司 跃龙升置业跃龙升置业：指青岛跃龙升置业有限公司 美姑化工美姑化工：指四川美姑化工有限公司 新宏实业新宏实业：指杭
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