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1、广西西江开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本 期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个
2、别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 广西西江开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录 目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、本债务融资工具的投资风险一、本债务融资工具
3、的投资风险 8 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 21 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 21 二、发行人本期债务融资工具的发行安排二、发行人本期债务融资工具的发行安排 . 22 第四章募集资金的用途第四章募集资金的用途 25 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 25 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 27 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 . 27 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 32 一、发行人概况一、发行人概况 . 32 二、发行人历史沿革及经营总体状况二、发行人历史沿革及经营总体状况 . 32 三、发行人的控股股东及实际控制
4、人三、发行人的控股股东及实际控制人 . 34 四、独立性经营情况四、独立性经营情况 . 35 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 . 36 六、发行人组织结构六、发行人组织结构 . 51 七、公司治理结构和人员介绍七、公司治理结构和人员介绍 . 51 八、发行人主营业务状况分析八、发行人主营业务状况分析 . 72 九、发行人投资规划九、发行人投资规划 108 十、发行人发展规划十、发行人发展规划 117 十一、行业现状及发展前景十一、行业现状及发展前景 118 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 159 一、财务报表的编制基础一、财务报表
5、的编制基础 159 二、会计政策、会计估计变更及差错更正二、会计政策、会计估计变更及差错更正 159 三、发行人最近三年及最新一期合并会计报表范围情况三、发行人最近三年及最新一期合并会计报表范围情况 168 四、发行人近年主要财务数据四、发行人近年主要财务数据 170 五、发行人财务情况分析五、发行人财务情况分析 180 六、有息债务情况六、有息债务情况 218 七、关联方关系及其交易七、关联方关系及其交易 219 八、或有事项八、或有事项 225 九、受限资产九、受限资产 226 十、其他需要说明的事项十、其他需要说明的事项 226 广西西江开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融
6、资券募集说明书 4 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 230 一、信用评级情况一、信用评级情况 230 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 232 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 233 四、发行人债券偿还情况四、发行人债券偿还情况 233 第八章本期超短期融资券的担保第八章本期超短期融资券的担保 236 第九章税项第九章税项 237 一、增值税一、增值税 237 二、所得税二、所得税 237 三、印花税三、印花税 237 第十章发行人承诺和信息披露第十章发行人承诺和信息披露 238 一、发行人承诺一、发行人承诺 238 二、信息披露二、信息披露 238 第
7、十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制 240 一、违约事件一、违约事件 240 二、违约责任二、违约责任 240 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 240 四、不可抗力四、不可抗力 245 五、弃权五、弃权 245 第十二章与本期超短期融资券发行有关的机构第十二章与本期超短期融资券发行有关的机构 246 一、发行人一、发行人 246 二、主承销商及承销团成员二、主承销商及承销团成员 246 三、发行人法律顾问三、发行人法律顾问 248 四、审计机构四、审计机构 249 五、信用评级机构五、信用评级机构 249 六、托管人六、托管人 249 七、技术支持机构七、技术
8、支持机构 250 第十三章备查文件及查询地址第十三章备查文件及查询地址 251 一、备查文件一、备查文件 251 二、查询地址二、查询地址 251 附录主要财务指标计算公式附录主要财务指标计算公式 252 广西西江开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 一、一般术语 公司/集团/发行人/本公司 /西江集团 公司/集团/发行人/本公司/西江集团 子公司 指广西西江开发投资集团有限公司之子公司及参股 公司 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会
9、上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期注册总额度 是指本期拟注册的总额度为50亿元的 “广西西江开发 投资集团有限公司2018-2020年度超短期融资券” 本期超短期融资券 指发行额度为8亿元、期限为270天的“广西西江开发 投资集团有限公司2018年度第一期超短期融资券” 本期/次发行 指本期超短期融资券
10、的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 广西西江开发投资集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 主承销商 指中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银 行”） 联席主承销商 无 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由联 席主承销商和分销商组成的承销机构 主承销协议 指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签订 的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 广 西西江开发投资集团有限公司2018年度第一期超短 期融资券承销团协议 余额包销 指本期超短期融资
11、券的主承销商、 联席主承销商按照 承销协议的约定，在规定的发行日后，将未售出的超 短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 广西西江开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构
12、， 本期超短期融资券发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任。 实名记账式超短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的超短期融资券 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日 指中华人民共和国的法定及政府指定工作日 法定节假日或休息日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 二、机构地名释意 二、机构地名释意 自治区 指中华人民共和国广西壮族自治区 自治区政府 指广西壮族自治区人民政府 自治区国资委 指广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 区交通运输厅 指广西壮族自治区交通运输厅 航桂实业 指广西航桂实业
13、有限公司 崇左投资公司 指广西西江开发投资集团崇左投资有限公司 河池投资公司 指广西西江开发投资集团河池投资有限公司 百色投资公司 指广西百色西江投资发展有限公司 梧州投资公司 指广西西江开发投资集团梧州投资有限公司 柳州投资公司 指广西西江开发投资集团柳州投资有限公司 南宁投资公司 指广西西江开发投资集团南宁投资有限公司 来宾西投 指广西来宾西江投资发展有限公司 贵港西投 指广西贵港西江投资发展有限公司 润桂船运公司 指广西润桂船运有限责任公司 西江创投 指广西西江创业投资有限公司 八桂监理 指广西八桂工程监理咨询有限公司 西江小贷 指南宁市西江小额贷款有限公司 兴桂物流 指广西兴桂物流有限
14、公司 物流集团 广西西江现代国际物流集团有限公司 西江能源 指广西西江环境能源科技产业有限公司 桂平分公司 指广西西江开发投资集团有限公司桂平航运枢纽分 公司 贵港分公司 指广西西江开发投资集团有限公司贵港航运枢纽分 公司 百色分公司 指广西西江开发投资集团有限公司百色分公司 鱼梁项目部 指广西西江开发投资集团有限公司鱼梁航运枢纽工 程建设指挥部 桂平二线船闸工程 指广西西江开发投资集团有限公司桂平二线船闸工 程建设办公室 长洲三四线船闸工程 指广西西江开发投资集团有限公司长洲三线四线船 广西西江开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 闸工程建设指挥部 贵港二线船
15、闸工程 指广西西江开发投资集团有限公司贵港二线船闸工 程建设指挥部 北创志和 指广西北创志和投资管理中心（有限合伙） 北部湾基金 指北部湾基金管理有限公司 南宁农信社 指南宁市农村信用社合作联社 爱凯尔 指爱凯尔（贵港）中转港有限公司 高速物流 指广西高速物流股份有限公司 绿银投资 指广西绿银文化旅游投资管理中心 恒创投资 指广西恒创投资管理中心 创业投资 指武汉西江创业投资基金中心 三、专业、技术术语三、专业、技术术语 千瓦时 即“度”，指功率为1千瓦的电器工作1小时所消耗 的电量 装机容量 指发电系统实际安装的发电机组额定功率的总和， 代表全部发电机组的发电能力 权益装机容量 指发行人实际
16、拥有的发电能力 上网电价 发电企业与购电方进行上网电能结算的价格 丰枯电价 在将全年按发电来水和用电需求情况分为平水、丰 水、枯水期三个季节的基础上，在丰水期适当提高 电价的制度；其目的在于充分发挥价格的杠杆作用， 引导发电，引导电力消费者在低谷时段多用电，达 到更好的优化资源配置的作用 近三年 2014年、2015年和2016年 港口吞吐量 指港口一年的处理货物的总量 四、其他注意事项四、其他注意事项 本文中，财务数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。 广西西江开发投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明 第二章风险提示及说明 特别风险提示 特别风险提示 本期超短期融资券无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。 投资人购买本期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益 的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、 足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责
