《福建省电子信息(集团)有限责任公司+2018第一期中期票据募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建省电子信息(集团)有限责任公司+2018第一期中期票据募集说明书(更新)（205页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个
2、别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查询历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件及 查询地址”。 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期
3、中期票据募集说明书 3 目目录录 第一章释义第一章释义5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明11 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险.11 二、发行人相关的风险二、发行人相关的风险.11 第三章发行条款第三章发行条款21 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款.21 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安排.23 （一）集中簿记建档安排. 23 （二）分销安排23 （三）缴款和结算安排. 23 （四）登记托管安排. 24 （五）上市流通安排. 24 （六）其他24 第四章募集资金运用第四章募集资金运用. 25 一、募集资金用途一、募集资金用途.25 二
4、、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施.25 三、发行人承诺三、发行人承诺. 26 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况. 28 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.28 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.28 三、发行人股权结构和实际控制人情况三、发行人股权结构和实际控制人情况.31 四、发行人的独立运行情况四、发行人的独立运行情况.32 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况.33 六、发行人公司治理六、发行人公司治理.45 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况.53 八、发行人经营范围、主营业务情况及发展目标八、发行人经营范围、主营业务情况及发
5、展目标57 九、发行人在建项目、拟建项目情况九、发行人在建项目、拟建项目情况.82 十、发行人发展规划十、发行人发展规划.84 十一、发行人所处行业及竞争优势十一、发行人所处行业及竞争优势.85 （一）发行人所处行业及行业地位分析.85 （二）发行人所具备的竞争优势.88 （三）发行人在行业中的地位. 89 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况.91 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况91 二、发行人近三年又一期合并及母公司财务报表二、发行人近三年又一期合并及母公司财务报表 113 三、发行人主要财务指标及分
6、析三、发行人主要财务指标及分析.121 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况.154 五、关联交易五、关联交易. 157 六、重大或有事项六、重大或有事项.162 七、受限资产情况七、受限资产情况.169 八、金融衍生品、大宗商品期货情况八、金融衍生品、大宗商品期货情况.170 九、重大理财产品投资九、重大理财产品投资.170 十、海外投资情况十、海外投资情况.170 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划.170 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况. 171 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况.171 二、发行人其他资信情况二、发行人其他资信情况.173 第八章
7、近一期经营、财务、资信及其他重要事项有关情况第八章近一期经营、财务、资信及其他重要事项有关情况.181 一、发行人近一期板块收入、成本和毛利变化情况分析一、发行人近一期板块收入、成本和毛利变化情况分析181 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、发行人近一期财务变动情况分析二、发行人近一期财务变动情况分析.184 三、发行人资信情况三、发行人资信情况.187 四、按照四、按照 M.13 表的要求补充披露企业的重要事项表的要求补充披露企业的重要事项188 五、偿债保障措施五、偿债保障措施.190 第九章本期中期票据信用增进情况第九章本期中期票据信用增
8、进情况.193 第十章税项第十章税项194 一、增值税一、增值税. 194 二、所得税二、所得税. 194 三、印花税三、印花税. 194 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排. 195 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露.195 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 195 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露.196 四、本息兑付四、本息兑付. 196 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制.197 一、违约事件一、违约事件. 197 二、违约责任二、违约责任. 197 三、投资者保护机制三
9、、投资者保护机制.198 四、不可抗力四、不可抗力. 202 五、弃权五、弃权202 第十三章本期中期票据发行相关的机构第十三章本期中期票据发行相关的机构.203 一、发行人一、发行人. 203 二、承销团二、承销团. 203 三、信用评级机构三、信用评级机构.203 四、审计机构四、审计机构. 203 五、发行人律师五、发行人律师.204 六、托管人六、托管人. 204 七、技术支持机构七、技术支持机构.204 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址.205 一、备查文件一、备查文件. 205 二、查询地址二、查询地址. 205 附件主要财务指标计算公式附件主要财务指标计算公式
10、.206 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公 司 指福建省电子信息（集团）有限责任公司 非金融企业债务融 资工具（简称“债 务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次中期票据是指本次注册总额度为 10 亿元人民币的福建省电子信息（集 团）有限责任公司中期票据 本期中期票据指发行规
11、模为人民币 5 亿元的“福建省电子信息（集团）有限 责任公司 2018年度第一期中期票据” 本期发行指本期中期票据的发行行为 募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中 期票据募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商指中信银行股份有限公司 联席主承销商指中国农业银行股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企业债 务融资
12、工具承销协议 余额包销指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投 资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为，集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 簿记管理人指制定簿记建档程序
13、及负责实际簿记建档操作者，本期中期 票据发行期间由中信银行股份有限公司担任 管理办法指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息 日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 或休息日） 元指人民币元 近三年又一期指 2015年-2017年及 2018年第一季度 星网锐捷指福建星网锐捷通讯股份有限公司 闽东电机指福建闽东电机股份有限公司 合顺微指福建合顺微电子有限公司 福顺晶圆指福建福顺晶圆科技有限公司 蓝建集团指福建蓝建集团有限公司 星海
14、通信指福建星海通信科技有限公司 和格实业指福建省和格实业集团有限公司 菲格置业 指福建省菲格置业有限公司（原福建闽东房地产开发有限公 司） 菲格园区指福建省菲格园区开发管理有限公司 捷龙实业指福州开发区捷龙实业有限公司 飞腾人力指福建飞腾人力资源有限公司 星云计算机 指福建星云计算机外部设备有限公司(原福建计算机外部设备 厂) 星云大数据指福建省星云大数据应用服务有限公司 星海通信指福建星海通信科技有限公司 云计算指福建省数字福建云计算运营有限公司 兆元光电指福建兆元光电有限公司 晋华集成电路指福建省晋华集成电路有限公司 福联集成电路指福建省福联集成电路有限公司 福芯福建省福芯电子科技有限公司
15、 信安商业 指福建省信安商业管理有限公司(原福州信安物业管理有限公 司) 闽东贸易指闽东电机集团国际贸易公司 福日集团指福建福日集团有限公司 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 福日电子指福建福日电子股份有限公司 利源公司指苏州利源自动化科技有限公司 福建三钢集团指福建省三钢（集团）有限责任公司 长城资产指中国长城资产管理公司 信达资产指中国信达资产管理股份有限公司 FINET INVESTMENT LIMITED 指福建星网锐捷通讯股份有限公司的股东之一，系在香港成 立的一家投资公司 VoIP 指 Voice over Internet Proto
16、col 的缩写，语音传输协议，是建 立在网络技术和通信技术基础上的语音增值业务，使用互联 网而非传统电路交换语音网络来传送分组语音信息。VoIP 电 话也称互联网电话、网络电话或 IP 电话 ADSL 指 Asymmetric Digital Subscriber Line，即非对称式数字用户 线路，其采用过去未使用的频宽，利用普通电话线路,提供高 速数据传输功能。它利用分频的技术把普通电话线路所传输 的低频信号和高频信号分离，在同一铜线上分别传送数据和 语 音 信 号 。 ADSL 硬 件 设 备 一 般 包 括 用 户 终 端 设 备 ADSLModem 和局端设备 DSLAM（数字用户线路接入复用 器）两部分 ADSL Modem 指不对称数字用户线调制解调器，是基于 ADSL 技术的目前 被最为广泛使用的宽带接入终端设备 瘦客户机 指采用专用嵌入式处理器和精简版操作系统并留有闪存接 口、基于 PC 工业标准设计的小型专用商用 PC。其标准配置 包含：专业嵌入式低功耗、高运算性能的处理器、用于本地 系统运行的内存、用于存储操作系统的不可任意移除的本地 闪存、网
