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1、深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本募集说明书中约定了投资者保护机制，其中增加了控制权变更条款。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在虚假记 载
2、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件” 。 深
3、圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一、发行条款 . 19 二、发行安排 . 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2222 一、募集资金主要用途 . 22 二、募集资金的偿债计划及偿债安排 . 22 三、偿债资金保障措施 . 23 四、发行人承诺 . 23 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 2424 一、公司基本情况 . 24 二、公司历史沿革情况
4、. 24 三、公司控股股东和实际控制人情况 . 27 四、公司的独立性情况 . 31 五、公司重要权益投资情况 . 32 六、公司内部机构设置及管理情况 . 42 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 . 50 八、公司主营业务状况 . 54 九、在建工程与拟建工程 . 81 十、公司未来发展规划 . 85 十一、公司所在行业状况 . 87 十二、公司所处行业地位及竞争优势 . 95 十三、公司重大事项说明 104 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 106106 一、公司近三年及一期合并报表编制方法和范围重大变化情况 106 二、公司近三年及一期主要会计数据 109 三、公司主要
5、财务指标 116 四、合并报表资产结构分析 116 五、合并报表负债结构分析 127 六、所有者权益分析 131 七、盈利能力分析 133 八、现金流量分析 138 九、偿债能力分析 140 十、资产运营效率分析 141 深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 十一、公司有息债务情况 141 十二、公司关联方关系及其交易 144 十三、或有事项 147 十四、公司受限制资产情况 151 十五、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 152 十六、重大投资理财产品 152 十七、海外投资 152 十八、公司直接债务融资计划情况 152 第七章第七章
6、 公司资信状况公司资信状况 153153 一、历史主体评级情况 153 二、主体及债项信用评级报告摘要 153 三、跟踪评级有关安排 154 四、公司其他资信情况 155 第八章第八章 公司公司 20172017 年三季度情况年三季度情况 . . 158158 一、公司 2017 年三季度主营业务情况 . 158 二、公司 2017 年三季度重大会计科目分析 . 160 三、公司 2017 年三季度重要财务指标 . 167 四、公司 2017 年三季度资信情况 . 167 五、公司重大事项情况 169 六、发行人 2017 年四季度重大事项情况 . 169 第九章第九章 本期超短期融资券的担保
7、情况本期超短期融资券的担保情况 170170 第十章第十章 税项税项 171171 一、增值税 171 二、所得税 171 三、印花税 171 第十一章第十一章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 172172 一、超短期融资券发行前的信息披露 172 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 172 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 173 四、本金兑付和付息事项 173 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 174174 一、违约事件 174 二、违约责任 174 三、控制权变更条款 174 四、投资者保护机制 176 五、不可抗力 180 六、弃权 180 第十三章
8、第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 181181 第十四章第十四章 备查文件备查文件 189189 深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 一、备查文件 189 二、查询地址 189 附录一：主要财务指标计算公式附录一：主要财务指标计算公式 190190 深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：含义： “华强集团华强集团/本公司本公司/公司公司/集集 团团/发行人发行
9、人” 指 深圳华强集团有限公司。 “非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在 270 天内还 本付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 发行金额 8 亿元， 期限为 260 天的“深圳华强 集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资 券”。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说募集说明书明书” 指 本公司为本期超短期
10、融资券的发行而根据有 关法律法规制作的深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明 书 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件。 人民银行人民银行 指 中国人民银行。 “主承销商主承销商” 指 招商银行股份有限公司。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格)及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率 （价格)并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记
11、建档系统实现簿 深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 记建档过程全流程线上化处理。 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由招商银行股份有限公司担任。 “承销商承销商” 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议与本次发行有关文件约束，参与本期超短 期融资券簿记建档的机构。 “承销团承销团” 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 分销商组成的承销机构。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的深圳华强集团有限 公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议 。 “余额
12、包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照深圳华 强集团有限公司 2017-2019 年度超短期融资 券承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入的承 销方式。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 中华
13、人民共和国商业银行的对公营业日（不 包括法定节假日） 。 “元、万元元、万元” 指 如无特别说明，指人民币元、万元。 “中国中国” 指 中华人民共和国。 “近三年近三年” 指 2014 年、2015 年和 2016 年。 “近三年及一期近三年及一期” 指 2014 年、 2015 年、 2016 年和 2017 年 1-3 月。 深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 “近三年末近三年末” 指 2014 年末、2015 年末和 2016 年末。 “近三年及一期末近三年及一期末” 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 3 月末。 “华华
14、强供应链强供应链” 指 深圳华强供应链管理有限公司。 “华强方特华强方特” 指 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司。 “深圳华强深圳华强” 指 深圳华强实业股份有限公司。 “华强集团股份华强集团股份” 指 深圳华强集团股份有限公司。 “华强激光华强激光” 指 深圳华强激光电子有限公司。 “贵糖集团贵糖集团” 指 广西贵糖集团有限公司。 “贵糖股份贵糖股份” 指 广西贵糖（集团）股份有限公司。 “恒健投资恒健投资” 指 广东恒健投资控股有限公司。 “华强合丰华强合丰” 指 深圳华强合丰投资股份有限公司。 “华强弘嘉华强弘嘉” 指 深圳华强弘嘉投资有限公司。 “华强资产管华强资产管理理” 指 深
15、圳华强资产管理集团有限责任公司。 “华强升鸿华强升鸿” 指 深圳华强升鸿投资有限公司。 “汇祥投资汇祥投资” 指 深圳市汇祥投资股份有限公司。 “世通贸易世通贸易” 指 深圳市世通贸易有限公司。 “宝利泉实业宝利泉实业” 指 深圳市宝利泉实业有限公司。 “三洋公司三洋公司” 指 包括日本三洋电机株式会社、日本三洋媒体 技术株式会社和三洋电机 （香港）有限公司。 “联合资信联合资信” 指 联合资信评估有限公司。 “B2B” 指 又称 BtoB， 是英文 Business To Business 的缩 写，是电子商务的一种模式，是企业与企业 之间通过互联网进行产品、服务及信息的交 换。 “B2C”
16、 指 又称 BtoC，是英文 Business-to-Consumer 的 缩写，是电子商务的一种模式，也就是通常 说的商业零售，直接面向消费者销售产品和 深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 服务。 “四流合一四流合一” 指 “商流、物流、资金流、信息流”四流合一。 “VMI” 指 VMI 全称 Vendor Managed Inventory， 即供应 商管理库存。它是一种以用户和供应商双方 都获得最低成本为目的，在一个共同的协议 下由供应商管理库存，并不断监督协议执行 情况和修正协议内容，使库存管理得到持续 地改进的合作性策略。 “深圳湘海深圳湘海” 指 深圳市湘海电子有限公司。 “香港湘海香港湘海” 指 湘海电子（香港）有限公司。 “捷扬讯科捷扬讯科” 指 深圳市捷扬讯科电子有限公司。 “鹏源鹏源电子电子” 指 深圳市鹏源电子有限公司。 “淇诺“淇诺科技科技” 指 深圳淇诺科技有限公司 深圳华强集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险
