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1、1 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值做出任何评价，也不代的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期表对本期中期票据中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中中 期票据期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断露的真实性、准确性、
2、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所
3、述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票中期票 据据，均视同自愿接受本募集说明书对本期，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期中期票据票据各项权利义务的约各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2014 年及年及 2015 年年 财务报告出具了带有强调事项的无保留意见审
4、计报告，请投资者注意阅财务报告出具了带有强调事项的无保留意见审计报告，请投资者注意阅 读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说 明，请投资者注意阅读。明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 本募集说明书为补充募集说明书，详细备查文件见第十四章。本募集说明书为补充募集说明书，详细备查文件见第十四章。 陕西投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章
5、释释 义义 . 4 第二章第二章 风险提示风险提示 . 6 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 . 6 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 16 二、发行安排二、发行安排 . 19 三、本期中期票据有关提示三、本期中期票据有关提示 . 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 21 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 21 三、全口径偿债计划三、全口径偿债计划 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人基本
6、情况一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 23 三、发行人股权结构及实际三、发行人股权结构及实际控制人情况控制人情况 . 25 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 . 26 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 39 六、发行人董事及高管人员情况六、发行人董事及高管人员情况 . 52 七、公司未来发展规划七、公司未来发展规划 . 57 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 . 60 九、发行人在建及拟建项目情况九、发行人在建及拟建项目情况 . 125 十、发行人所在行
7、业状况、竞争优势及面临的主要竞争状况十、发行人所在行业状况、竞争优势及面临的主要竞争状况 . 135 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 145 一、财务报表情况一、财务报表情况 . 145 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 . 155 三、发行人资产负债、利润及现金流项目分析三、发行人资产负债、利润及现金流项目分析 . 168 四、发行人偿债能力分析四、发行人偿债能力分析 . 206 五、发行人盈利能力分析五、发行人盈利能力分析 . 207 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 . 211 七、发行人有息债务情况七、发行人有息债务情况 . 21
8、2 八、发行人关联交易情况八、发行人关联交易情况 . 219 九、重大或有事项九、重大或有事项 . 224 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 . 229 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 235 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 . 235 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 . 236 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 . 237 十五、其他重要事项十五、其他重要事项 . 237 陕西投资集团有限公司 2018 年度第一期中
9、期票据募集说明书 3 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 240 一、评级报告摘要一、评级报告摘要 . 240 二、跟踪评级有关安排二、跟踪评级有关安排 . 241 三、发行人其他资信情况三、发行人其他资信情况 . 242 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 247 一、近一期发行人主营业务变动情况一、近一期发行人主营业务变动情况 . 247 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 . 248 三、近一期发行人重大事项情况三、近一期发行人重大事项情况 . 251 四、近一期发行人资信状况变动情况四、近一期发行人资信状况变动情况 . 251 第九章第
10、九章 债务融资工债务融资工具信用增进具信用增进 . 265 第十章第十章 税税 项项 . 266 一、增值税一、增值税 . 266 二、所得税二、所得税 . 266 三、印花税三、印花税 . 266 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 267 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 269 一、违约事件一、违约事件 . 269 二、违约责任二、违约责任 . 269 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 270 四、不可抗力四、不可抗力 . 273 五、弃权五、弃权 . 273 第十三章第十三章 本次中期票据发行的有关机构本次中
11、期票据发行的有关机构 . 274 第十四章第十四章 备查备查文件文件 . 277 一、备查文件一、备查文件 . 277 二、文件查询地址二、文件查询地址 . 277 附录：发行人主要财务指标计算附录：发行人主要财务指标计算 . 278 陕西投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/集团集团/ 陕投集团陕投集团 指陕西投资集团有限公司（原陕西能源集团有限公 司） 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非
12、金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 注册额度注册额度 指发行人本次在中国银行间市场交易商协会注册的 总计不超过 50 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 本期本期中期票据中期票据 指发行规模 15 亿元的陕西投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的陕西投资集团有限公司 2018 年度第一期 中期票据募集说明书 人民银行
13、人民银行 指中国人民银行 陕西省国资委陕西省国资委/省国资委省国资委 指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上清所上清所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有 限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签署的中期票据承 销协议 余额包销余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指
14、发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融工具利率 （价格） 及数 陕西投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中信银行股份 有限公司担任 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 元元
15、指人民币元（有特殊说明情况的除外） 省政府省政府 指陕西省人民政府 陕西省发改委陕西省发改委/省发改委省发改委 指陕西省发展与改革委员会。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展与改革委员会。 陕西省国资委陕西省国资委/省国资委省国资委 指陕西省人民政府国有资产监督与管理委员会。 华秦投资华秦投资 指陕西省华秦投资集团有限公司（原陕西省投资集团 （有限）公司） 煤田地质公司煤田地质公司 指陕西省煤田地质有限公司 航空产业公司航空产业公司 指陕西航空产业集团有限公司 赵石畔煤电赵石畔煤电 指陕西能源赵石畔煤电有限公司 陕能投资陕能投资 指陕西陕能投资管理有限公司 西部证券西部证券 指西部
16、证券股份有限公司 清水川能源清水川能源 指陕西清水川能源股份有限公司 秦龙电力秦龙电力 指陕西秦龙电力股有限公司 金泰恒业金泰恒业 指陕西金泰恒业房地产有限公司 金泰氯碱金泰氯碱 指陕西金泰氯碱化工有限公司 汇森煤业汇森煤业 指陕西汇森煤业开发有限责任公司 西部信托西部信托 指西部信托有限公司 陕西化工陕西化工 指陕西咸阳化学工业有限公司 金信实业金信实业 指陕西金信实业发展有限公司 省地勘基金省地勘基金 指陕西省地质勘查基金 航空产业资管航空产业资管 指陕西航空产业资产管理有限公司 成长性引导基金成长性引导基金 指陕西省成长性企业引导基金管理有限公司 立芯光电立芯光电 指西安立芯光电科技有限公司 君成租赁君成租赁 陕西君成融资租赁股份有限公司 陕西投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第二章第二章 风险提示风险提示 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期 票据依法发行后，因公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 如公司未能兑付或者未能及时
