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1、 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整
2、性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实
3、、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力
4、的重大事项。债能力的重大事项。 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 3 一、常用词语释义 3 二、通用专业词语释义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 6 一、与本期中期票据相关的投资风险 6 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一、本期中期票据主要条款 16 二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 21 一、募集资金用途 21 二、发行人偿债计划 24 三、发行人承诺 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 一、概况 27 二、历史沿革 2
5、7 三、公司出资者与实际控制人 29 四、公司治理情况 32 五、公司下属企业情况 44 六、公司董事会、监事会及高级管理人员情况 47 七、公司业务情况 51 八、在建项目及未来投资计划 63 九、政府支持及地方经济发展情况 70 十、发行人所在行业状况 73 十一、发行人的竞争优势 77 十二、战略定位与发展规划 80 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 82 一、总体财务情况 82 二、合并报表变化范围 88 三、发行人财务结构分析 89 四、发行人合并报表偿债能力分析 133 五、发行人合并报表经营效率分析 135 六、发行人合并报表盈利能力分析 135 七、发行人合并
6、报表现金流分析 138 八、发行人有息债务情况 140 九、关联交易情况 142 十、发行人重大或有事项及承诺事项 143 十一、发行人资产限制用途情况 144 十二、发行人海外投资情况 145 十三、发行人金融衍生品、理财产品投资情况 145 十四、发行人其他重大事项公告 145 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 146 一、信用评级情况 146 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 二、其他资信情况 147 三、发行人及子公司债务融资工具偿还情况 148 四、发行人近期的直接融资计划 149 第八章第八章 发行人发行人 2017 年年 3
7、季度排查情况季度排查情况 150 一、企业经营情况 150 二、企业财务情况 151 三、企业资信状况 153 四、重大不利变化排查 154 五、其他事项排查结果 156 第九章第九章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 157 第十章第十章 税项税项 158 一、增值税 158 二、所得税 158 三、印花税 158 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 159 一、本次发行相关文件 159 二、定期财务报告 159 三、重大事项 160 四、到期兑付前信息披露 161 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 162 一、发行人违约责任 162 二、投资者保护机制 1
8、62 三、不可抗力 166 四、弃权 167 第十三章第十三章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 168 一、发行人 168 二、承销团 168 三、信用评级机构 168 四、审计机构 169 五、发行人律师 169 六、托管人 169 七、集中簿记建档系统技术支持机构 170 第十四章第十四章 备查文件备查文件 171 一、备查文件 171 二、查询地址 171 附录 指标计算公式 . 173 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释
9、一、常用词语释义义 发行人/本公司/公司/兴永 公司 指重庆市永川区兴永建设发展有限公司 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据（MTN） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 本期中期票据 指发行金额为壹拾亿元人民币的重庆市永川区兴永 建设发展有限公司2018年度第一期中期票据 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的 重庆市永川区兴永建设发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集
10、说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的 重庆 市永川区兴永建设发展有限公司2018年度第一期中 期票据申购和配售办法说明 人民银行 指中国人民银行 市人民政府 指重庆市人民政府 永川区 2006年10月，经国务院关于同意重庆市撤销江津市 合川市永川市南川市设立重庆市江津区合川区永川 区南川区的批复（国函【2006】110 号）的有关意 见，撤销重庆永川市，设立重庆市永川区 区人民政府 指重庆市永川区人民政府 国家发改委/发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 区国资委 指重庆市永川区国有资产监督管理委员会 区财政局 指重庆市永川区财政局 区发改委 指重庆市永川区发
11、展和改革委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 重庆 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 市永川区兴永建设发展有限公司中期票据承销协议 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主 承销商和其他中期票据投资人组成的承销团 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方 式 集中簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销
12、团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期中期票据发行期间由上海浦东发展 银行股份有限公司担任。 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不含法定节假日） 元 指人民币元 公司章程 指重庆市永川区兴永建设发展有限公司
13、章程 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 二、二、通用专业词语通用专业词语释义释义 旺永公司 指重庆旺永数控机床有限公司 省级特色工业园 2002 年，经重庆市人民政府批复，重庆市人民政 府关于同意渝北区等 16 个区县（市）设立特色园区 的批复（渝府【2002】210 号） 重庆市永川工业园 指 2002 年经重庆市人民政府批准设立的省级特色工 业园区，实行“一区多园”管理模式，下设凤凰湖、 港桥、三教三个工业园，各工业园结合自身区域、交 通优势和产业基础，实行错位发展 凤凰湖工业园 指重庆永川工业园区凤凰湖工业园 凤凰湖管委会 重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会 “双百”大城市 指由重庆市
14、政府提出的区县建设目标之一， 即一座城 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 市主城区人口 100 万，主城区面积 100 平方公里，达 到中大型城市的标准 两江新区 2010 年 5 月 5 日，经国务院关于同意设立重庆两 江新区的批复（国函【2010】36 号）正式批准设 立重庆两江新区 三次产业结构 指一、二、三次产业占 GDP 的比例 土地抵押担保 指发行人通过适当的法律程序将其合法拥有的国有 土地使用权作为抵押资产进行抵押， 以保障本期债券 的本息按照约定如期兑付 抵押比率 指所有抵押资产的合计评估值/未偿本金加一年利息 五大功能区 指 201
15、3 年 9 月 13 日至 14 日，经中共重庆市委四届 三次全会召开审议通过的将重庆市功能区域划分为 都市功能核心区、都市功能拓展区、城市发展新区、 渝东北生态涵养发展区、 渝东南生态保护发展区五个 功能区域 政府性基金收入 指国家通过向社会征收以及土地出让、 发行彩票等方 式取得并专项用于支持特定基础设施建设和社会事 业发展的收入 “一小时经济圈”发展规 划 指重庆市“一小时经济圈”经济社会发展规划 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 第第二二章章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据，本期
16、中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本行独立的投资判断。本 期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价发行人此次发售的中期票成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价发行人此次发售的中期票 据时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风据时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风 险因素。险因素。 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险 受国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率 水平的变化， 存在市场利率在本期
