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1、2 声明声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确
2、性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务
3、信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。务的约定。本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款，本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款， 请投资人仔细阅读相关内容。请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
4、行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 一、常用名词释义. 5 二、专业名词释义. 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、投资风险. 8 二、与发行人相关的风险. 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 21 一、主要发行条款. 21 二、簿记建档安排. 22 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 25 一、本期短期融资券募集资金用途. 25 二、发行人承诺. 25 三、发行
5、人偿债资金来源及措施. 25 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 28 一、发行人概况. 28 二、发行人历史沿革. 28 三、发行人股权结构及实际控制人. 31 四、发行人独立性情况. 33 五、发行人重要全资及控股子公司情况. 33 六、发行人公司治理. 39 七、发行人董事、监事、高级管理人员. 50 八、发行人的经营范围及主营业务情况. 53 九、发行人主要在建及拟建工程. 73 十、煤炭行业企业化解过剩产能自查情况. 87 十一、发行人发展战略. 90 十二、行业状况. 91 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势. 100 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况
6、. 103 一、发行人财务报告编制及审计情况说明. 103 二、重大会计科目分析（合并口径）. 113 三、发行人有息债务及其偿付情况. 132 四、发行人关联交易情况. 135 五、或有事项. 138 六、受限资产情况. 139 七、衍生产品情况. 140 八、重大投资理财产品. 140 九、海外投资. 140 十、发行人未来融资计划. 140 十一、其他关注事项说明. 141 4 十二、2017 年全年经营情况概述及其他重要事项 148 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 149 一、发行人历史主体评级情况. 149 二、发行人信用评级情况. 150 三、发行人授信情况. 151
7、 四、发行人债务违约记录. 152 五、发行人债务融资工具偿还情况. 152 第八章本期短期融资券担保情况第八章本期短期融资券担保情况 . 153 第九章税项第九章税项 . 154 一、增值税. 154 二、所得税. 154 二、印花税. 154 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 155 一、发行前的信息披露. 155 二、存续期内定期信息披露. 155 三、存续期内重大事项的信息披露. 155 四、本金兑付和付息事项. 156 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 157 一、违约事件. 157 二、违约责任. 157 三、投资者保护机制. 158 四、不可抗力. 163
8、 五、弃权. 163 六、特有的投资者保护条款. 164 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 168 一、发行人. 168 二、主承销商及承销团成员. 168 三、托管人. 168 四、审计机构. 174 五、信用评级机构. 175 六、发行人法律顾问. 175 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 175 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 176 一、备查文件. 176 二、查询地址. 176 第十四章附录第十四章附录 . 177 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、 常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/本公司本公司
9、/同煤集团同煤集团/公司公司 指 大同煤矿集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具（简非金融企业债务融资工具（简 称“债务融资工具”）称“债务融资工具”） 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为50亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币25亿元、 期限为365天的大同煤矿 集团有限责任公司2018年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的大同煤矿集团有限
10、责任 公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的大同煤矿集团有限责任 公司2018年度第一期短期融资券发行公告 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期短期融资券发行期间由兴业
11、银行股份有限公司担 任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业短期融资券承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业短期融资券承销团协议文本 6 主承销商主承销商 指 兴业银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建 档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入
12、持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月 银行间债券市场非金融企银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法业债务融资工具
13、管理办法 指 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 二、专业名词释义二、专业名词释义 大同市国资委大同市国资委 指 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 朔州市国资委朔州市国资委 指 朔州市人民政府国有资产监督管理委员会 忻州市国资委忻州市国资委 指 忻州市人民政府国有资产监督管理委员会 塔山发电塔山发电 指 同煤大唐塔山发电有限责任公司 王坪发电王坪发电 指 同煤国电王坪发电有限责任公司 大唐热电大唐热电 指 大同煤矿集团大唐热电有限责任公司 7 漳漳泽电力泽电力 指 山西漳泽电力股份有限公司 可采储量可采储量 指 在现代工艺技术条件下可
14、从地下储层中采出的数量 两淮两淮 指 淮南和淮北 弱粘煤弱粘煤 指 一种粘结性较弱的从低变质到中等变质程度的烟煤 不粘不粘 指 一种在成煤初期已经受到相当氧化作用的低变质程 度到中等变质程度的烟煤 国家发改委国家发改委 指 国家发展和改革委员会 同煤股份同煤股份 指 大同煤业股份有限公司 同煤集团钢铁公司同煤集团钢铁公司 指 大同煤矿集团钢铁有限公司 同煤外经贸同煤外经贸 指 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 维简资金维简资金 指 煤矿维持简单再生产资金 两区改造两区改造 指 采煤沉陷区综合治理和棚户区改造工程 侏罗系煤侏罗系煤 指 形成于侏罗纪年代的煤 石炭二叠系煤石炭二叠系煤 指 形成于石炭
15、二叠纪年代的煤 顶板顶板 指 煤层上部的岩层 综采综采 指 综合机械化采煤工艺 掘进掘进 指 巷道掘进 装机容量装机容量 指 机组生产商标定的机组或电厂的发电能力，一般单 位为兆瓦（MW），即0.1万千瓦 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期短期融资券时， 除本募集说明书提供的 各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本 期短期融资券的收益造成一定程度的
16、影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的 交易流动性风险， 公司无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的 交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券无担保。在本期短期融资券的存续期内，如果由于不可控制 的市场及环境变化， 公司可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一 定的偏差，从而影响本期短期融资券的按期足额兑付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、净现金流持续为负的风险、净现金流持续为负的风险 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月，发行人净现金流分别为-311,998.92 万元、-82,707.05万元、-477,057.65万元和-305,104.72万元，发行人净现金流持续 为负且波动较大。 受宏观经济环境和国家去产能政策的影响， 煤炭价格波动较大， 影响发行人经营性现金流入。此外，发行人报告期
