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1、重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性
2、和及 时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 3 一、常用词语释义 3 二、通用专业词语释义 4 第二
3、章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 6 一、与本期短期融资券相关的投资风险 6 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 15 一、本期短期融资券主要条款 15 二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人偿债计划 20 三、发行人承诺 22 第第五章五章 发行人基本情况发行人基本情况 23 一、概况 23 二、历史沿革 23 三、公司出资者与实际控制人 26 四、公司治理情况 28 五、公司下属企业情况 40 六、公司董事会、监事会及高级管理人员情况 43 七、公司业务情况 47 八、在建项目及未来投资计划 58
4、九、政府支持及地方经济发展情况 65 十、发行人所在行业状况 68 十一、发行人的竞争优势 72 十二、战略定位与发展规划 75 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 77 一、总体财务情况 77 二、合并报表变化范围 83 三、发行人财务结构分析 84 四、发行人合并报表偿债能力分析 128 五、发行人合并报表经营效率分析 130 六、发行人合并报表盈利能力分析 130 七、发行人合并报表现金流分析 132 八、发行人有息债务情况 135 九、关联交易情况 137 十、发行人重大或有事项及承诺事项 138 十一、发行人资产限制用途情况 138 十二、发行人海外投资情况 140
5、十三、发行人金融衍生品、理财产品投资情况 140 十四、发行人其他重大事项公告 140 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 141 一、信用评级情况 141 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 二、其他资信情况 143 三、发行人及子公司债务融资工具偿还情况 144 四、发行人近期的直接融资计划 145 第八章第八章 发行人发行人 2017 年年 3 季度排查情况季度排查情况 146 一、企业经营情况 146 二、企业财务情况 147 三、企业资信状况 149 四、重大不利变化排查 151 五、其他事项排查结果 151 第九章第九章 本期短期
6、融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 153 第十章第十章 税项税项 154 一、增值税 154 二、所得税 154 三、印花税 154 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 155 一、本次发行相关文件 155 二、定期财务报告 155 三、重大事项 156 四、到期兑付前信息披露 157 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 158 一、发行人违约责任 158 二、投资者保护机制 158 三、不可抗力 162 四、弃权 163 第十三章第十三章 与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构 164 一、发行人 164 二、承销团 164 三、信用评级机构
7、 168 四、审计机构 169 五、发行人律师 169 六、托管人 169 七、集中簿记建档系统技术支持机构 169 第十四章第十四章 备查文件备查文件 171 一、备查文件 171 二、查询地址 171 附录 指标计算公式 . 173 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释一、常用词语释义义 发行人/本公司/公司/兴永 公司 指重庆市永川区兴永建设发展有限公司 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有
8、价证券 短期融资券（CP） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 本期短期融资券 指发行金额为叁亿元人民币的重庆市永川区兴永建 设发展有限公司2018年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的 重 庆市永川区兴永建设发展有限公司2018年度第一期 短期融资券申购和配售办法说明 人民银行 指中国人民银行 市
9、人民政府 指重庆市人民政府 永川区 2006年10月，经国务院关于同意重庆市撤销江津市 合川市永川市南川市设立重庆市江津区合川区永川 区南川区的批复（国函2006110 号）的有关意 见，撤销重庆永川市，设立重庆市永川区 区人民政府 指重庆市永川区人民政府 国家发改委/发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 区国资委 指重庆市永川区国有资产监督管理委员会 区财政局 指重庆市永川区财政局 区发改委 指重庆市永川区发展和改革委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指招商银行股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行
10、及流通签订的 银行 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主 承销商和其他短期融资券资人组成的承销团 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销 方式 集中簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档
11、是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期短期融资券发行期间由招商银行股 份有限公司担任。 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不含法定节假日） 元 指人民币元 公司章程 指重庆市永川区兴永建设发展有限公司章程 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-
12、6月 近一期 指 2017年1-6月 近三年末 指2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31 日 近一期末 指2017年6月30日 二、二、通用专业词语通用专业词语释义释义 旺永公司 指重庆旺永数控机床有限公司 省级特色工业园 2002 年，经重庆市人民政府批复，重庆市人民政 府关于同意渝北区等 16 个区县（市）设立特色园区 的批复（渝府【2002】210 号） 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 重庆市永川工业园 指 2002 年经重庆市人民政府批准设立的省级特色工 业园区，实行“一区多园”管理模式，下设凤凰湖、 港桥、
13、三教三个工业园，各工业园结合自身区域、交 通优势和产业基础，实行错位发展 凤凰湖工业园 指重庆永川工业园区凤凰湖工业园 凤凰湖管委会 重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会 “双百”大城市 指由重庆市政府提出的区县建设目标之一， 即一座城 市主城区人口 100 万，主城区面积 100 平方公里，达 到中大型城市的标准 两江新区 2010 年 5 月 5 日，经国务院关于同意设立重庆两 江新区的批复（国函【2010】36 号）正式批准设 立重庆两江新区 三次产业结构 指一、二、三次产业占 GDP 的比例 土地抵押担保 指发行人通过适当的法律程序将其合法拥有的国有 土地使用权作为抵押资产进行抵押， 以保
14、障本期债券 的本息按照约定如期兑付 抵押比率 指所有抵押资产的合计评估值/未偿本金加一年利息 五大功能区 指 2013 年 9 月 13 日至 14 日，经中共重庆市委四届 三次全会召开审议通过的将重庆市功能区域划分为 都市功能核心区、都市功能拓展区、城市发展新区、 渝东北生态涵养发展区、 渝东南生态保护发展区五个 功能区域 政府性基金收入 指国家通过向社会征收以及土地出让、 发行彩票等方 式取得并专项用于支持特定基础设施建设和社会事 业发展的收入 “一小时经济圈”发展规 划 指重庆市“一小时经济圈”经济社会发展规划 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书
15、6 第第二二章章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价发行人此次发售的短期融资 券时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险 因素。 一、一、与本期与本期短期融资券短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，受
16、国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政 策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通，但发行人无法保 证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响债券的流 动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难，可能由于无法找到交易 对象而难以将短期融资券变现。 （三）兑付风险 本期短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期 短期融资券的存续期间， 如果由于不能控制的市场及环境变化对发行人的经营活 动产生重大负面影响，公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金，将可能影 响本期短期融资券按时足额兑付。 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1债务规模扩大较快的风险 根据永川区政府及凤凰湖工业园区规划， 到2020年， 园区将建成33平方公里， 即在已建成的13平方公里基
