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1、北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对
2、本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本
3、 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 根据中国银行间市场交易商协会最新文件精神， 为
4、增强投资者保 护机制， 设置了事先约束条款及控制权变更条款 （详见本募集说明书 “十一章投资者保护机制、 三投资者保护机制、（五） 事先约束条款” ） 根据中国银行间市场交易商协会最新文件精神， 为增强投资者保 护机制， 设置了事先约束条款及控制权变更条款 （详见本募集说明书 “十一章投资者保护机制、 三投资者保护机制、（五） 事先约束条款” ） 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能 力的重大事项。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能 力的重大事项。 北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章
5、释义第一章 释义 4 一、基础名词 4 二、公司名称 6 第二章 发行人风险提示及说明第二章 发行人风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款第三章 发行条款 16 一、本期短期融资券发行条款 16 二、本期短期融资券发行安排 17 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、公司承诺 20 三、偿债保障措施 20 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革、改制重组及股本结构变动情况 23 三、发行人控股股东及实际控制人情况 34 四、发行人与控股股东的
6、独立情况 36 五、发行人控股子公司及参股公司情况 37 六、发行人公司治理结构及组织架构 46 七、发行人员工构成情况 55 八、发行人主营业务情况 60 九、发行人在建工程及未来投资计划 81 十、发行人发展战略 82 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况 85 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况 99 一、公司近三年及一期主要财务数据 99 二、合并报表范围变化情况 112 三、财务报表分析 115 五、有息债务情况 140 六、关联交易方及关联交易 142 七、或有事项 147 八、承诺事项 150 九、受限资产情况 152 十、衍生产品情况 152 北
7、京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 十一、重大投资理财产品 153 十二、海外投资 153 十三、直接债务融资计划 153 十四、其他需要说明的重大事项 153 第七章 发行人资信状况第七章 发行人资信状况 157 一、历史评级情况 157 二、发行人信用评级摘要 158 三、发行人银行授信情况 160 第八章 债务融资工具信用增进第八章 债务融资工具信用增进 163 第九章 税项第九章 税项 164 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排 166 一、公司承诺 166 二、信息披露承诺 166 第十一章 公司违约责任和投资者保护机制第十一章 公司违约责
8、任和投资者保护机制 169 一、违约事项 169 二、违约责任 169 三、投资者保护机制 169 四、不可抗力 175 五、弃权 175 第十二章 本期短期融资券发行主要机构第十二章 本期短期融资券发行主要机构 177 一、发行人 177 二、承销团成员 177 三、托管人 179 四、审计机构 179 五、信用评级机构 180 六、发行人法律顾问 180 七、集中簿记建档系统技术支持机构 180 第十三章 备查文件及查询地址第十三章 备查文件及查询地址 182 一、备查文件 182 二、查询地址 182 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式 183 北京东方园林环境股份有限
9、公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、基础名词一、基础名词 东方园林/本公司/发行人 指北京东方园林环境股份有限公司 本集团母公司 指北京东方园林环境股份有限公司本部 董事会 指北京东方园林环境股份有限公司董事会 监事会 指北京东方园林环境股份有限公司监事会 公司章程 指北京东方园林环境股份有限公司章程 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业
10、）在 银行间债券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的 债务融资工具 本次短期融资券 指注册额度为 25 亿元的北京东方园林环境股份有 限公司短期融资券 本期短期融资券 指发行金额为 10 亿元、 期限为 1 年的“北京东方园 林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资 券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的 北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一 期短期融资券申购和配售办法说
11、明 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司和北京银行股份有 限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行签 订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议文本 （2013 版） 余额包销 指本期短期融资券的主承销商及联席主承销商
12、按 照与发行人签署的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销协议文本的规定，在规定的发行 日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入的承销 方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利 率（利差）区间后，承销团成员/投资人发出申购 定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责实际簿记建档操 操作者， 本期短期融资券发行期间由中国建设银
13、行 股份有限公司担任 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 二、公司名称二、公司名称 东方利禾 北京东方利禾景观设计有限公司 东方盛景 大连东方盛景园林有限公司 东方易地 北京东方易地景观设计有限公司 上海恺园 上海恺园建筑工程有限公司 湖北东方苗联 湖北东方苗联苗木科技有
14、限公司 温州晟丽 温州晟丽景观园林工程有限公司 南宁园博园 南宁园博园景观工程有限公司 北京苗联 北京苗联网科技有限公司 东方园林基金 北京东方园林基金管理有限公司 中邦建设 中邦建设工程有限公司 德聪生态科技 北京东方德聪生态科技有限公司 徐州东方中矿生态 徐州东方中矿生态科技有限公司 金源铜业 杭州富阳金源铜业有限公司 申能环保 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 吴中固废 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 园林环境投资 北京东方园林环境投资有限公司 东方复地 北京东方复地环境科技有限公司 上海普能 上海普能投资有限公司 东方艾地 北京东方艾地景观设计有限公司 中信清水入江（武汉） 中信清
15、水入江（武汉）投资建设有限公司 北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 7 吉林东园 吉林东园投资有限公司 黄山江南林业 黄山江南林业产权交易所有限责任公司 长春绿园 长春市绿园区合心新型城镇化投资建设管理有 限公司 贵州水投 贵州水投东方生态环境股份有限公司 武汉正业 武汉正业东方建设投资有限责任公司 北京东方园林环境股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章 发行人风险提示及说明第二章 发行人风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项 资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本期短期融
16、资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化。 可能发生的利率波动将对存续期内 的短期融资券的市场价值及对投资者投资本期短期融资券所期望的预期收益带 来一定的风险。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场上进行流通， 公司无法保证本期短期融资券 在银行间债券市场的交易量和活跃性， 因而存在由于无法找到交易对手而难以将 本期短期融资券变现的风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期短期融资券不设担保，能否按期兑付完全取决于公司的信用。在本期短 期融资券的存续期内，如政策、法规、行业、市场等不可控因素对公司的经营活 动产生重大负面影响或公司资金周转出现困难， 进而造成公司不能从预期的还款 来源获得足够的资金，将可能影响本期短期融资券本息按期、按时足额支付。 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、流动资金压力较大的风险 公司目前处在大规模扩张期，承
