《陕西省交通建设集团公司2018第四期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西省交通建设集团公司2018第四期中期票据募集说明书（165页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，
2、并据并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、
3、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 目目录录 第一章第一章释释义义2 2 第
4、二章第二章风险提示风险提示6 6 一、投资风险.6 二、发行人相关风险.6 第三章第三章发行条款发行条款1 16 6 一、主要发行条款.16 二、发行安排.19 第四章第四章募集资金运用募集资金运用2 22 2 一、募集资金主要用途.22 二、发行人承诺.23 三、偿债保障.23 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况2 26 6 一、发行人基本情况.26 二、发行人历史沿革及股本变动情况.26 三、发行人股权结构及实际控制人情况.27 四、发行人重要权益投资情况.28 五、发行人内部治理及组织机构设置情况.32 六、发行人董事及高管人员情况.44 七、发行人主营业务情况.48 八、发行人所
5、在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.77 九、发行人所处行业地位及竞争状况.81 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况8 84 4 一、财务报表情况.84 二、发行人资产负债、利润及现金流项目分析.93 三、发行人有息债务情况分析. 113 四、发行人关联交易情况. 118 五、重大或有事项.120 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况.122 七、金融衍生品、大宗商品期货.125 八、重大理财产品投资.125 九、海外投资情况.125 十、直接债务融资计划.125 十一、其他重要事项.125 十二、发行人退出政府融资平台等情况的说明.12
6、7 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况1 13131 一、评级报告摘要.132 二、跟踪评级有关安排.132 三、发行人其他资信情况.132 第八章第八章发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况1 13737 一、 近一期发行人主营业务变动情况 . 137 二、 发行人近一期财务情况 . 138 三、 近一期发行人重大事项情况 . 140 四、 近一期发行人资信状况变动情况 . 140 陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 1 第第九九章章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进1 15151 第第十十章章税税项项1 15252 一、增值税.152 二、所得税.
7、152 三、印花税.152 第十第十一一章章发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排1 15353 第十第十二二章章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制1 15555 一、违约事件.155 二、违约责任.155 三、投资者保护机制.155 四、不可抗力.159 五、弃权.159 第十第十三三章章本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构1 16060 第十第十四四章章备查文件备查文件1 16363 一、备查文件.163 二、文件查询地址.163 附录附录发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式1 16464 陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四期中期
8、票据募集说明书 2 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/集团集团/ 交通集团交通集团 指陕西省交通建设集团公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的 债务融资工具 注册额度注册额度 指发行人本次在中国银行间市场交易商协会注册的 总计不超过 30 亿元人民币的中期票据最高待偿额 度
9、本期中期票据本期中期票据 指发行基础规模为人民币 15 亿元，发行金额上限 为人民币 30 亿元的陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四期中期票据 本次发行本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四 期中期票据募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 陕西省国资委陕西省国资委/省国资委省国资委指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 陕西省交通厅陕西省交通厅/省交通厅省交通厅指陕西省交通运输厅 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上
10、清所上清所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指中国邮政储蓄银行股份有限公司和招商银行股份 有限公司 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商 组成的承销团 承销协议承销协议指发行人与主承销商为本次发行签署的中期票据承 陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 3 销协议 余额包销余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）
11、 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期中期票据发行期间由中国邮政储蓄 银行股份有限公司担任 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 省政府省政府指陕西省人民政府 7918 网网/国高网国高网 指 2004 年经国务院审议通过国家高速公路网规 划，由 7
12、条首都放射线、9 条南北纵线和 18 条东 西横线组成，总规模约 8.5 万公里，其中：主线 6.8 万公里，地区环线、联络线等其他路线约 1.7 万公里 “2637”网网 指根据陕西省经济社会发展、产业布局及城镇规划， 在原省网规划基础上，按照“完善骨架路网、增加迂 回线路、畅通省级通道”的思路，以“加密、连通、对 接、扩容”为重点，采用纵横网络与辐射线、环线相 结合的布局方案，形成由 2 条环行线、6 条以西安为 中心的辐射线、3 条南北纵向线、7 条东西横向线和 18 条联络线组成的高速公路网 陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 4 收费还贷高速公路收费还贷高
13、速公路 指县级以上地方人民政府交通主管部门利用贷款或 者向企业、个人有偿集资建设的高速公路。根据收 费公路管理条例 的规定， 收费还贷高速公路的收费 标准，由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门 会同同级价格主管部门、 财政部门审核后， 报本级人 民政府审查批准 西安绕城北段西安绕城北段指国家高速公路连霍线西安绕城高速公路北段 西安绕城南段西安绕城南段指国家高速公路京昆线西安绕城高速公路南段 榆林至陕蒙界榆林至陕蒙界指国家高速公路包茂线榆林至陕蒙界高速公路 榆靖高速榆靖高速指国家高速公路包茂线榆林至靖边高速公路 靖安高速（榆林段）靖安高速（榆林段） 指国家高速公路包茂线靖边至安塞高速公路（榆
14、林 段） 靖安高速（延安段）靖安高速（延安段） 指国家高速公路包茂线靖边至安塞高速公路（延安 段） 延塞高速延塞高速指国家高速公路包茂线延安至安塞高速公路 西柞高速西柞高速指国家高速公路包茂线西安至柞水高速公路 秦岭公路隧道秦岭公路隧道指国家高速公路包茂线秦岭终南山高速公路隧道 柞小高速柞小高速指国家高速公路包茂线柞水至小河高速公路 小康高速小康高速指国家高速公路包茂线小河至安康高速公路 安毛高速安毛高速指国家高速公路包茂线安康至毛坝高速公路 毛川高速毛川高速指国家高速公路包茂线毛坝至陕川界高速公路 靖王高速靖王高速指国家高速公路青银线靖边至王圈梁高速公路 子靖高速子靖高速指国家高速公路青银线
15、子洲至靖边高速公路 吴子高速吴子高速指国家高速公路青银线吴堡至子洲高速公路 凤永高速凤永高速 指国家高速公路福银线陕甘界 （凤翔路口） 至永寿高 速公路 永咸高速永咸高速指国家高速公路福银线永寿至咸阳高速公路 机场高速机场高速指国家高速公路福银线西安至咸阳机场高速公路 蓝商高速蓝商高速指国家高速公路福银线蓝田至商州高速公路 商漫高速商漫高速指国家高速公路福银线商州至漫川关高速公路 青兰高速陕西境青兰高速陕西境指国家高速公路青岛至兰州高速公路（陕西境） 西商高速西商高速指国家高速公路沪陕线西安至商州高速公路 商丹高速商丹高速指国家高速公路沪陕线商州至丹凤高速公路 丹界高速丹界高速指国家高速公路沪
16、陕线丹凤至陕豫界高速公路 机场专线机场专线 指省级高速公路联络线西安咸阳国际机场专用高速 公路 陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 5 神府高速神府高速指省级高速公路榆商线神木至府谷高速公路 榆绥高速榆绥高速指省级高速公路榆商线榆林至绥德高速公路 洛南至岔口铺洛南至岔口铺指洛南至岔口铺高速公路 延志吴高速延志吴高速指省级高速公路延安至志丹至吴起高速公路 咸旬高速咸旬高速指省级高速公路咸阳至旬邑高速公路 黄陵至延安二线黄陵至延安二线 指国家高速公路包茂线黄陵至延安高速公路扩容工 程 杨陈公路杨陈公路指省级公路 204 线杨家坡至陈家沟岔一级公路 延延高速延延高速 指国家高速公路王长治至延安的重要组成部分 延安至延川高速公路 黄延高速黄延高速 指国家级高速公路包头至茂名线 G65 在陕西境内的 重要组成路段黄陵至延安段 西咸北西咸北/西咸北环线西咸北环线指省级高速公路西咸北环线 商丹一级公路商丹一级公路指商州至丹凤一级公路 陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 6 第二章第二章风险提示风险提示
