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1、联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 i 声明声明 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价， 也不表明对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投 资者购买发行人本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价
2、， 也不表明对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投 资者购买发行人本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工
3、作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日
4、， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 ii 目录目录 第一章释义第一章释义 . 1 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 5 一、投资风险 5? 二、与发行人业务相关的风险 5? 第三章发行条款第三章发行条款 . 13 一、本期中期票据的主要发行条款 13? 二、本期债务融资工具的发行安排 15? 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 17 一、募集资金运用 17? 二、承诺 18? 三、偿债保障措施 18? 第五章发行
5、人基本情况第五章发行人基本情况 . 20 一、发行人基本情况 20? 二、发行人历史沿革及总体情况 20? 三、控股股东和实际控制人 23? 四、发行人独立性 26? 五、发行人主要子公司情况 27? 六、发行人治理机制 38? 七、发行人人员基本情况 43? 八、发行人业务范围及主营业务情况 45? 九、在建工程和拟建工程 60? 十、未来发展规划 61? 十一、行业状况及发行人经营优势 63? 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 72 一、发行人近年财务基本情况 72? 二、重大会计科目分析（合并口径） 84? 三、发行人有息债务情况 111? 四、关联交易事项 113?
6、 五、发行人或有事项 116? 六、受限资产情况 117? 七、公司购买大宗商品期货、金融衍生品 120? 八、重大投资理财产品及海外投资情况 120? 九、公司未来直接债务融资计划 120? 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 121 一、发行人信用评级情况 121? 二、发行人授信情况 122? 三、发行人债务违约记录 123? 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 iii 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 124? 第八章本期债务融资工具信用增进第八章本期债务融资工具信用增进 . 125 第九章税务事项第九章税务事项 . 126 一、增值税
7、126? 二、所得税 126? 三、印花税 126? 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 127 一、信息披露机制 127? 二、信息披露安排 127? 第十一章违约责任和投资者保护机制第十一章违约责任和投资者保护机制 . 129 一、违约事件 129? 二、违约责任 129? 三、投资者保护机制 129? 四、不可抗力 133? 五、弃权 133? 六、控制权变更条款 134? 七、交叉保护条款 135? 第十二章发行人承诺第十二章发行人承诺 . 138? 第十三章发行有关机构第十三章发行有关机构 . 139? 第十四章备查文件第十四章备查文件 . 143? 一、备查文件 143? 二
8、、查询地址 143? 三、查询网址 143? 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/联合光伏（常州）/ 本公司/公司 指联合光伏（常州）投资有限公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券， 简称 “债务融资工具” 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定时间内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行规模为人民币7亿元的联合光伏（常州）投资 有限公司2017年度
9、第一期中期票据 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的联合光伏（常州）投资有限公司2017年度 第一期中期票据募集说明书 本次发行 指本期中期票据的发行行为 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本 次发行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记建档的 机构 承销协议 公司与主承销商、 联席主承销商签订的 联合光伏 （常 州） 投资有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 文本 承销团 指主承销商为本次发行组织
10、的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 承销团协议 指承销商为承销本期中期票据签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议 以及 关于 参加联合光伏 （常州） 投资有限公司中期票据承销团 的回函 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照 承销协议 的规定， 在发行期结束后， 将未售出的融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定
11、最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 银行间市场 指全国银行间债券市场 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日 指商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休息 日） 元 如无特别说明，指人民币元 熊猫绿能集团 指熊猫绿色能源集团有限公司 EBOD 指可再生能源交易所 招商局 指招商局集团 招商新能源 指招商新能源集团有限公司 嘉峪关公司 指中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司 大同公司 指大同联合光伏新能源有限公司 鼎晖公司 指常州鼎晖新能源有限公司 亚晖公司 指海南州亚晖新能源电力有限
12、公司 共和新能源 指中利腾晖共和新能源有限公司 晶泰公司 指湖北晶泰光伏电力有限公司 共和光伏公司 指中利腾晖共和光伏发电有限公司 察右前旗公司 指国电托克托县光伏发电有限公司 托克托公司 指国电托克托县光伏发电有限公司 乌拉特公司 指国电乌拉特后旗光伏发电有限公司 光昱公司 指常州光昱新能源有限公司 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 吐鲁番公司 指吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司 哈密公司 指哈密辉腾光伏电力有限公司 民丰公司 指民丰县昂立科技有限公司 海丝新能源 指海丝新能源（常州）有限公司 南京丝绸公司 指南京丝绸之路新能源有限公司 察右二期公司 指
13、国电察哈尔右翼前旗第二光伏发电有限公司 科左公司 指国电科左中旗光伏发电有限公司 商都二期公司 指国电商都县第二光伏发电有限公司 定日县联合 指定日县联合光伏有限公司 北京联合荣邦公司 指北京联合荣邦新能源科技有限公司 昆明邦业公司 指昆明邦业新能源发电有限公司 合肥邦业公司 指合肥邦业新能源发电有限公司 宁波招联绿邦公司 指宁波保税区招联绿邦新能源有限公司 常州邦业公司 指常州市邦业新能源有限公司 上海招联绿光公司 指上海市招联绿光新能源科技有限公司 海南致本公司 指海南致本实业有限公司 光伏发电 指光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将 光能直接转变为电能的一种技术。 主要由太阳电池板
14、 （组件） 、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件 由电子元器件构成 光伏电站 指利用太阳光能、 采用特殊材料诸如晶硅板、 逆变器 等电子元件组成的发电体系， 与电网相连并向电网输 送电力的光伏发电系统 太阳能电池组件 指太阳能电池组件是由高效晶体硅太阳能电池片、 超 白布纹钢化玻璃、EVA、透明TPT背板以及铝合金边 框组成。具有使用寿命长，机械抗压外力强等特点 装机容量 指电力系统实际安装的发电机组额定有功功率的总 和 可控装机容量 指控股装机总容量 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 权益装机容量 指参股或控股的比例折算的装机容量 并网 指发电机组的
15、输电线路与输电网接通 弃光、弃电 指不允许光伏系统并网现象 MW 指兆瓦，电力系统的总装机容量计量单位 GW 指吉瓦，电力系统的总装机容量计量单位， 1GW=1000MW TW 指电力系统的总装机容量计量单位，1TW=1000GW 联合光伏（常州）投资有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期 票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑
16、付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真地 考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险， 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活 动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期中期票据按期、按时足额支付本息。 二、与发行人业务相关的风险二、与发行人业务相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资本支出较大的风险、资本支出较大的风险 发行人所处光伏
