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1、宝山钢铁股份有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
2、、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 宝山钢铁股份有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1212 一、投资风险一、投资风险 1212 二
3、、发行人相关风险二、发行人相关风险 1212 第三章第三章 发行条款发行条款 2020 一、主要发行条款一、主要发行条款 2020 二、发行安排二、发行安排 2222 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2424 一、一、本期超短期融资券募集资金运用计划本期超短期融资券募集资金运用计划 2424 二、本期超短期融资券募集资金的管理二、本期超短期融资券募集资金的管理 2424 三、偿债资金来源及保障措施三、偿债资金来源及保障措施 2424 四、发行人承诺四、发行人承诺 2626 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2727 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2727 二、发行人历
4、史沿革及现状二、发行人历史沿革及现状 2727 三、发行人股权结构及控股股东情况三、发行人股权结构及控股股东情况 . . 3232 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 3535 五、发行人内部治理及组织结构设置情况五、发行人内部治理及组织结构设置情况 4343 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 6060 七、发行人主要经营业务七、发行人主要经营业务 6868 八、发行人主要在建项目情况及拟建项目八、发行人主要在建项目情况及拟建项目 8282 九、发行人相关政策执行情况九、发行人相关政策执行情况 8383 十、发行人发展战略及目标十、发行人发展战略及目标 8484
5、十一、发行人所在行业的现状和发展前景十一、发行人所在行业的现状和发展前景 8686 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9898 宝山钢铁股份有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人近年财务报告审计情况一、发行人近年财务报告审计情况 9898 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 100100 三、发行人主要财务数据三、发行人主要财务数据 101101 四、发行人资产负债结构及现金流分析四、发行人资产负债结构及现金流分析 112112 五、发行人盈利能力分析五、发行人盈利能力分析 132132 六、发行人偿债能力分析六、发行人
6、偿债能力分析 135135 七、发行人资产运营效率分析七、发行人资产运营效率分析 136136 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 137137 九、发行人九、发行人 2017 年度关联交易情况年度关联交易情况 . . 140140 十、重大或有事项十、重大或有事项 152152 十一、资产抵质押及限制十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债付负债 的情况的情况 153153 十二、金融衍生品、大宗商品期货十二、金融衍生品、大宗商品期货 153153 十三、重大理财产品投资十三、重大理
7、财产品投资 154154 十四、海外投资情况十四、海外投资情况 154154 十五、直接债务融资计划十五、直接债务融资计划 155155 十六、发行人与武钢股份合并事宜十六、发行人与武钢股份合并事宜 155155 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 158158 一、公司债务融资的历史主体评级一、公司债务融资的历史主体评级 158158 二、对公司主体的评级报告摘要二、对公司主体的评级报告摘要 159159 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 160160 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况 160160 第八章第八章 发行人二发行人二季度季度经营及财务情况经营及财务情
8、况 163163 一、一、发行人发行人经营情况经营情况 163163 二、二、发行人发行人财务情况财务情况 164164 三、三、发行人发行人资信情况资信情况 165165 宝山钢铁股份有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 5 四、发行人重大不利变化排查情况四、发行人重大不利变化排查情况 167167 五、重要事项的排查和披露五、重要事项的排查和披露 168168 第九章第九章 担担 保保 169169 第十章第十章 税税 项项 170170 一、增值税一、增值税 170170 二、所得税二、所得税 170170 三、印花税三、印花税 170170 第十一章第十一章 发行人信息
9、披露工作安排发行人信息披露工作安排 171171 一、债务融资工具发行前的信息披露一、债务融资工具发行前的信息披露 171171 二、债务融资工具存续期内重大事项的信息披二、债务融资工具存续期内重大事项的信息披露露 171171 三、债务融资工具存续期内定期信息披露三、债务融资工具存续期内定期信息披露 172172 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 172172 第十二章第十二章 违约责任与投资者违约责任与投资者保护机制保护机制 173173 一、违约事件一、违约事件 173173 二、违约责任二、违约责任 173173 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 173173 四、不可抗力四、不可
10、抗力 178178 五、弃权五、弃权 179179 第十三章第十三章 本次债务融资工具发行的有关机构本次债务融资工具发行的有关机构 180180 第十四章第十四章 备查文件备查文件 182182 一、备查文件一、备查文件 182182 二、文件查询地址二、文件查询地址 182182 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 184184 宝山钢铁股份有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “宝钢股份宝钢股份/本公司本公司/公司公司/ 发行人发行人” 指 宝山钢铁股份有限
11、公司。 “非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工 具具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限还本付息的有价 证券。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 270 天(含)以内还本付息 的债务融资工具。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的宝山钢铁股份有 限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集 说明书。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书）。 “牵头主承销商牵头
12、主承销商” 指 本次宝山钢铁股份有限公司 2018 年度第十 期超短期融资券牵头主承销商为上海浦东发 展银行股份有限公司。 “簿记管理人簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构。 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 宝山钢铁股份有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 7 系统实现簿
13、记建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织 的由主承销商、联席主承销商和各其他承销 商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 指发行人与主承销商为本次债务融资工具签 订的宝山钢铁股份有限公司 2017-2019 年 度债务融资工具承销协议。 “余额包销余额包销” 指 指本期债务融资工具的承销商按照宝山钢 铁股份有限公司 2017-2019 年度债务融资工 具承销协议 中的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的债务融资工具全部自行购入的承 销方式。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” “北金所北
14、金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定 节假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “表观消表观消费量费量” 指 就某个国家或经济体系而言， 该国家或经济 体系的总（钢材）生产量加总（钢材）进口 量，减去该国家或经济体系的总（钢材）出 口量。 “碳钢碳钢” 指 铁和碳的合金，一般认为
15、其含碳量在 0.04% 宝山钢铁股份有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 8 至 2%之间，而大多数又在 1.4%以下。钢中 含有铁、碳、硅、锰、硫、磷，没有其它合 金元素，而且硅含量不超过 0.4%，锰含量 不超过 0.8%的钢。 “热轧热轧” 指 在再结晶温度以上进行的轧制。 “冷轧冷轧” 指 在再结晶温度以下进行的轧制。 “高强钢高强钢” 指 按抗拉强度划分，抗拉强度小于 340MPa 的 为软钢，抗拉强度 340MPa-780MPa 的为高 强钢， 抗拉强度大于 780MPa 的为超高强钢。 “镀锌板镀锌板” 指 为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿 命，在表面涂以一层
16、金属锌的薄钢板，按用 途可分为一般用、屋顶用、建筑外侧板用、 结构用、瓦垄板用、拉伸用和深冲用等。 “彩涂板彩涂板” 指 一种带有有机涂层的钢板，广泛用于建筑、 家电和交通运输等行业。 “线材线材” 指 直径 5-22 毫米的热轧圆钢和 10 毫米以下的 螺纹钢的通称，主要用作钢筋混凝土的配筋 和焊接结构件或再加工（如拨丝，制订等） 原料。 “型材型材” 指 钢材三大品种之一，根据断面形状，型材分 简单断面型材、复杂断面型材和周期断面型 材，简单断面型材指方钢、圆钢、扁钢、角 钢、六角钢等；复杂断面型材指工字钢、槽 钢、钢轨、窗框钢、弯曲型材等；周期断面 型材是指在一根钢材上各处断面尺寸不相 同的钢材，如螺纹钢、各种轴件等。 “钢坯钢坯” 指 轧钢生产中的半成品，是成品轧机轧制成品 材
