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1、2 重要提示重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投也不代表对本期中期票据的投 资风险做出任何判断资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独完整性和及时性进行独 立分析，并据以独
2、立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导误导 性陈述或重大遗漏性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时性承担个别和连带法律及时性承担个别和连带法律 责任。责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。述财务信息真实、准确、完整、及
3、时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的, ,均视同自均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者接受投资者 监督。监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3 目目录录 第一章第一章释释义义.6 6 一、专有名词释义一、专有名词释义.6 6
4、二、公司简称二、公司简称.7 7 三、其他专有名字释义三、其他专有名字释义.8 8 四、其它事项四、其它事项.9 9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.1010 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险.1010 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险.1010 第三章第三章发行条款发行条款.1818 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款.1818 二、本期中期票据的发行安排二、本期中期票据的发行安排.1919 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.2121 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途.2121 二、募集资金的监管二、募集资金的监管.22
5、22 三、发行人承诺三、发行人承诺.2222 第五章第五章企业基本情况企业基本情况.2323 一、发行人概况一、发行人概况.2323 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化 2323 三、三、 发行人控股股东及实际控制人情况发行人控股股东及实际控制人情况 2626 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况.2626 五、发行人主要子公司情况五、发行人主要子公司情况.2727 六、发行人内部治理及组织机构设置情况六、发行人内部治理及组织机构设置情况 3232 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 3939 4 八、发行人的经营
6、范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 4444 九、发行人主要在建项目九、发行人主要在建项目.6666 十、发行人涉及地方政府债务情况十、发行人涉及地方政府债务情况.6868 十一、发行人发展战略十一、发行人发展战略.6969 十二、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局十二、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局 7070 第六章第六章企业主要财务状况企业主要财务状况.7777 一、发行人近三年及一期财务报表一、发行人近三年及一期财务报表.7777 二、发行人主要财务数据及指标分析二、发行人主要财务数据及指标分析.9393 三、发行人有息债务情况三、发行人
7、有息债务情况.117117 四、四、发行人关联方关系及关联交易情况发行人关联方关系及关联交易情况 119119 五、发行人重大或有事项及承诺事项五、发行人重大或有事项及承诺事项 123123 六、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况.123123 七、发行人持有金融衍生工具情况七、发行人持有金融衍生工具情况.124124 八、发行人持有理财产品情况八、发行人持有理财产品情况.124124 九、发行人海外投资情况九、发行人海外投资情况.124124 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划.124124 十一、其他重要事项十一、其他重要事项.124124 第七章第七章 企业资信状
8、况企业资信状况.126126 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况.126126 二、发行人资信情况二、发行人资信情况.127127 三、发行人违约记录三、发行人违约记录.128128 四、发行人发行及偿付债务融资工具的历史情况四、发行人发行及偿付债务融资工具的历史情况 128128 第八章第八章债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信.129129 第九章第九章税税项项.130130 一、债务融资工具所缴纳的税项一、债务融资工具所缴纳的税项.130130 5 二、声明二、声明.130130 第十章第十章信息披露安排信息披露安排.132132 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发
9、行前的信息披露.132132 二、中期票据存续期内的信息披露二、中期票据存续期内的信息披露.132132 第十一章第十一章违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制134134 一、违约事件一、违约事件.134134 二、违约责任二、违约责任.134134 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.134134 四、不可抗力四、不可抗力.139139 五、弃权五、弃权.139139 第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构.141141 一、发行人一、发行人.141141 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构.141141 第十三章第十三章备查文件备查文件.144144 一、
10、备查文件一、备查文件.144144 二、查询地址二、查询地址.144144 三、查询网站三、查询网站.145145 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式.146146 6 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司/本公司/发行人/ 普发集团 ： 指浙江普陀山发展集团有限公司 中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付 息的债务融资工具 本期中期票据 本期发行 ： ： 指发行总额为人民币 6 亿元的浙江普陀山发展集 团有限公司 2018 年度
11、第一期中期票据 指本期中期票据的发行 募集说明书： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票 据而制作的浙江普陀山发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/中信银行 联席主承销商/工商银 行 ： ：指中信银行股份有限公司 指中国工商银行股份有限公司 承销协议： 指承销商与公司为发行浙江普陀山发展集团有限 公司 2018 年度第一期中期票据而签订的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销： 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市 场非
12、金融企业债务融资工具承销协议的规定， 在募集说明书载明的缴款日，按发行利率将未售 出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由集中簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售 7 的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全 流程线上化处理。 集中簿记管理人： 指制定集中簿集建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构 ， 本期中期票据发行期间由中信银 行股份有限公司担任 北金所
13、： 北京金融资产交易所有限公司 管理办法 公司章程 公司法 ： ： ： 指 2008 年 4 月 9 日， 中国人民银行以中国人民银 行令2008第 1 号公布的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 指浙江普陀山发展集团有限公司章程 指中华人民共和国公司法 工作日： 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 节假日： 指国家规定的法定节假日和休息日 元： 文中表格内数据如无特殊标注，均指人民币元 近三年及一期/报告期： 指 2014-2016 年及 2017 年 1-9 月 近三年及一期末： 指 2014-2016 年及 2017 年 9 月末 近三年末： 指 201
14、4-2016 年末 二、公司简称二、公司简称 普发集团、公司或发 行人 ：浙江普陀山发展集团有限公司 普陀山投资：舟山市普陀山投资开发有限公司 舟山群岛旅游：舟山群岛水上旅游集散中心有限公司 普旅股份：普陀山旅游发展股份有限公司 广远公司：浙江广远有限公司 朱家尖旅游：舟山市普陀区朱家尖旅游开发投资有限公司 息耒小庄：舟山市普陀山息耒小庄有限公司 天华商贸：舟山市普陀山天华商贸有限公司 宝陀饭店：舟山市普陀山宝陀饭店管理有限公司 普陀山旅行社：舟山市普陀山旅行社有限责任公司 索道公司：舟山市普陀山客运索道有限公司 客车公司：舟山市普陀山客车运输有限公司 8 客运公司：舟山市普陀山客运服务有限公
15、司 慈航物业：舟山市慈航物业管理有限公司 吉祥香业：舟山市普陀山吉祥香业有限公司 舟山印象旅游：舟山市普陀印象旅游文化发展公司 舟山印象艺术团：舟山市普陀印象艺术团有限公司 浙江省国资委：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 舟山市国资委： 舟山市国有资产监督管理委员会及其前身舟山市 国有资产管理委员会 普陀山管委会： 舟山市普陀山风景名胜区管理委员会， 系普陀山风 景名胜区管理机构 三、其他专有名字释义三、其他专有名字释义 旅游资源、旅游吸引 物 ：指是自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力， 可以为旅游业开发利用，并可产生经济效益、社会 效益和环境效益的各种事物和因素 旅游景区：指具有参观
16、游览、休闲度假、康乐健身等功能，具 备相应旅游服务设施并提供相应旅游服务的独立 管理区，包括风景区、文博院馆、寺庙观堂、旅游 度假区、自然保护区、主题公园、森林公园、地质 公园、游乐园、动物园、植物园及工业、农业、经 贸、科教、军事、体育、文化艺术等各类旅游景区 旅游景区质量等级：指根据旅游景区质量等级管理办法、旅游景 区质量等级的划分与评定（GB/T177752003） 对旅游景区评定的等级，划分为 5 个等级，从低 到高依次为 1A、2A、3A、4A、5A 风景名胜区：指国家依法设立的自然和文化遗产保护区域，以自 然景观为基础，自然与文化融为一体，具有生态保 护、文化传承、审美启智、科学研究、旅游休闲、 区域促进等综合功能及生态、科学、文化、美学等 综合价值，与国际上的国家公园相对应。 普陀山：指普陀山岛，舟山群岛所属岛屿，普陀山风景名胜 区主要组成部分 普陀山景区、普陀山 风景区 ：指普陀山风景名胜区，含普陀山岛、洛迦山岛、朱 家尖岛东部及相关海域 9 朱家尖景区 索道、客运索道 ： : 指普陀山风景名胜区朱家尖岛
