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1、 1 声明声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期短期融资券
2、，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和
3、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约 定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，设置投资者保护措施，包括交叉保护条款、事先约束条款， 接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，设置投资者保护措施，包括交叉保护条款、事先约束条款， 接受投资者监督。 截至
4、募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 . 8 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款第三章 发行条款 . 18 一、本期短期融资券主要发行条款一、本期短期融资券主要发行条款 18 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 19 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 . 21 一、募集资金用途一、募集资金
5、用途 21 二、发行人承诺二、发行人承诺 23 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 24 三、发行人控股股东和实际控制人三、发行人控股股东和实际控制人 26 四、发行人独立性四、发行人独立性 27 五、发行人下属企业情况五、发行人下属企业情况 28 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 33 七、发行人企业人员基本情况七、发行人企业人员基本情况 40 八、发行人经营情况八、发行人经营情况 42 十、战略发展规划十、战略发展规划 76 十一、行业现状及发展前景十一、行业现状及发展前景 76 十二、
6、其他重大事项十二、其他重大事项 92 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 95 一、财务情况分析一、财务情况分析 103 二、主要财务指标二、主要财务指标 121 三、有息债务情况三、有息债务情况 126 三、关联方交易情况三、关联方交易情况 128 四、或有事项四、或有事项 137 五、受限资产情况五、受限资产情况 138 六、发行人衍生品持有情况六、发行人衍生品持有情况 144 3 七、重大投资理财产品七、重大投资理财产品 144 八、重大海外投资八、重大海外投资 144 第七章 发行人资信状况第七章 发行人资信状况 . 146 一、发行人信用评级一、发行人信用评级 1
7、46 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 147 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 148 四、发行人债务融资工具发行及偿付情况四、发行人债务融资工具发行及偿付情况 148 第八章 本期短期融资券信用增进情况第八章 本期短期融资券信用增进情况 . 149 第九章 税项第九章 税项 . 150 一、所得税一、所得税 150 二、印花税二、印花税 150 三、增值税三、增值税 150 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排 . 151 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 151 二、短期融资券存续期内的定期信息披露二、短期融资券存续期内的定期信息披
8、露 151 三、本期短期融资券存续期内重大事项披露三、本期短期融资券存续期内重大事项披露 151 四、本期短期融资券本息兑付信息披露四、本期短期融资券本息兑付信息披露 152 第十一章 违约责任和投资者保护机制第十一章 违约责任和投资者保护机制 . 153 一、违约事件一、违约事件 153 二、违约责任二、违约责任 153 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 153 四、不可抗力四、不可抗力 160 五、弃权五、弃权 161 第十二章 发行的有关机构第十二章 发行的有关机构 . 162 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 168 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财
9、务指标计算公式 . 170 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/凯 盛集团/公司 指凯盛科技集团有限公司 非金融企业债务融 资工具/债务融资 工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 本期短期融资券 指金额为 5 亿元的“凯盛科技集团有限公司 2018 年度第一期 短期融资券。 本次发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规
10、制作 的凯盛科技集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集 说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的 承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的凯盛科技集团有限公司 2017-2019 年度短期融资券承销协议 承销团协议 指银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文 本 余额包销 指本期短期融资券的主承销商
11、按照承销协议的规定， 在规定的 发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 5 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操作者， 本期短期融资券发行簿记管理人由中国建设银行股份有限公 司担任 管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业
12、债务融 资工具管理办法 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 近三年及一期 指 2014-2016 年及 2017 年 1-9 月 近三年及一期末 指 2014-2016 年末及 2017 年 9 月末 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 中建材集团 指中国建材集团有限公司 蚌埠院 指蚌埠玻璃工业设计研究院 洛玻集团 指中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 洛阳玻璃 指洛阳玻璃股份有限公司 中联玻璃 指河南省中联玻璃有限责任公司 内江玻璃 指中建材（内江）玻璃高新技术有限公司 方兴科技 指方兴科技股份有限公司 凯盛科技股份 指凯盛科
13、技股份有限公司（原方兴科技股份有限公司） 华光玻璃 指安徽华光光电材料科技集团有限公司 成都中光电 指成都中光电科技有限公司 中恒公司 指蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 华洋公司 指蚌埠华洋粉体技术有限公司 凯盛重工 指凯盛重工有限公司 秦院 指秦皇岛玻璃工业研究设计院 6 杭院 指中国新型建筑材料工业杭州设计研究院 ITO 指纳米铟锡金属氧化物， Indium Tin Oxides 的缩写， 通常喷涂 在玻璃、塑料及电子显示屏上，用作透明导电膜 ITO 导电膜玻璃 指在高度净化的厂房环境中，利用平面磁控技术，在超薄玻 璃上溅射氧化铟锡导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的高 技术产品 粉体材料
14、一般是指大小为 1 毫米以下的固态物质 浮法玻璃 指用海沙、石英砂岩粉、纯碱、白云石等原料，按一定比例 配制，经熔窑高温熔融等过程加工而成的透明无色平板玻璃 硅酸锆 是一种优质、价廉的乳浊剂，被广泛用于各种建筑陶瓷、卫 生陶瓷、日用陶瓷、一级工艺品陶瓷等的生产中 槽钢 指截面为凹槽形的长条钢材，主要用于建筑结构、 车辆制造 和其他工业结构，常常和工字钢配合使用 工字钢 也称钢梁，是截面为工字形的长条钢材，广泛应用 于各种建 筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等 普圆 指普通材质的圆钢，即材质是 Q235B 的圆钢 H 型钢 是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的 经济断面 高效型材，在各个方
15、向上都具有抗弯能力 强、施工简单、节 约成本和结构重量轻等优点，已 被广泛应用 碳钢 指碳的质量分数小于 2.11%而不含有特意加入的合 金元素的 钢，有时也称为普碳钢或碳素钢 不锈钢 指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等 化学浸蚀 性介质腐蚀的钢，又称不锈耐酸钢 掘进机 指用于开凿平直地下巷道的机器 带式输送机 又称胶带输送机，俗称“皮带输送机”，由驱动装置 拉紧输送 带，中部构架和托辊组成输送带作为牵引 和承载构件，借以 连续输送散碎物料或成件品 密封箱 指用于专业热处理加工的工业炉 锆英砂 指一种以锆的硅酸盐为主要组成的矿物，是制取锆、 铪及多 种锆制品的主要原料，广泛用于冶金、
16、铸造 等行业 退火窑 是浮法玻璃生产线三大热工设备之一，可利用一些 机械原理 7 降低玻璃降温成型过程中可能的损害 TFT-LCD “Thin Film Transistor LCD”，指薄膜晶体管液晶显示 器，其性能优良、大规模生产特性好，自动化程度高，原材 料成本低，发展空间广阔 EPC 是英文 Engineer，Procure，Construct 的首字母缩写， 即设计 -采购-施工的工程承包模式 t/d 指吨/日 8 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项资料 外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 （一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能。在 本期短期融资券存续期限内，若市场利率波动，投资者投资本期的收益率将存在不确 定性。 （二）流动性风险 本期短期融资券虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间债券市场流通，但本 公司无法保证本期短期融资券在债券市场交易流通的活跃性，从而可能影响其流动
