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1、 1 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
2、 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集
3、说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，设置投资者保护措施，包括事先约束条款，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，设置投资者保护措施，包括事先约束条款，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露
4、信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录目录 第一章释义 . 5第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明 . 8第二章风险提示及说明 . 8 一、债务融资工具的投资风险 . 8一、债务融资工具的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险 . 8二、发行人的相关风险 . 8 第三章发行条款 23第三章发行条款 23 一、主要发行条款 23一、主要发行条款 23 二、发行安排 25二、发行安排 25 第四章募集资金运用 27第四章募集资金运用 27 一、募集资金主要用途 27一、募集资金主要用途 27 二、募集资金的管理 28二、募集资金的管理 28 三、承诺 29三、承诺 29 四、本期
5、中期票据偿债计划 29四、本期中期票据偿债计划 29 第五章发行人基本情况 38第五章发行人基本情况 38 一、公司基本情况 38一、公司基本情况 38 二、公司历史沿革及股本变动情况 38二、公司历史沿革及股本变动情况 38 三、公司股权结构及实际控制人情况 39三、公司股权结构及实际控制人情况 39 四、发行人独立性情况 40四、发行人独立性情况 40 五、发行人重要权益投资情况 41五、发行人重要权益投资情况 41 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 55六、发行人内部治理及组织机构设置情况 55 七、发行人员工基本情况 69七、发行人员工基本情况 69 八、发行人主营业务情况 74八
6、、发行人主营业务情况 74 九、发行人主要在建项目及未来投资情况 . 111九、发行人主要在建项目及未来投资情况 . 111 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 115十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 115 3 十一、其他重要事项 . 135十一、其他重要事项 . 135 第六章发行人主要财务状况 . 137第六章发行人主要财务状况 . 137 一、发行人财务报告的编制及审计意见 . 137一、发行人财务报告的编制及审计意见 . 137 二、发行人合并报表范围重大变化情况 . 137二、发行人合并报表范围重大变化情况 . 137 三、会计政策、会
7、计估计变更以及差错更正的说明 . 140三、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明 . 140 四、发行人财务数据及主要财务指标 . 141四、发行人财务数据及主要财务指标 . 141 五、发行人财务分析（合并口径） . 157五、发行人财务分析（合并口径） . 157 六、有息债务情况 . 203六、有息债务情况 . 203 七、发行人关联方关系及交易 . 207七、发行人关联方关系及交易 . 207 八、发行人或有事项 . 214八、发行人或有事项 . 214 九、发行人资产抵质押情况 . 223九、发行人资产抵质押情况 . 223 十、其他事项 . 224十、其他事项 . 224 第七
8、章发行人资信状况 . 231第七章发行人资信状况 . 231 一、信用评级情况 . 231一、信用评级情况 . 231 二、发行人其他资信情况 . 232二、发行人其他资信情况 . 232 第八章债务融资工具信用增进 . 238第八章债务融资工具信用增进 . 238 第九章税项 . 239第九章税项 . 239 一、增值税 . 239一、增值税 . 239 二、所得税 . 239二、所得税 . 239 三、印花税 . 239三、印花税 . 239 第十章信息披露安排 . 241第十章信息披露安排 . 241 一、中期票据发行前的信息披露 . 241一、中期票据发行前的信息披露 . 241 二、
9、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 241二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 241 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 242三、中期票据存续期内定期信息披露 . 242 四、中期票据兑付信息披露 . 242四、中期票据兑付信息披露 . 242 第十一章投资者保护机制 . 243第十一章投资者保护机制 . 243 4 一、违约事件 . 243一、违约事件 . 243 二、违约责任 . 243二、违约责任 . 243 三、投资者保护机制 . 244三、投资者保护机制 . 244 四、不可抗力 . 247四、不可抗力 . 247 五、弃权 . 248五、弃权 . 248 六、增设投
10、资者保护条款 . 248六、增设投资者保护条款 . 248 第十二章本次中期票据发行的有关机构 . 254第十二章本次中期票据发行的有关机构 . 254 一、发行人 . 254一、发行人 . 254 二、主承销商及簿记建档人 . 254二、主承销商及簿记建档人 . 254 三、承销团（排名不分先后） . 254三、承销团（排名不分先后） . 254 四、信用评级机构 . 258四、信用评级机构 . 258 五、公司法律顾问 . 260五、公司法律顾问 . 260 六、审计机构 . 260六、审计机构 . 260 七、登记、托管结算机构 . 261七、登记、托管结算机构 . 261 八、集中簿记
11、建档系统技术支持机构 . 261八、集中簿记建档系统技术支持机构 . 261 第十三章备查文件 . 262第十三章备查文件 . 262 一、备查文件 . 262一、备查文件 . 262 二、文件查询地址 . 262二、文件查询地址 . 262 第十四章 附录 264第十四章 附录 264 附注：本募集说明所用指标计算公式 . 265附注：本募集说明所用指标计算公式 . 265 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、 集团、发行人、 泰达控股： 本公司、公司、 集团、发行人、 泰达控股： 指天津泰达投资控股有限公司 募集说明书：募集说
12、明书： 指 天津泰达投资控股有限公司2018年度第二期中 期票据募集说明书 本次发行：本次发行： 指公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售 的发行基础规模8亿元、发行金额上限15.5亿元天 津泰达投资控股有限公司2018年度第二期中期票 据 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场：银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商：主承销商： 指中国建设银行股份有限公司 承销团：承销团： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由
13、 联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 簿记管理人：簿记管理人： 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发 行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 簿记建档：簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记 6 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 评级机构、中诚 信： 评级机构、中诚 信： 指
14、中诚信国际信用评级有限责任公司 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的方 式 承销协议：承销协议： 指发行人与主承销商签署的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议文本（2013版） 近三年及最近一 期： 近三年及最近一 期： 指2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月 工作日：工作日： 指中国商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日） 元：元： 指人民币元 新会计准则新会计准则: 指财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1 月 1 日起施行的包括 1 项基本准则、 38 项
15、具体准则 和相关应用指南在内的企业会计准则体系的统称 北金所：北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 天津钢管：天津钢管： 指天津钢管集团股份有限公司 星城公司：星城公司： 指天津星城投资发展有限公司 中塘公司：中塘公司： 指天津泰达中塘投资开发有限公司 泰达集团：泰达集团： 指天津泰达集团有限公司 泰达建设：泰达建设： 指天津泰达建设集团有限公司 泰达国际：泰达国际： 指天津市泰达国际控股（集团）有限公司 生态城投资司：生态城投资司： 指天津生态城投资开发有限公司 泰达发展：泰达发展： 指天津泰达发展有限公司 天津信托：天津信托： 指天津信托投资有限责任公司 渤海银行：渤海银行： 指渤海银行
16、股份有限公司 工商银行：工商银行： 指中国工商银行股份有限公司 建设银行：建设银行： 指中国建设银行股份有限公司 7 交通银行：交通银行： 指交通银行股份有限公司 农业银行：农业银行： 指中国农业银行股份有限公司 浦发银行：浦发银行： 指上海浦东发展银行股份有限公司 民生银行：民生银行： 指中国民生银行股份有限公司 天津银行：天津银行： 指天津银行股份有限公司 中国银行：中国银行： 指中国银行股份有限公司 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 特别风险提示：本期中期票据无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。特别风险提示：本期中期票据无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。 投资者购买本期中期票据，应当在认真阅读本募集说明书及有关信息披露文件投资者购买本期中期票据，应当在认真阅读本募集说明书及有关信息披露文件 的基础上，对投资的风险做出独立的判断。本期中期票据依法发行后，如因发的基础上，对投资的风险做出独立的判断。本期中期票据依法发行后，如因发 行人经营与盈利状况变化导致投资出现风险，应由投资者自行负责。如发行人行人经营与盈利状况变化导致投资出现风险，应由投资者自行负责。如
