徐州矿务集团有限公司2018第一期中期票据募集说明书

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1、徐州矿务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的 投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律

2、 责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 一、词语释义一、词语释义 . 6 二、专有名词释义二、专有名词释义 . 6 第二章第二章 风险提示风险提示

3、 9 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 . 9 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 19 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 19 二、发行安排二、发行安排 . 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 23 一、一、 募集资金用途募集资金用途 23 二、发行人承诺二、发行人承诺 . 23 三、偿债资金来源及保障措施三、偿债资金来源及保障措施 . 23 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 25 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况

4、. 25 三、发行人股权结构及实际三、发行人股权结构及实际控制人情况控制人情况 . 26 四、发行人股权结构及出资人情况介绍四、发行人股权结构及出资人情况介绍 . 27 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . 28 六、发行人内部组织机构设置情六、发行人内部组织机构设置情况况 . 34 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 46 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 91 一、会计报表的编制基础及方法一、会计报表的编制基础及方法 . 91 三、发行人财务状况分析三、发行人财务状况分析 . 92 四、发行人付息债务及其偿付情况四、发行人付息债务及其偿付

5、情况 . 117 五、发行人关联方关系及交易情况五、发行人关联方关系及交易情况 . 124 六、发行人或有事项六、发行人或有事项 . 126 七、发行人受限资产七、发行人受限资产 . 127 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据融资券募集说明书 4 八、金融衍生产品、大宗商品期货八、金融衍生产品、大宗商品期货 . 127 九、发行人重大投资理财产品九、发行人重大投资理财产品 . 127 十、发行人海外投资情况十、发行人海外投资情况 . 127 十一、发行人直接债务融资计划十一、发行人直接债务融资计划 128 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 129 一、信用评级情况一、

6、信用评级情况 . 129 二、发行人及子公司其他资信情况二、发行人及子公司其他资信情况 . 130 第八章第八章 发行人二季度末主发行人二季度末主营业务及财务情况营业务及财务情况 133 一、发行人一、发行人 2018 年年 1-6 月主营业务情况月主营业务情况 133 二、发行人二、发行人 2018 年年 1-6 月财务情况月财务情况 . 139 第九章第九章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况 146 第十章第十章 税项税项 147 一、增值税一、增值税 . 147 二、所得税二、所得税 . 147 三、印花税三、印花税 . 147 第十一章第十一章 信息披露工作安排信息披露

7、工作安排 148 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 . 148 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 148 三、中期票据存续三、中期票据存续期内定期信息披露期内定期信息披露 . 149 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 . 149 第十二章第十二章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 150 一、违约事件一、违约事件 . 150 二、违约责任二、违约责任 . 150 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 150 四、不可抗力四、不可抗力 . 156 五、弃权五、弃权 . 156 第十三章第十三章

8、 发行有关机构发行有关机构 158 一、发行人一、发行人 . 158 二、主承销商兼簿记建档人二、主承销商兼簿记建档人 . 158 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据融资券募集说明书 5 三、发行人律师顾问三、发行人律师顾问 . 158 四、审计机构四、审计机构 . 159 五、信用评级机构五、信用评级机构 . 159 六、托管人六、托管人 . 159 七、集中簿记建档系统七、集中簿记建档系统 . 159 第十四章第十四章 备查文件备查文件 161 一、备查文件一、备查文件 . 161 二、文件查询地址二、文件查询地址 . 161 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计

9、算公式 162 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 一、词语释义一、词语释义 发行人/公司/本公 司/徐矿集团 指 徐州矿务集团有限公司 本期中期票据 指 发行规模为人民币 10 亿元、期限 3 年的徐州矿务集团有限公 司 2018 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人为本次发行而制作的徐州矿务集团有限公司 2018 年 度第一期中期票据募集说明书 发行公告 指 发行人为本次发行而制作的徐州矿务集团有限公司 2018 年 度第一期中期票据发行公告 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集

10、中簿记建档操作的机构， 本期中期票据发行期间由浙商银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 主承销商 指 浙商银行股份有限公司 联席主承销商 指 无 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的 本期中期票据全部自行购入 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格

11、）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 工作日 指 国内商业银行的对公营业日，即每周一至周五（不包括法定节 假日） 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 3 月末 近三年 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度 二、专有名词释义二、专有名词释义 原煤 指 未经过

12、洗选、筛选加工而只经过人工或机械拣矸的煤炭产品 洗选 指 利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、 化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据融资券募集说明书 7 均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术 腐殖煤 指 由高等植物的遗体经泥炭化作用和煤化作用转变而成的煤，按 煤化程度分为泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤等 褐煤 指 泥炭经成岩作用形成的一种腐殖煤，是煤化程度最低的煤，是 一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、无光泽的低级煤，又名 柴煤 烟煤 指 由褐煤经变质作用而成的一种腐殖煤，燃烧时火焰较长而有 烟，煤化程度较高。

13、大多数烟煤具有粘结性，燃烧时有烟。烟 煤可进一步分为长焰煤、不粘煤、弱粘煤、l/2 中粘煤、气 煤、气肥煤、肥煤、l/3 焦煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤和贫煤等 煤类 气煤 指 对煤化度较低的烟煤的称谓，除了可以作为炼焦配煤外，也可 作为炼油、气化、液化的原料和民用、动力燃料。 无烟煤 指 煤化程度最高的一类煤，含碳量最多，灰分不多，水分较少， 发热量很高，可达 2500032500kJ/kg，挥发分释出温度较高， 俗称红煤 弱粘煤 指 一种粘结性较弱的从低变质到中等变质程度的烟煤，加热时， 产生较少的胶质体 长焰煤 指 在中国煤炭分类国家标准中对煤化度最低的烟煤的称谓。它的 挥发分特别高，燃烧时火

14、焰长，因此而得名，主要作为动力和 化工用煤 动力煤 指 以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而使用的煤 炭都属于动力用煤，简称动力煤。现在许多动力煤都是混煤， 一般是无烟煤或者烟煤中的贫煤、贫瘦煤与褐煤的混合物，这 样既能保证着火点，又能保证热值，同时还要考虑灰熔点等因 素 洗精煤 指 煤经过精选（干选或湿选）加工生产出来的符合品质要求的产 品，其粒度在 13mm 以下 基础储量 指 查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行性研究或 预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源和经过勘查而未进 行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济的矿产资源，以及经 过预查后预测的矿产资源 可采储量 指

15、 在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中，扣除设计、采 矿损失量后可以采出来的那部分储量 探矿权 指 享有法定主体资格的单位或个人依法向国家管理机关提出申 请，经审查批准后取得勘查许可证，在规定的区块范围和期限 内，按批准的内容进行矿产资源勘察的权利 工业储量 指 采煤工作面是地下采煤的工作场所，随着采煤的进行，工作面 不断向前推进，原来的采场即成为采空区。长壁工作面采煤的 工序为破煤、装煤、运煤、支护及控顶等五项；短壁工作面只 有前四个工序。以滚筒式采煤机为主，组成长壁工作面综合机 械化设备，可以完成五个主要工序，称为综合机械化采煤，简 称综采，此工作面称综采工作面 徐州矿务集团有限公司

16、2018 年度第一期中期票据融资券募集说明书 8 煤层顶板 指 正常层序的含煤地层剖面中覆盖在煤层上面的岩层，它是泥炭 堆积后覆盖在泥炭层上的沉积物 回采率 指 开采区域采出的矿石量（或回采矿量）与该区域内消耗的工业 储量之百分比，是衡量矿产资源利用程度和矿山开采技术水平 的一个最重要的指标 全员工效 指 矿井年原煤产量与全部原煤生产人员出勤生产情况的比值，其 计算公式为：全员工效=矿井年原煤产量/（全部原煤生产人员 出勤人数*设计年工作日） 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该 等差异系因四舍五入所致。 徐州矿务集团有限公司 2018 年度第一期中期票据融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示风险提示 本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信 用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各 项 风险因素： 一、本期中期票据的投资一、本期中期票据的投资风险风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国