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1、河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值
2、作出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和
3、主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说
4、明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目 录 第一章第一章 释释 义义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 9 二、与公司相关的风险二、与公司相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 19 二、发行安排二、发行安排. 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 2
5、2 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 . 22 二、公司承诺二、公司承诺. 22 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 . 22 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 24 一、发行人概况一、发行人概况 . 24 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 24 三、发行人股权结构情况三、发行人股权结构情况 . 25 四、独立性经营情况四、独立性经营情况 . 26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 . 26 六、发行人治理结构、内控制度和高级管理人员介绍六、发行人治理结构、内控制度和高级管理人员介绍 . 31 七、发行人主营业务状况分析七、发
6、行人主营业务状况分析 . 42 八、符合收费公路管理条例 （国务院八、符合收费公路管理条例 （国务院 417 号令）的自查说明号令）的自查说明 . 67 九、关于开展收费公路专项清理工作的通知 （交公路发九、关于开展收费公路专项清理工作的通知 （交公路发2011283 号文）的排查说明号文）的排查说明 70 十、关于政府性融资平台的说明十、关于政府性融资平台的说明 . 71 十一、发行人未来投资规划十一、发行人未来投资规划 . 71 十二、发行人所在行业分析十二、发行人所在行业分析 . 73 十三、发行人在行业中的地位、发展环境和竞争情况十三、发行人在行业中的地位、发展环境和竞争情况 . 91
7、 十四、发行人发展战略规划十四、发行人发展战略规划 . 99 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 103 一、财务报表的编制基础一、财务报表的编制基础 . 103 二、公司近三年合并财务报表情况二、公司近三年合并财务报表情况 . 107 三、发行人近年主要财务数据三、发行人近年主要财务数据 . 109 四、资产负债结构分析四、资产负债结构分析 . 115 五、公司主要财务指标分析五、公司主要财务指标分析 . 137 河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 六、现金流量分析六、现金流量分析 . 141 七、有息债务情况七、有息债务情况 . 143
8、 八、关联方关系及其交易八、关联方关系及其交易 . 145 九、或有事项九、或有事项. 148 十、发行人海外金融资产、权益性投资等境外投资情况十、发行人海外金融资产、权益性投资等境外投资情况 . 159 十一、发行人大宗商品期货、金融衍生产品、结构性理财产品投资情况十一、发行人大宗商品期货、金融衍生产品、结构性理财产品投资情况 . 159 十二、发行人直接债务融资计划十二、发行人直接债务融资计划 . 159 十三、发行人其他重要事项十三、发行人其他重要事项 . 159 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 161 一、发行人债务融资的历史评级情况一、发行人债务融资的历史评级情况 .
9、 161 二、上海新世纪资信评估投资服务有限公司关于发行人的信用评级二、上海新世纪资信评估投资服务有限公司关于发行人的信用评级 . 161 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 . 163 四、发行人债务违约记录四、发行人债务违约记录 . 163 五、发行人债务融资工具偿还情况五、发行人债务融资工具偿还情况 . 164 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 172 第九章第九章 税项税项 . 173 一、增值税一、增值税. 173 二、所得税二、所得税. 173 三、印花税三、印花税. 173 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 . 174 一
10、、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 . 174 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 174 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 175 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 . 175 第十一章第十一章 投资者保护机制及违约责任投资者保护机制及违约责任 . 176 一、违约事件一、违约事件. 176 二、违约责任二、违约责任. 176 三、投资者保护机制违约责任三、投资者保护机制违约责任 . 176 四、不可抗力四、不可抗力. 180 五、弃权五、弃权 181 第十二章第十二
11、章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 . 182 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 192 一、备查文件一、备查文件. 192 河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 二、查询地址二、查询地址. 192 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 . 193 河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人发行人/交通集团交通集团/河南交 通集团 河南交 通集团/集团公司集团公司/集团集团/公 司
12、公 司” 指 河南交通投资集团有限公司 “子公司子公司” 指 河南交通投资集团有限公司之子公司及参股 公司 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指 发行额度为 15 亿元的河南交通投资集团有限 公司 2018 年度第二期超短期融资券 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的 短期融资券 “本次发行本次发行” 指 指本期超短期融资券的发行行为 “募集说明书募集说明书” 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 河南交通投资集团有限公 司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明 书 “簿记
13、管理人簿记管理人” 指 指定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间 由中国银行股份有限公司担任 “主承销商主承销商” 指 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银 行”） “承销团承销团” 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和分销商组成的承销团 “承销协议承销协议” 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 的 规
14、定，在规定的发行日后，主承销商将未售出 的超短期融资券全部自行购入的承销方式 “簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配 售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 “管理办法管理办法” 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 “人民银行人民银行” 指 中国人民银行 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市
15、场交易商协会 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “工作日工作日” 指 国内商业银行工作日， 不含法定节假日或休息 日 “法定节假日或休息日法定节假日或休息日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “元元” 指 如无特别说明，指人民币元 “高发公司高发公司” 指 指河南高速公路发展有限责任公司 “中原高速中原高速” 指 指河南中原高速公路股份有限公司 “岳常高速岳常高速/湖南岳常湖南岳常” 指 指湖南岳常高速公路开发有限公司 “实业公司实业公司” 指 指河南省高速公路实业开发有限公司
16、河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 “工程局工程局” 指 指河南省公路工程局集团有限公司 “公路港公路港” 指 指河南公路港务局集团有限公司 “高速房地产高速房地产” 指 指河南高速房地产开发有限公司 “秉原投资秉原投资” 指 指秉原投资控股有限公司 “英地置业英地置业” 指 指河南英地置业有限公司 “省政府省政府” 指 指河南省人民政府 “省政府国资委省政府国资委/国资委国资委” 指 指河南省人民政府国有资产监督管理委员会 “省交通厅省交通厅” 指 指河南省交通运输厅 “省公路局省公路局” 指 指河南省交通运输厅公路管理局 “收费还贷公司收费还贷公司/管理公司管理公司” 指 指河南省收费还贷高速公路管理有限公司 “公路监理公司公路监理公司” 指 河南省公路工程监理咨询有限公司 “计重收费计重收费” 指 指按照载货类通行车辆的重量（车货总重）来 计取通行费的收费模式 河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买
