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1、江苏交通控股有限公司 2017 年度第二十七期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本企业本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担
2、个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件及查询地址”。 江苏交通控股有限公司 2017 年度第二十七期超
3、短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明 . 10 一、债务融资工具的投资风险 10 二、与公司相关的风险 10 第三章 发行条款 . 18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用 . 22 一、发行超短期融资券的目的 22 二、本期超短期融资券募集资金用途 22 三、发行人承诺 22 第五章公司基本情况 . 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及现状 23 三、发行人股东和实际控制人情况 24 四、发行人独立性 25 五、发行人控股子公司和参股子公司情况 26 六、发行人治理情况 44 七、发行人高级管理人员 50 八、
4、发行人主营业务状况 54 九、发行人总体规划及战略 74 十、发行人所在行业状况 74 十一、其他经营重要事项 75 第六章 公司主要财务状况 . 76 一、公司近年财务报告编制及审计情况 76 二、公司最近三年及一期主要财务数据 81 三、公司有息债务情况 108 四、公司关联方关系及其交易 114 五、重大或有事项和承诺事项 118 六、资产抵、质押和其他限制用途安排 120 七、资产重组、收购等重大事项 122 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况 123 九、直接债务融资计划 123 十、其他事财务重要事项 123 第七章发行人资信状况 . 124 一、发行人
5、债务融资工具主体评级情况 124 二、对发行人主体信用评级报告摘要 124 三、发行人获得主要贷款银行的授信情况 125 四、发行人债务违约记录 125 五、发行人已发行直接债务融资偿还情况 126 六、其他资信重要事项 135 第八章 本期债务融资工具信用增进情况 . 136 江苏交通控股有限公司 2017 年度第二十七期超短期融资券募集说明书 4 第九章税项 . 137 一、增值税 137 二、所得税 137 三、印花税 137 第十章 信息披露工作安排 . 138 一、信息披露机制 138 二、信息披露安排 138 第十一章 违约责任及投资者保护机制 . 141 一、违约事件 141 二
6、、违约责任 141 三、投资者保护机制 142 四、不可抗力 146 五、弃权 147 第十二章本次债务融资工具发行的有关机构 . 148 一、发行人 148 二、主承销商 148 三、信用评级机构 148 四、审计机构 149 五、发行人律师 149 六、托管人 149 七、集中簿记建档系统技术支持机构： 150 第十三章备查文件及查询地址 . 151 一、备查文件 151 二、查询地址 151 附录：主要财务指标计算公式 . 153 江苏交通控股有限公司 2017 年度第二十七期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义： 常
7、用名词释义常用名词释义 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/苏交通苏交通 /交通控股交通控股 指 江苏交通控股有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市 场发行的，约定在270日内还本付息的债务融资工 具 募集说明书募集说明书 指 发行人为发行本期债务融资工具而根据有关法律 法规制作的江苏交通控股有限公司 2017 年度第 二十七期超短期融资券募集说明书 主承销商主承销商 指 招商银行股份有
8、限公司 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构。 本期超短期融资券簿记管理人由招商 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 江苏交通控 股有限公司2016-2018年度非金
9、融企业债务融资工 具承销协议 余额包销余额包销 指 承销商在规定的承销期结束后，将未售出的债务融 资工具全部自行购入的承销方式 实名制记账式债务融资工具实名制记账式债务融资工具 指 主采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管系 统以记账方式登记和托管的债务融资工具 江苏交通控股有限公司 2017 年度第二十七期超短期融资券募集说明书 6 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或
10、休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明的除外） 最近三年及一期最近三年及一期 指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年19月 最近三年及一期末最近三年及一期末 指 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31 日和2017年9月30日 最近三年最近三年 指 2014年度、2015年度、2016年度 交通运输部交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 省国资委省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 省交通厅省交通厅 指 江苏省交通运输厅 省物价局省物价局 指 江苏省物价局 省财政厅省财政厅 指 江苏省财政厅 中诚信中诚信 指 中诚信国际信用评
11、级有限责任公司 专用名词释义专用名词释义 宁沪高速宁沪高速 指 江苏宁沪高速公路股份有限公司 京沪高速京沪高速 指 江苏京沪高速公路有限公司 扬子大桥扬子大桥 指 江苏扬子大桥股份有限公司 连徐高速连徐高速 指 江苏连徐高速公路有限公司 宁宿徐高速宁宿徐高速 指 江苏宁宿徐高速公路有限公司 江苏交通控股有限公司 2017 年度第二十七期超短期融资券募集说明书 7 宁杭高速宁杭高速 指 江苏宁杭高速公路有限公司 锡宜高速锡宜高速 指 江苏锡宜高速公路有限公司 沿江高速沿江高速 指 江苏沿江高速公路有限公司 苏通大桥苏通大桥 指 江苏苏通大桥有限责任公司 宁靖盐高速宁靖盐高速 指 江苏宁靖盐高速公
12、路有限公司 宁常镇溧高速宁常镇溧高速 指 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 沪苏浙高速沪苏浙高速 指 江苏沪苏浙高速公路有限公司 溧马高速溧马高速 指 江苏溧马高速公路有限公司 高管中心高管中心 指 江苏省高速公路经营管理中心 供应公司供应公司 指 江苏省交通建设供应公司 铁路公司铁路公司 指 江苏省铁路有限公司 润扬大桥润扬大桥 指 江苏润扬大桥发展有限责任公司 交建集团交建集团 指 江苏省交通建设集团公司 金融租赁金融租赁 指 江苏金融租赁有限公司 江苏远洋江苏远洋 指 江苏远洋运输有限公司 远东海运远东海运 指 江苏远东海运有限公司 南林饭店南林饭店 指 苏州南林饭店有限责任公司 天生港电厂
13、天生港电厂 指 南通天生港发电有限公司 联网公司联网公司 指 江苏高速公路联网营运管理有限公司 工程养护工程养护 指 江苏高速公路工程养护有限公司 油品公司油品公司 指 江苏高速公路石油发展有限责任公司 信息公司信息公司 指 江苏高速公路信息工程有限公司 江苏交通控股有限公司 2017 年度第二十七期超短期融资券募集说明书 8 航产集团航产集团 指 江苏省航空产业集团有限公司 苏铁发展苏铁发展 指 江苏省铁路发展股份有限公司 财务公司财务公司 指 江苏交通控股集团财务有限公司 现代路桥现代路桥 指 江苏现代路桥有限公司 泰州大桥泰州大桥 指 江苏泰州大桥有限公司 铁路实业铁路实业 指 江苏省铁
14、路实业集团有限公司 通昌臵业通昌臵业 指 江苏通昌臵业投资有限公司 江苏快鹿江苏快鹿 指 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 宁沪臵业宁沪臵业 指 江苏宁沪臵业有限责任公司 禄口城建禄口城建 指 南京禄口城镇建设有限公司 苏铁航运苏铁航运 指 江苏省苏铁航运有限公司 协立创投协立创投 指 南京协立创业投资有限公司 太仓港集运太仓港集运 指 太仓港集装箱海运有限公司 国道国道 指 具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括 重要的国际公路、国防公路、连接首都与各省、自 治区、直辖市首府的公路、连接各大经济中心、港 站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路 高速公路高速公路 指 专供汽车分向、分车道行驶，
15、并应全部控制出入的 多车道公路。 四车道高速公路应能适应将各种汽车 折合成小客车的年平均日交通量25,000-55,000辆。 六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客 车的年平均日交通量 45,000-80,000 辆。八车道高 速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平 均日交通量 60,000-100,000 辆 一级公路一级公路 指 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入 的多车道公路。 四车道一级公路应能适应将各种汽 车折合成小客车的年平均日交通量 15,000-30,000 辆。 六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小 江苏交通控股有限公司 2017 年度第二十七期超短期
16、融资券募集说明书 9 客车的年平均日交通量 25,000-55,000 辆 五纵七横五纵七横 指 我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架， 总里程约 3.5 万公里。五纵指同江-三亚、北京-珠 海、重庆-北海、北京-福州、二连浩特-河口。七横 指连云港-霍尔果斯、上海-成都、上海-瑞丽、衡阳 -昆明、青岛-银川、丹东-拉萨、绥芬河-满洲里 四纵四横四联四纵四横四联 指 江苏省规划建设的以高速公路为主的公路网主骨 架。四纵指赣榆-吴江、新沂-无锡、连云港-南京、 徐州-宜兴；四横指徐州-连云港港区、徐州-盐城、 南京-启东、南京-上海；四联指盐城-广陵、扬州- 溧阳、溧水-太仓、无锡-宜兴 五纵九横五联五纵九横五联 指 江苏省最新规划建设的以高速公路为主的公路网 络。 五纵指赣榆经南通至吴江、 赣榆经江阴至吴江、 新沂至宜兴、连云港经南京至宜兴、徐州至溧阳； 九横指徐州至连云港、丰（沛）县至大丰、南京经 泰州至启东、南京经南通至启东、南京至上海、南 京至上海复线、溧水至太仓、高淳至太仓、上海经 吴江至湖州；五联指新沂至宿迁、泗洪至泗阳、泰 州经扬中至丹阳、如东至无
