《武汉市水务集团有限公司2018第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《武汉市水务集团有限公司2018第一期短期融资券募集说明书（151页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 2 声明声明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购 买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性
2、、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本企业负责人
3、和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日，
4、 除已披露信息外， 无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 本本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 10 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 10 （一）利率风险 10 （二）流动性风险 10 （三）偿付风
5、险 10 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 10 （一）财务风险 10 （二）经营风险 12 （三）管理风险 14 （四）政策风险 15 第三章发行条款第三章发行条款 . 17 一、发行条款一、发行条款 17 二、发行安排二、发行安排 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 21 一、融资目的一、融资目的 21 （一）优化融资结构 21 （二）降低融资成本 21 二、募集资金用途二、募集资金用途 21 （一）臵换短期银行贷款 21 三、募集资金用途的承诺三、募集资金用途的承诺 21 四、偿债保障计划四、偿债保障计划 21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 24 一、发行
6、人基本情况一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况 25 （一）股权结构 25 （二）控股股东情况 25 （三）公司实际控制人情况 26 武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 4 四、公司的独立性情况四、公司的独立性情况 26 （一）公司业务独立情况 26 （二）公司资产独立情况 26 （三）公司人员独立情况 26 （四）公司机构独立情况 26 （五）公司财务独立情况 27 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 27 （一）发行人控股
7、子公司情况 27 （二）发行人合营企业情况 31 （三）发行人参股公司情况 31 六、发行人组织机构设臵及运行情况六、发行人组织机构设臵及运行情况 32 （一）公司内部组织结构 32 （二）人员构成 34 （三）公司治理结构 34 （四）公司主要内部控制制度 36 七、发行人的董事和高级管理人员情况七、发行人的董事和高级管理人员情况 38 （一）董事会成员情况 38 （二）高级管理人员基本情况 40 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 42 （一）主营业务范围 42 （二）主营业务情况 42 （三）公司主要在建工程项目及主要投资规划 60 （四
8、）发行人的发展规划和目标 65 九、发行人所处行业分析九、发行人所处行业分析 67 （一）水务行业现状 67 （二）水务行业特点 68 （三）行业政策环境 70 （四）行业竞争状况 72 （五）行业价格变动趋势 75 武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 5 （六）行业发展趋势 76 十、发行人竞争优势十、发行人竞争优势 79 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 81 一、会计报表编制基础一、会计报表编制基础 81 二、重大会计政策变更二、重大会计政策变更 81 三、审计情况三、审计情况 82 四、发行人主要财务数据及财务指标四、发行人主要财务数据
9、及财务指标 83 （一）最近三年及其一期合并报表 83 （二）最近三年及近一期母公司报表 90 （三）公司合并报表范围的变化情况、原因及影响 83 （四）财务状况分析 94 五、公司有息债务融资情况五、公司有息债务融资情况 119 六、关联方关系及其交易六、关联方关系及其交易 121 七、或有事项七、或有事项 122 八、受限资产情况八、受限资产情况 123 九、公司持有衍生品、理财产品、大宗期货、海外九、公司持有衍生品、理财产品、大宗期货、海外投资情况投资情况 124 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 124 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 . 125 一、信用评级情况一、
10、信用评级情况 125 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 125 （二）对公司主体的评级报告摘要 125 （三）对本期短期融资券的评级报告摘要 127 二、发行人资信情况二、发行人资信情况 128 （一）银行授信情况 128 （二）违约记录 128 （三）历史直接债务融资工具发行及偿付情况 130 第八章本期短期融资券信用增进情况第八章本期短期融资券信用增进情况 . 132 第九章税项第九章税项 . 133 一、增值税一、增值税 133 二、所得税二、所得税 133 武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 6 三、印花税三、印花税 133 第十章信息披露第十章信息披
11、露 . 134 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 134 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 134 三、短期融资券存续期内定期信息披露三、短期融资券存续期内定期信息披露 135 四、短期融资券兑付信息披露四、短期融资券兑付信息披露 135 第十一章投资者保护第十一章投资者保护 . 136 一、违约事件一、违约事件 136 二、违约责任二、违约责任 136 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 136 四、不可抗力四、不可抗力 141 五、弃权五、弃权 141 第十二章发行的有关机构第十二章发行的有关机构 . 142 第
12、十三章备查文件和查询地址第十三章备查文件和查询地址 . 151 一、备查文件 151 二、文件查询地址 151 附录各项财务指标计算公式 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 水务集团、公司、本公水务集团、公司、本公 司、发行人司、发行人 武汉市水务集团有限公司 武汉城投武汉城投 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 注册额度注册额度 人民币5亿元 短期融资券短期融资券 发行人依照法定程序在银行间债券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的有价证券 本期短期融资券本期短期融资券 发行额为伍亿元人民币的武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资
13、券 人民银行人民银行 中国人民银行 协会协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 兴业银行股份有限公司 承销协议承销协议 指发行人与主承销商、联席主承销商签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团承销团 主承销商为本期融资券发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销团协议承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的 债务融资工具承销团 协议 余额包销余额包销 主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未售 出的本期短期融资券全部自行购入的承销方
14、式 募集说明书募集说明书 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短 期融资券募集说明书 发行文件发行文件 在本期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料 及其所有修改和补充文件 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 8 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式， 通过
15、集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 北金所北金所 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由兴业 银行股份有限公司担任” 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和休 息日） 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明，指人民币元 近三年近三年 指 2014-2016 年 近一年近一年 指 2016 年 近一期近一期 指 2017 年三季度 污水处理率污水处理率 产销差、产销差率产销差、产销差率 污水处理量与污水排放总量的比率。计算公式
16、为：污水 处理量/污水排放总量*100% 产销差是指供水企业提供给城市输水配水系统的总水 量与所有用户的用水总量中收费的部分的差值， 产销差 率计算公式为：（供水量-售水量）/供水量*100% COD 指化学需氧量，即在一定条件下，采用一定的强氧化剂 处理水样时所消耗的氧化剂量。 它是指表示水中还原性 物质含量的一个指标。水中还原性物质有各种有机物、 亚硝酸盐、硫化物和亚铁盐。 GIS 系统系统 指地理信息系统，即处理地理信息的系统。地理信息是 指直接或间接与地球上的空间位臵有关的信息， 又常称 为空间信息。一般来说，GIS 可定义为“用于采集、存 武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 9 储、管理、处理、检索、分析和表达地理空间数据的计 算机系统，是分析和处理海量地理数据的通用技术” 在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司以往各年 度经审计的合并报表。 武汉市水务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 10 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本
