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1、杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不代表交本期超短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、
2、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机
3、构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券的券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能
4、力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”件”。 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 一、专有名词释义一、专有名词释义 6 二、公司简称二、公司简称 7 三、其他专有名词释义三、其他专有名词释义 8 四、其它事项四、其它事项 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一、本期
5、超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 .11 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 .11 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、主要发行条款一、主要发行条款 20 二、集中簿记建档安排二、集中簿记建档安排 21 三、分销安排三、分销安排 21 四、缴款和结算安排四、缴款和结算安排 21 五、登记托管安排五、登记托管安排 22 六、上市流通安排六、上市流通安排 22 七、其他七、其他 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 23 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 23 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 23 三、募集资金的监管三、募集资金的监管 25
6、四、发行人承诺四、发行人承诺 25 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 27 一、发行人概况一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化 27 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 30 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 31 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人内部治理及组织机构设置情况六、发行人内部治理及组织机构设置情况 51 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 4 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况七、发行人董事、监事及高级管理
7、人员情况 69 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 72 九、发行人在建工程九、发行人在建工程 93 十、发行人经营方针和战略十、发行人经营方针和战略 93 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 108 一、发行人近三年及一期财务报表一、发行人近三年及一期财务报表 108 二、发行人主要财务数据及指标分析二、发行人主要财务数据及指标分析 121 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 143 四、发行人关联方关系及关联交易情况四、发行人关联方关系及关联交易情况 149 五、发行人重大或有事项及承诺事项五、发行人重大或有事项及承诺事项 155 六
8、、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况 163 七七、发行人持有金融衍生工具情况、发行人持有金融衍生工具情况 163 八、发行人持有理财产品及委托贷款八、发行人持有理财产品及委托贷款情况情况 163 九、发行人直接债务融资计划九、发行人直接债务融资计划 175 十、发行人海外投资情况十、发行人海外投资情况 175 十一、其他财务重要事项十一、其他财务重要事项 175 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 176 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 176 二、发行人资信情况二、发行人资信情况 177 三、发行人违约记录三、发行人违约记录 178 四、发行人存续期直接债务融资工具
9、情况四、发行人存续期直接债务融资工具情况 178 五、其他资信重要事项五、其他资信重要事项 179 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 180 第九章第九章 税务事项税务事项 181 一、债务融资工具所缴纳的税项一、债务融资工具所缴纳的税项 181 二、声明二、声明 181 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 182 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 182 二、超短期融资券存续期内的信息披露二、超短期融资券存续期内的信息披露 182 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 184 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期
10、超短期融资券募集说明书 5 一、违约事件一、违约事件 184 二、违约责任二、违约责任 184 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 184 四、不可抗力四、不可抗力 188 五、弃权五、弃权 188 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 189 一、发行人一、发行人 189 二、主承销商二、主承销商 189 三、发行人律师三、发行人律师 189 四、会计师事务所四、会计师事务所 190 五、信用评级机构五、信用评级机构 190 六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构 190 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 190 第十三章第十三章 备查文件备
11、查文件 191 一、备查文件一、备查文件 191 二、查询地址二、查询地址 191 三、查询网站三、查询网站 192 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 193 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 发行人/公司/本公司/杭 金投 ： 指杭州市金融投资集团有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 ： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 ： 具有法人资
12、格的非金融企业在银行间债券市场发 行，约定在 260 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 ： 发行额度为人民币 10 亿元、期限为 260 天的杭州 市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期 融资券 本期发行 ： 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期超短期 融资券而制作的杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 银监会 ： 指中国银行业监督管理委员会 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 银行间市场清算所股份有限公司 杭州市政府 ： 指杭州市人民政府
13、主承销商 ： 指招商银行股份有限公司 联席主承销商 指浙商银行股份有限公司 承销协议 ： 指主承销商与公司为发行杭州市金融投资集团有 限公司 2018 年度第七期超短期融资券而签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议 余额包销 ： 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在募集说明书载明的缴款日，按发行利率将 未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 ： 指由簿记管理人记录投资者认购超短期融资券价 格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和公 司共同监督 簿记管理人 ： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 杭州市金融
14、投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 7 者，本期超短期融资券票据发行期间由招商银行 股份有限公司担任 管理办法 ： 指 2008 年 4 月 9 日，人民银行以中国人民银行令 2008第 1 号公布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 公司章程 ： 指杭州市金融投资集团有限公司章程 公司法 ： 指中华人民共和国公司法 工作日 ： 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 节假日 ： 指国家规定的法定节假日和休息日 元 ： 文中表格内数据如无特殊标注，均指人民币元 近三年及一期/报告期 ： 指 2015-2017 年及 2018 年 1-3
15、月 近三年及一期末 ： 指 2015-2017 年及 2018 年 3 月末 近三年末 ： 指 2015-2017 年末 二、公司简称二、公司简称 杭州控股 ： 指杭州市投资控股有限公司，发行人前身 财开集团 ： 指杭州市财开投资集团公司 天和开发 ： 指杭州天和经济开发有限公司 金投企业 ： 指杭州金投企业集团有限公司，更名前名称为 杭州金投商贸发展有限公司（“金投商贸”） 市民卡公司 ： 指杭州市民卡有限公司 城市通卡公司 ： 指杭州城市通卡有限公司 工商信托公司 ： 指杭州工商信托投资股份有限公司 机场大厦公司 ： 指杭州国际机场大厦开发有限公司 阳光资产公司 ： 指杭州市阳光资产处置有
16、限公司 正道车业 ： 指浙江正道车业服务有限公司 金投资本 ： 指杭州金投资本管理有限公司，更名前名称为 杭州通汇创业投资有限公司 通达公司 ： 指杭州通达创业投资有限公司 杭开投 ： 指杭州市开发投资有限公司 富群农业 ： 指杭州富群农业开发有限公司 海潮贸易公司 ： 指海潮贸易有限公司 中策橡胶公司 ： 指杭州中策橡胶有限公司 国际机场公司 ： 指杭州萧山国际机场有限公司 杭州联合银行 ： 指杭州联合农村商业银行股份有限公司及其前 身杭州联合农村合作银行 杭州银行 ： 指杭州银行股份有限公司 杭州市金融投资集团有限公司 2018 年度第七期超短期融资券募集说明书 8 蓝桂资产管理公司 ： 指浙江蓝桂资产管理有限公司 时韵广告公司 ： 指杭州时韵广告有限公司 煌宸煤炭公司 ： 指浙江煌宸煤炭贸易有限公司 市民卡支付公司 ： 指杭州市民卡支付服务有限公司 杭州产权交易所 ： 指杭州产权交易所有限责任公司 泰邦创投 ： 指杭州泰邦创业投资有限公司 泰恒管理 ： 指杭州泰恒股权管理有限公司 中财物业 ： 指杭州中财物业管理有限公司，后更名为杭州 金实物业管
