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1、新希望集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 募集说明书 2 重要声明重要声明 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超超 短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露
2、文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本期本公司股东会已批准本期超短期融资券超短期融资券的发行，全体股东承诺其中不存的发行，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
3、本募集说本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大截至募集说
4、明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。事项。 新希望集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 募集说明书 I 目目 录录 第一章 释 义 1 一、常用词语释义 1 二、专业名词释义 2 第二章 风险提示及说明 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 4 二、与发行人相关的风险 4 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券主要条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、概况 20 二、历史沿革 20 三、控股股东与实际控制人 23 四、公司独立性 25 五、主要下属企
5、业情况 26 六、公司治理情况 40 新希望集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 募集说明书 II 七、公司人员基本情况 51 八、本公司主营业务情况 53 九、在建工程与未来投资情况 79 十、发行人所在行业状况 91 十一、发行人在行业中的竞争地位 99 十二、发展思路及发展目标 101 第六章 公司主要财务状况 103 一、总体财务情况 103 二、合并报表资产负债及所有者权益结构分析 119 三、合并报表偿债能力分析 142 四、合并报表盈利能力分析 143 五、合并报表经营效率分析 148 六、合并报表现金流分析 149 七、有息债务情况 151 八、关联交易情况 154
6、九、或有事项情况 158 十、资产限制用途情况 163 十一、海外投资情况、持有金融衍生品、理财产品情况 170 十二、其他直接债务融资计划 173 第七章 发行人资信状况 174 一、信用评级情况 174 二、其他资信情况 176 新希望集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 募集说明书 III 第八章 债务融资工具信用增进情况 180 第九章 税项 181 一、增值税 181 二、所得税 181 三、印花税 181 第十章 信息披露安排 182 一、超短期融资券发行前的信息披露 182 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 182 三、超短期融资券续期内定期信息披露 183
7、四、本金兑付和付息事项 183 第十一章 本期超短期融资券的投资者保护机制 184 一、违约事件 184 二、违约责任 185 三、投资者保护机制 185 四、不可抗力 189 五、弃权 190 第十二章 与本期超短期融资券发行有关的机构 191 第十三章 备查文件 197 附录 指标计算公式 198 新希望集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 募集说明书 1 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/集团/本公司 指新希望集团有限公司 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场
8、发行 的，期限约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指发行额为20亿元人民币、 期限为270天的新希望集团 有限公司2017年度第二期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的新希望集团有限公司2017年度第二期超 短期融资券募集说明书 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指中华人民共和国财政部 人民银行 指中国人民银行 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 主承销商/簿记管理人 指负责实际簿记建档操作者， 即中国建
9、设银行股份有 限公司 承销商 指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受 承销团协议与本次发行有关文件约束， 参与本期超短 期融资券簿记建档的机构 承销团 指主承销商、联席主承销商根据新希望集团有限公 司2017-2019年度超短期融资券承销协议而组织的， 由主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销组织 承销协议 指发行人与为全体主承销商团为本次所注册超短期 融资券签订的新希望集团有限公司2017-2019年度 超短期融资券承销协议及其补充协议 承销团协议 指主承销商、 联席主承销商与分销商为本次发行签订 的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议文本（2013版） 余额包销
10、指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全 部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 新希望集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 募集说明书 2 承销团成员发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团 成员认购债务融资工具利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 法定节假日 指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别
11、行政区和台湾的法定节假日） 元 指人民币元 新希望六和/六和股份 指新希望六和股份有限公司 新希望农牧 指四川新希望六和农牧有限公司 南方希望 指南方希望实业有限公司 新希望地产 指四川新希望房地产开发有限公司 新希望化工 指新希望化工投资有限公司 新希望财务 指新希望财务有限公司 千喜鹤食品 指北京千喜鹤食品有限公司 六和集团 指山东新希望六和集团有限公司 云南新龙 指云南新龙矿物质饲料有限公司 华融化工 指成都华融化工有限公司 宝硕股份 指河北宝硕股份有限公司 华创证券 指华创证券有限责任公司 公司章程 指新希望集团有限公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券
12、法 二、专业名词释义二、专业名词释义 氢氧化钾 俗称苛性钾，白色固体，溶于水、醇，但不溶于醚。 在空气中极易吸湿而潮解，可与二氧化碳反应生成 碳酸钾 磷酸氢钙 白色单斜结晶粉末、无臭无味，溶于稀盐酸、硝酸、 醋酸，微溶于水，不溶于乙醇。相对密度2.32，空 气中稳定。75开始失水生成无水磷酸氢钙 新希望集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 募集说明书 3 硫酸钾 硫酸钾是无色结晶体，吸湿性小，不易结块，物理 性状良好，施用方便，是很好的水溶性钾肥 甲醇 又名木醇，甲基氢氧化物，化学分子式CH3OH，其 用途广泛，是基础的有机化工原料和优质燃料，主 要应用于精细化工、塑料等领域，也是农
13、药、医药 的重要原料之一 PVC PVC树脂（PVC）是重要的有机合成材料之一。英 文名称：Polyvinyl Chloride，化学结构式： （CH2-CHCL）n，广泛用于工业、建筑、农业、日 用生活、包装、电力、公用事业等领域 SPVC 悬浮法通用聚氯乙烯树脂 MPVC 本体法聚氯乙烯树脂 三聚氰胺 三聚氰胺英文名MelaMine，别名蜜胺、三聚酰胺， 是一种用途广泛的树脂原料。其主要用于涂料、装 饰板、层压板、模塑料、粘合剂、纤维及纸张处理 剂、农药中间体和建筑用防水剂及防渗剂等 甲型H1N1型流感 甲型H1N1流感是一种具有高度传染性的猪的急性 呼吸道疾病，由几种猪A型流感病毒其中的
14、一种引 起 次粉 面粉与麸皮间的部分，分为一级次粉和二级次粉。 一级次粉又名“黑面”、 “饲用小麦粉”， “面粉”粗灰分 1.01.5%，含有少量麸皮，含淀粉60%，猪消化能 3.05Mcal/kg； 二级次粉灰粉1.82.4%， 含粉率40%， 猪消化能2.8Mcal/kg DCP 饲料级磷酸氢钙 MCP 磷酸二氢钙 MDCP 磷酸一二钙 新希望集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券 募集说明书 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价公司此次发售的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的其他各项资料 外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期一、与本期超短
15、期融资券超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变 动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券 的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 但发行人无法保证本期超短 期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性，从而可能影响债券的流动性，导致投资者 在债券转让和临时性变现时面临困难。 （三）兑付风险（三）兑付风险 本期超短期融资券不设担保，在本期超短期融资券的存续期内，由于市场的变化，公 司的现金流与预期有可能发生一定偏差， 进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的 资金，进而影响本期超短期融资券的按时足额支付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资本性支出较大所带来的风险 近年来，由于本公司进入第二个五年规划战略，公司高速发展，同时不断扩张公司产 能，总负债持续增长。2014 年2016 年末和 2017 年 6 月 30 日，公司总负债金额分别为 3,489,528.22 万元、4,003,094.09 万元、6,350,797.91 万元和 8,430,577.57 万元。公司在努 力实现原有计划的基础上又提
