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1、招金矿业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期债务融资工何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 投具的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本企业本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本企业本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的
2、真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体高管人员承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体高管人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构
3、负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿
4、债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 招金矿业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、本债务融资工具所特有的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、本期中期票据的基本情况 18 二、本期中期票据发行安排 20 三、投资者承诺 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、融资目的 22 二、募集资金运用 22 三、发行人承诺 24 四、偿债保障措施 24 第五章第五
5、章 企业基本情况企业基本情况 . 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革 27 三、公司控股股东与实际控制人 35 四、本公司独立性情况 37 五、公司下属企业情况 38 六、公司治理结构 47 七、企业人员基本情况 57 八、公司经营范围和主营业务 65 九、在建工程与未来投资计划 76 十、战略定位与发展规划 77 十一、公司所在行业状况 77 十二、其他经营重要事项 85 第六章第六章 发行人财务情况发行人财务情况 . 86 一、发行人 2015-2017 年财务报告编制审计情况及财务数据. 86 二、主要财务数据分析及指标变化分析 100 三、发行人有息债务情况 113 四
6、、关联方及关联交易情况 114 五、或有事项 122 六、受限资产情况 124 七、发行人海外投资情况 124 八、发行人金融衍生品及重大理财投资情况 125 九、其他重大事项公告 125 十、发行人直接债务融资计划 125 招金矿业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 . 126 一、发行人近三年评级情况 126 二、发行人主体评级报告摘要 126 三、跟踪评级安排 127 四、银行授信情况 127 五、近三年是否有债务违约纪录 128 六、近三年发行人及子公司债券及债务融资工具偿本付息情况 128 第八章第八章 发行人近一期基本情
7、况发行人近一期基本情况 . 131 一、发行人 2018 年 1-6 月主营业务情况 . 131 二、发行人 2018 年 1-6 月财务情况 . 132 三、发行人资信情况 133 四、发行人 2018 年 1-6 月相关重大事项 . 134 第九章第九章 债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信 . 136 第十章第十章 税项税项 137 一、增值税 137 二、所得税 137 三、印花税 137 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 138 一、信息披露机制 138 二、信息披露安排 138 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护违约责任和投资者保护 . 1
8、40 一、违约事件 140 二、违约责任 140 三、投资者保护机制 140 四、不可抗力 144 五、弃权 144 第十三章第十三章 发行人承诺发行人承诺 . 146 第十四章第十四章 发行的有关机构发行的有关机构 . 147 第十五章第十五章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 149 5 招金矿业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义。 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/招金 矿业/本集团 指招金矿业股份有限公司 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场
9、按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 本期中期票据 指基础发行规模为5亿元人民币、 发行金额上限为10 亿元人民币的招金矿业股份有限公司2018年度第一 期中期票据 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的招金矿业股份有限公司2018年度第一期中期 票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 实名记账式中期票据 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的中期票据 主承销商 指中国光大银行股份有限公司 联席主
10、承销商 指中信建投证券股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由 主承销商和其他承销商组成的承销机构 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的招金矿业 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的招金矿业股份有限公 司非金融企业债务融资工具承销团协议和关于参与 招金矿业股份有限公司2018-2020年度中期票据承销 团回函 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后 ，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿
11、记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 6 招金矿业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期中期票据发行期间由主承销商中国光大银行股份 有限公司担任 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 元 指人民币元 报告期、近三年及一期 指2015年、2016年、2017年以及2018年1-3月 近三年 指2015年、2016年
12、、2017年 公司章程 指招金矿业股份有限公司章程 招金集团 指山东招金集团有限公司 青河矿业 指青河县金都矿业开发有限公司 和政鑫源 指和政鑫源矿业有限公司 鑫丰源矿业 指凤城市鑫丰源矿业有限公司 龙鑫矿业 指广西贵港市龙鑫矿业开发有限公司 招金白云 指辽宁招金白云黄金矿业有限公司 招金金合 指招远市招金金合科技有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 二二、专专业名业名词词释义释义 上海黄金交易所 指经国务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商 行政管理局登记注册的，不以营利为目的，实行自律 性管理的法人，遵循公开、公平、公正和诚实信用的 原则组织黄金、白银、铂等贵金属交易，于200
13、2年10 月30日正式开业 标准金 指可在上海黄金交易所交易的1号金和2号金 金精矿 指金矿石经过选矿处理后的含金产品，是含金原料的 主要品种之一 保有资源储量 指探明的矿产资源储量经过矿山开采和扣除地下损 失量后的实有资源储量 9999金 指国标1号金，含金量在99.99%以上 9995金 指国标2号金，含金量大于99.95%，小于99.99% 7 招金矿业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 氰化技术 指从氰化浸出液（或矿浆）中回收金，工业生产较为 成熟的三大工艺包括锌粉置换工艺、活性炭吸附工艺 和离子交换树脂工艺。目前世界上新建的金矿中约有 80%都采用氰化法提金 品位
14、指矿石中有用元素或它的化合物含量的百分率。含量 的百分率愈大，品位愈高，据此可以确定矿石为富矿 或贫矿 三同时 指建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时 设计、同时施工、同时投产使用 8 招金矿业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，承销商与承销团成员不承 担兑付义务及任何
15、连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认真 地考虑下列各种风险因素： 一、本债务融资工具所特有的投资风险一、本债务融资工具所特有的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观政治、经济环境的变化，国家经 济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投 资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场流通， 但由于本期中期票据期限及条款设 置方面的特殊性，公司无法保证本期中期票据在债券市场交易流通的活跃性，投 资者可能因为无法及时找到交易对手方将中期票据变现， 从而面
16、临一定的流动性 风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发 行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得 足够的资金，将可能影响本期中期票据按期足额还本付息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、现金、现金流流波动波动的风险的风险 近三年及一期， 发行人经营活动产生的现金流量净额分别为156,550.47万元、 186,334.71万元、106,736.39万元以及19,782.10万元，经营活动产生现金的能力较 强，在近三年整体呈现波动趋势。报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净 额分别为-264,419.04万元、-245,541.28万元、-103,010.33万元以及-137,601.72万 9 招金矿业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 元， 报告期内投资活动产生的现金流量净额为负主要系公司近年来持续的矿权和 股权收购，以及对现有矿山继续投资等资本性支出的增加所致。报告期内发行人 筹资活动产生的现金流
