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1、 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买 本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进披露文件，对信息披露的真实性、
2、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、
3、准确、完整、及时。保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本 期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利 义务的约定。义务的约定。 本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相本期债务融资工具含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署
4、日，除已披露信息外，无其他影响偿截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 7 一、常用名词释义 7 二、机构简称释义 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 11 一、与本期中期票据相关的投资风险 11 二、与本期中期票据发行人相关的风险 11 三、本期中期票据特有风险 17 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 25 一、本期募集资金用
5、途 25 二、发行人承诺 26 三、债务融资工具偿债保障措施 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革 29 三、控股股东及实际控制人 41 四、公司经营独立性情况 43 五、 重要权益投资情况 44 六、公司治理及内部控制情况 54 七、公司人员基本情况 64 八、业务板块构成 71 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 九、发行人主要在建工程及拟建工程 121 十、发行人发展战略 124 十一、发行人所在行业状况及行业地位、面临的主要竞争情况 129 十二、发行人是否符合国家相关政策要求问题尽职
6、调查的结论性意见 139 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 159 一、财务报表信息 159 二、发行人重大会计科目分析 178 三、重要财务指标分析 229 四、现金流量情况分析 243 五、发行人有息债务情况 247 六、发行人关联交易情况 252 七、重大或有事项 257 八、受限资产情况 272 九、海外投资 281 十、衍生产品情况 281 十一、重大投资理财产品 281 十二、其他重要事项 281 十三、直接债务融资计划 281 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 282 一、发行人信用评级情况 282 二、发行人及其子公司授信情况 283 三、发
7、行人债务违约记录 284 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 284 第八章第八章 信用增进信用增进 . 287 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 5 第九章第九章 税项税项 . 288 一、增值税 288 二、所得税 288 三、印花税 288 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 289 一、发行前的信息披露 289 二、存续期内定期信息披露 289 三、存续期内重大事项的信息披露 289 四、本金兑付和付息事项 290 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 291 一、违约事件 291 二、违约责任 291 三、投资者保护机制 292
8、 四、不可抗力 298 五、弃权 298 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 299 一、发行人 299 二、主承销商及承销团成员 299 三、托管人 300 四、技术支持机构 300 五、审计机构 300 六、信用评级机构 301 七、发行人法律顾问 301 第十三章本期中期票据备查文件第十三章本期中期票据备查文件 . 302 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 6 一、备查文件 302 二、查询地址 302 第十四章附录第十四章附录 . 303 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 303 成都高新投资集团有限公司 2018
9、 年度第二期中期票据募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/高投高投 集团集团 成都高新投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 注册总额度注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为
10、 20 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 发行额度为人民币 10 亿元、期限为 3+N 的成都高 新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据 本次发行本次发行 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 公司为本次发行而制作的成都高新投资集团有限 公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档 集中簿记建档是簿记
11、建档的一种实现形式，通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 承销协议承销协议 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 主承销商主承销商 兴业银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中国建设银行股份有限公司 承销商承销商 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 8 的所有机构 承销团承销团 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 人民银行人民银行 中国人民银行 交易商协会交易商协会 中国银行间
12、市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 深交所深交所 深圳证券交易所 余额包销余额包销 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 公司法公司法 中华人民共和国公司法 证券法证券法 中华人民共和国证券法 破产法破产法 中华人民共和国破产法 中国中国/我国我国/国内国内/国家国家 中华人民共和国，为本次发行之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 节假日节假日 中国的法定及政府指定节假日和休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和
13、台湾地区的法定 节假日和休息日） 工作日工作日 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） 最近三年最近三年 2015 年、2016 年、2017 年 最近三年及一期最近三年及一期 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 元万元元万元 人民币元人民币万元（有特殊说明情况的除外， 如注明其他币种） GDP 指国内生产总值（Gross Domestic Product），是在 一定时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的 经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常 被公认为衡量国家经济状况的最佳指标 工程承包工程承包 指具有施工资质的承包者通过与工程
14、项目的项目法 人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过 程。工程承包合同可分为总承包、分项承包、分 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 9 包、转包、劳务承包和设计-施工合同等方式 招拍挂方式招拍挂方式 指根据土地法及国土资源部相关的部门规章规 定，对于经营性用地必须通过招标、拍卖或挂牌等 方式向社会公开出让国有土地，统称为招拍挂制度 国家经济技术开发区国家经济技术开发区 指中国最早在在沿海开放城市设立的以发展知识密 集型和技术密集型工业为主的特定区域，后来在全 国范围内设立，实行经济特区的某些较为特殊的优 惠政策和措施。从发展模式看，增加区域经济总量 是其直
15、接目标，以外来投资拉动为主，产业以制造 加工业为主 国家高新技术产业园国家高新技术产业园 指由各级政府批准成立的科技工业园区，它是为发 展高新技术为目的而设置的特定区域，是依托于智 力密集、技术密集和开放环境，依靠科技和经济实 力，吸收和借鉴国外先进科技资源、资金和管理手 段，通过实行税收和贷款方面的优惠政策和各项改 革措施，实现软硬环境的局部优化，最大限度地把 科技成果转化为现实生产力而建立起来的，促进科 研、教育和生产结合的综合性基地 二、机构简称释义二、机构简称释义 高新区高新区 成都高新技术产业开发区 董事会董事会 成都高新投资集团有限公司董事会 监事会监事会 成都高新投资集团有限公司
16、监事会 管委会管委会 成都高新技术产业开发区管理委员会 集团本部集团本部 成都高新投资集团有限公司本部 高投资管高投资管 成都高投资产经营管理有限公司 高投置业高投置业 成都高投置业有限公司 高投担保高投担保 成都高投融资担保有限公司 高投建设高投建设 成都高投建设开发有限公司 高投创投高投创投 成都高投创业投资有限公司 盈创动力盈创动力 成都高投盈创动力投资发展有限公司 天府软件园天府软件园 成都天府软件园有限公司 高投国贸高投国贸 成都高投国际贸易有限公司 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 10 高投体育高投体育 成都高投体育管理有限公司 高投生物医药高投生物医药 成都高投生物医药园区管理有限公司 高投小贷高投小贷 成都高新区高投科技小额贷款有限公司 高新发展高新发展 成都高新发展股份有限公司 成芯公司成芯公司 成都成芯半导体制造有限公司 盈开公司盈开公司 成都盈开投资有限公司 成都高新投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 11 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期
