《成都云图控股股份有限公司2017第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《成都云图控股股份有限公司2017第一期中期票据募集说明书（204页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、成都云图控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责
2、任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本期中期票据含交叉保护条款，详见“第十一章 投资者保护机制” ，请投资 人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 成都云图控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章
3、 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 9 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、公司的相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一、发行条款 . 19 二、发行安排 . 20 （一）集中簿记建档安排 . 20 （二）分销安排 . 20 （三）缴款和结算安排 . 20 （四）登记托管安排 . 21 （五）上市流通安排 . 21 （六）其他 . 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2222 一、募集资金主要用途 . 22 二、发行人承诺 . 22 三、偿债保障措施 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2424 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历
4、史沿革 . 24 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 29 四、发行人业务独立情况 . 32 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人治理结构及内部控制 . 39 七、发行人的人员基本情况 . 47 八、发行人业务范围、主营业务情况 . 50 九、发行人在建工程及拟建项目情况 . 92 十、发行人的发展规划和目标 . 96 十一、发行人所在行业状况分析 . 97 十二、发行人行业地位和竞争优势 103 十三、其他经营重要事项 108 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 110110 一、发行人主要财务数据 110 二、发行人主要财务指标及分析 123 三、发行人有息债
5、务融资情况 150 成都云图控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 4 四、关联交易 157 五、重大或有事项 162 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排 171 七、大宗商品期货、理财产品和各类金融衍生品情况 171 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 171 九、直接债务融资计划 175 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 176176 一、历史主体评级记录 176 二、本次信用评级 176 三、发行人资信情况 178 第八章第八章 债务债务融资工具信用增进融资工具信用增进 185185 第九章第九章 税项税项 186186 一、增值税 1
6、86 二、所得税 186 三、印花税 186 第十章第十章 信息披露信息披露 187187 一、中期票据发行前的信息披露 187 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 187 三、中期票据存续期内定期信息披露 188 四、中期票据兑付信息披露 188 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 189189 一、 违约事件 . 189 二、 违约责任 . 189 三、 投资者保护机制 . 189 四、 投资者保护条款 . 194 五、 不可抗力 . 195 六、 弃权 . 196 第十二章第十二章 发行有关的机构发行有关的机构 197197 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和
7、查询地址 203203 一、备查文件 203 二、文件查询地址 203 附件：附件： 各项指标的计算公式各项指标的计算公式 . 205 成都云图控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国：我国、中国： 指中华人民共和国 本公司、公司、发行人、新本公司、公司、发行人、新 都化工：都化工： 指成都云图控股股份有限公司 中期票据：中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息 的债务融资工具 本期中期票据：本期中期票据： 指成都云图
8、控股股份有限公司2017年度第一期中 期票据 本期发行：本期发行： 指成都云图控股股份有限公司2017年度第一期中 期票据的发行 募集说明书募集说明书/本说明书：本说明书： 指成都云图控股股份有限公司2017年度第一期中 期票据募集说明书 人民银行：人民银行： 指中国人民银行 国家发改委：国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会：证监会： 指中国证券监督管理委员会 交易商协会：交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 中诚中诚信国际：信国际： 指中诚信国际信用评级有限责任公司 上海清算所：上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所：北金所： 指北京金融资产交易所有限
9、公司 银行间市场：银行间市场： 指全国银行间债券市场 主承销商：主承销商： 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商、招商银行联席主承销商、招商银行 指招商银行股份有限公司 承销团：承销团： 指由主承销商为本次发行组建的，由主承销商和其 他承销团成员共同组成的承销团 簿记管理人：簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行 股份有限公司担任 簿记建档：簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方
10、式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 成都云图控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 6 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销协议：承销协议： 指发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 后，将未出售的本期中期票据全部自行购入的承销 方式 持有人会议：持有人会议： 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 工作日：工作日： 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 法定
11、节假日：法定节假日： 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 元：元： 指人民币元 新会计准则：新会计准则： 指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的 企业会计准则 ，从2007年1月1日起首先从上市 公司执行 近三年又一期：近三年又一期： 指2014年、2015年、2016年及2017年3月 复合肥：复合肥： 指复混肥料及复合肥料的习惯叫法或简称，它指 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的 由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。 尿基复合肥：尿基复合肥： 指氮元素主要由尿素提供的复合肥。 硫基复合肥：硫基复
12、合肥： 指钾元素来源采用硫酸钾，或将氯化钾脱去氯离子 制成的复合肥，且氯离子的含量3.0%的复合肥。 氯基复合肥：氯基复合肥： 指钾元素来源采用氯化钾， 且氯离子含量3.0%的 复合肥。 硝基复合肥：硝基复合肥： 指氮元素主要由硝酸铵或硝酸铵磷做为原料的复 合肥。 二元硝基复合肥：二元硝基复合肥： 指氮元素主要由硝酸铵或硝酸铵磷，同时含磷、钾 中其中一种元素的复合肥。 三元硝基复合肥：三元硝基复合肥： 指氮元素主要由硝酸铵或硝酸铵磷，同时含有磷、 钾两种元素的复合肥。 高塔复合肥：高塔复合肥： 高塔熔体喷浆造粒复合肥采用全自动电脑控制配 料，以熔体尿素、磷、钾等原料，经充分混合制浆 后，通过高
13、塔专用差动喷浆造粒机，从高塔项部喷 淋而下，经空气冷却造粒，产生复合肥 缓控释肥：缓控释肥： 肥料养分充分释放速率缓慢，释放期较长，在整个 生长期都可以满足作物生长需的肥料 水溶肥：水溶肥： 是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速 的溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利 成都云图控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 7 用率相对较高 复合化率：复合化率： 复合肥占化肥总施用量（折纯）的比例。该比例是 一个国家或地区农业发展水平的重要指标之一 氨、液氨、合成氨：氨、液氨、合成氨： 指氨是在高温高压下，由氢气和氮气通过催化剂作 用，合成反应生成的一种无机化工产品。以
14、液态方 式贮存和运输的氨称为液氨；在化肥行业视氨为中 间产品或半成品，通常称为合成氨；氨作为商品出 售称成品氨或商品氨。 硝钠：硝钠： 指硝酸钠，化学式为NaNO3,一种强氧化剂,白色或 微黄色结晶,溶于水，易潮解。早期主要用作氮肥, 适用于酸性土壤的化肥品种。工业上用作肉类食品 保鲜剂、金属热处理和玻璃工业的助熔剂、染料生 产的硝化剂等。 亚硝钠：亚硝钠： 指亚硝酸钠，化学式为NaNO2,白色或微黄色斜方 晶体,易溶于水和液氨中,微溶于甲醇、乙醇、乙醚, 吸湿性强,用于织物染色的媒染剂；丝绸、亚麻的漂 白剂；金属热处理剂；钢材缓蚀剂；氰化物中毒的 解毒剂,实验室分析试剂,在肉类制品加工中用作
15、发 色剂、防微生物剂，防腐剂。 联碱法：联碱法： 指我国化学工程专家侯德榜于1943 年创立的侯氏 制碱法，是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起 来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法。 联碱产品：联碱产品： 指联合制碱法生产出来的产品，包括纯碱和氯化 铵。 崇州凯利丰：崇州凯利丰： 指崇州市凯利丰复合肥有限责任公司 成都洋洋：成都洋洋： 指成都市洋洋复合肥有限公司 汉中汉汉中汉山：山： 指汉中汉山复合肥有限公司 应城新化：应城新化： 指应城市新都化工有限责任公司 应城复肥：应城复肥： 指应城市新都化工复合肥有限公司 嘉施利农业：嘉施利农业： 指嘉施利农业服务有限公司 应城进出口：应城进出口：
16、指应城市新都进出口贸易有限公司 应城塑业：应城塑业： 指应城市新都化工塑业有限公司 鄂州生态：鄂州生态： 指鄂州市新都生态农业开发有限公司 利川生态：利川生态： 指利川市新都生态农业综合开发有限公司 应城水溶肥：应城水溶肥： 指嘉施利（应城）水溶肥有限公司 荆州嘉施利：荆州嘉施利： 指嘉施利（荆州）化肥有限公司 宜城嘉施利：宜城嘉施利： 指嘉施利（宜城）化肥有限公司 遵义新化：遵义新化： 指遵义新都化工有限责任公司 宁陵嘉施利：宁陵嘉施利： 指嘉施利（宁陵）化肥有限公司 平原嘉施利：平原嘉施利： 指嘉施利（平原）化肥有限公司 成都云图控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书 8 眉山新化：眉山新化： 指眉山市新都化工复合肥有限公司 雷波凯瑞：雷波凯瑞： 指雷波凯瑞磷化工有限责任公司 新疆嘉施利：新疆嘉施利： 指嘉施利（新疆）水溶肥有限公司 成都益盐堂：成都益盐堂： 指成都益盐堂调味品有限公司 新繁食品：新繁食品： 指成都新繁食品有限公司 四川益盐堂：四川益盐堂： 指四川益盐堂川菜调味品科技有限公司 云图生活：云图生活：
