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1、 2 重要声明重要声明重要声明重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价何评价何评价何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不表明对本期超短期融资券的投
2、资风险作出任何判断也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投投投投 资者购买发行人本期超短期融资券资者购买发行人本期超短期融资券资者购买发行人本期超短期融资券资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析
3、进行独立分析进行独立分析进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险投资风险投资风险投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对
4、其真实性并对其真实性并对其真实性、准确性准确性准确性准确性、完整性完整性完整性完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任及时性承担个别和连带的法律责任及时性承担个别和连带的法律责任及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实募集说明书所述财务信息真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整、及时及时及时及时。 凡通
5、过认购凡通过认购凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券资券资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据
6、法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务务务务，接受投资者监督接受投资者监督接受投资者监督接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项的重大事项的重大事项的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关投资人可通过发行人在相关 平台披露
7、的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见相关链接详见相关链接详见“第十三章备查第十三章备查第十三章备查第十三章备查 文件文件文件文件”。 3 目录目录目录目录 重要声明重要声明重要声明重要声明. 2 第一章释义第一章释义第一章释义第一章释义. 5 一、常用词语释义 . 5 二、专用技术词语释义 . 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章发行条款第三章发
8、行条款第三章发行条款第三章发行条款. 13 一、本期超短期融资券主要条款 . 13 二、发行安排 . 14 第四章募集资金运用第四章募集资金运用第四章募集资金运用第四章募集资金运用. 15 一、募集资金用途 . 15 二、发行人承诺 . 15 第五章公司基本情况第五章公司基本情况第五章公司基本情况第五章公司基本情况. 16 一、发行人基本情况 . 16 二、历史沿革 . 16 三、发行人重大资产重组情况 . 26 四、控股股东、实际控制人和股权结构 . 30 五、公司独立情况 . 33 六、重要权益投资情况 . 34 七、公司治理情况 . 45 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 52
9、 九、主营业务情况 . 58 十、发行人主要在建工程 . 64 十一、发行人业务发展目标 . 65 十二、发行人所处行业分析 . 65 第六章公司主要财务情况第六章公司主要财务情况第六章公司主要财务情况第六章公司主要财务情况 . 72 一、总体财务情况 . 72 二、发行人近三年的财务报表 . 74 三、发行人的主要财务指标 . 81 四、有息债务情况 . 97 五、发行人关联交易情况 . 98 六、发行人或有事项 . 102 七、发行人受限资产情况 . 104 八、发行人衍生品情况 . 105 九、发行人重大投资理财产品情况 . 105 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情
10、况 . 105 十一、发行人直接债务融资计划情况 . 105 十二、发行人防范煤电及铝板块产能过剩风险情况。 . 105 第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况 . 107 一、信用评级情况 . 107 4 二、发行人银行授信情况 . 108 三、债务违约记录 . 108 四、近3年债务融资工具偿还情况 . 108 第八章本期超短期融资券的信用增进情况第八章本期超短期融资券的信用增进情况第八章本期超短期融资券的信用增进情况第八章本期超短期融资券的信用增进情况 . 111 第九章税项第九章税项第九章税项第九章税项. 112 一、税项 . 112 二、声明
11、 . 112 第十章信息披露第十章信息披露第十章信息披露第十章信息披露. 113 一、发行文件 . 113 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 113 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 114 四、利息支付和赎回事项 . 114 第十一章发行人违约责任及投资者保护机制第十一章发行人违约责任及投资者保护机制第十一章发行人违约责任及投资者保护机制第十一章发行人违约责任及投资者保护机制 . 115 一、应急事件 . 115 二、投资者保护应急管理预案的启动 . 115 三、信息披露 . 115 四、债务工具持有人会议 . 116 五、不可抗力 . 118 六、弃权 . 119 第
12、十二章与本次超短期融资券发行有关的机构第十二章与本次超短期融资券发行有关的机构第十二章与本次超短期融资券发行有关的机构第十二章与本次超短期融资券发行有关的机构 . 120 一、发行人 . 120 二、承销团 . 120 三、信用评级机构 . 124 四、审计机构 . 124 五、律师事务所 . 125 六、托管人 . 125 七、集中簿记建档机构 . 125 第十三章备查文件第十三章备查文件第十三章备查文件第十三章备查文件. 126 一、备查文件 . 126 二、查询地址 . 126 附录附录附录附录：有关财务指标的计算公式有关财务指标的计算公式有关财务指标的计算公式有关财务指标的计算公式 .
13、 127 5 第一章释义第一章释义第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一一一一、常用词语释义常用词语释义常用词语释义常用词语释义 国电电力/公司/发行人 国电电力发展股份有限公司 非金融企业债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务 融资工具 本期超短期融资券 期限为 268 天， 发行总额为 20 亿元的国电电 力发展股份有限公司2018年度第六期超短期 融资券。 本次发行 本
14、期超短期融资券的发行 募集说明书 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的国电电力发展股份有限 公司2018年度第六期超短期融资券募集说明 书 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书） 主承销商 指招商银行股份有限公司 联席主承销商 指中信银行股份有限公司 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档
15、的一种实现形式，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构 承销协议 公司与主承销商签订的国电电力发展股份 有限公司 2018-2020 年度债务融资工具承销 主协议 承销团 由主承销商根据银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议组织的本期超 短期融资券承销商组成的承销团 6 承销团协议 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销团协议 余额包销 本期超短期融资券的主承销商按照国电电 力发展股份有限公司 2018-2020 年度债务融 资工具承销主协议的规定，
16、在规定的发行 日后，将未售出的本期超短期融资券全部自 行购入的行为 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 北金所 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 全国银行间债券市场 法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 元 如无特别说明，指人民币元 国电集团、集团公司 中国国电集团有限公司 英力特集团 国电英力特能源化工集团股份有限公司 大渡河水电 国电大渡河流域水电开发有限公司 宣威发电 国电宣威发电有限责任公司 东北电力 东北电力开发公司 辽宁电力 辽宁
