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1、四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资
2、券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 声声 明明 2 2 第一章第一章 释义释义 5 一、常用术语 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期债务融资工具的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 26 一、发行条款 26 二、发行安排 27 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 30
3、 一、募集资金用途 30 二、承诺 31 三、偿债计划 31 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 35 一、发行人基本情况等 35 二、发行人历史沿革及股本变动情况 35 三、控股股东和实际控制人 41 四、发行人独立性情况 43 五、重要权益投资情况 44 六、治理结构、内控制度 51 七、企业人员基本情况 65 八、发行人主营业务经营状况 72 九、在建工程与拟建工程 105 十、发行人的发展规划和目标 110 十一、发行人所在行业状况分析 111 十二、发行人行业地位和竞争优势 116 十三、其他经营重要事项 118 第六章第六章 企业财务状况企业财务状况 . 130 一、近三年
4、又一期财务数据 130 二、主要财务数据及指标分析 140 三、有息债务情况 166 四、关联交易情况 168 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 五、或有事项 177 六、资产受限事项 178 七、衍生产品情况 179 八、重大投资理财产品情况 179 九、海外投资情况 180 十、直接债务融资计划 181 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 . 182 一、历史主体评级情况 182 二、本次评级情况 182 三、发行人授信情况 184 四、发行人违约情况 184 五、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 186 六、其他资信重要事项 188 七、发
5、行人 2016 年度资信情况 188 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 189 第第九九章章 税项税项 190 一、增值税 190 二、所得税 190 三、印花税 190 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 192 一、信息披露机制 192 二、信息披露安排 192 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 195 一、违约事件 195 二、违约责任 195 三、投资者保护机制 196 四、不可抗力 201 五、弃权 202 第十二章发行有关的机构第十二章发行有关的机构 . 203 第十三章备查文件第十三章备查文件 237 一、备查文件 205 二、
6、文件查询地址 205 附录：募集说明书计算公式附录：募集说明书计算公式 . 207 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 一、常用术语一、常用术语 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、发行人、科伦药发行人、公司、发行人、科伦药 业业 指四川科伦药业股份有限公司 非金融企业债务融资工具（简称非金融企业债务融资工具（简称 “债务融资工具”）“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期债券本期债券 指注册总额度 30 亿元，本期发行额度
7、 4 亿元的“四川科伦 药业股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券” 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告发行公告 指发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资 券发行公告 募集说明书募集说明书 指发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资 券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销团承销
8、团 指主承销商本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商 和其他承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的四川科伦药业股 份有限公司 2016-2018 年度超短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商和其他承销商为承销本期债券签订的四川科 伦药业股份有限公司 2016-2018 年度超短期融资券承销团 协议 余额包销余额包销 指本期债券的主承销商按照四川科伦药业股份有限公司 2016-2018 年度超短期融资券承销协议的规定，在规定的 发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销 方式 簿记建档簿记建档 指由发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间
9、后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 四川科伦药业股份有限公司 2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公 司担任 集中簿记建档集中簿记建档 指由发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记
10、管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 实名制记账式超短期融资券实名制记账式超短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管 的超短期融资券 银行间债券市场非金融企业债银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
11、 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 广安分公司广安分公司 四川科伦药业股份有限公司广安分公司 仁寿分公司仁寿分公司 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 温江分公司温江分公司 四川科伦药业股份有限公司温江分公司 邛崃分公司邛崃分公司 四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 安岳分公司安岳分公司 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 湖南科伦湖南科伦 湖南科伦制药有限公司 湖南科伦岳阳分公司湖南科伦岳阳分公司 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 福德生物福德生物 腾冲市福德生物资源开发有限公司 山东科伦山东科伦 山东科伦药业有限公司 江西科伦江西科伦 江西科伦药业有限公司
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