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1、1 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据券募集说明书 重要提示重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不中期票据的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买公司本期代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买公司本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的
2、真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的投资风险。资价值，自行承担与其有关的投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务
3、信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票合法手段取得并持有公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 公司承诺， 公司发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及公司承诺， 公司发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密，因公开披露信息产生的一切后
4、果由公司自行承担。国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 本期中期票据不纳入政府负债。本期中期票据不纳入政府负债。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查第十四章备查 文件文件”。 2 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据券募集说
5、明书 目录目录 第一章释义第一章释义 . 4 第二章投资风险提示第二章投资风险提示 . 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 20 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 23 一、募集资金用途 23 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 23 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人历史沿革 25 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 26 四、独立经营情况 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人治理结构 46
6、七、发行人人员基本情况 54 八、发行人主营业务经营状况 59 九、发行人在建、拟建工程投资计划 89 十、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 100 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 106 一、适用的会计制度情况 106 二、近三年财务报告审计情况及会计师事务所变更情况 106 三、合并报表范围重大变化情况 109 四、发行人历史财务数据 116 五、发行人财务数据及指标分析 126 六、重要财务指标分析 152 七、发行人有息债务情况 157 八、发行人关联交易情况 160 九、重大或有事项或承诺事项 165 十、受限资产情况 167 十一、其他重要事项 1
7、68 十二、发行人直接债务融资计划 169 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 170 一、发行人信用评级情况 170 二、发行人主要银行授信情况 171 3 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据券募集说明书 三、发行人债务违约记录 172 四、发行人债务融资工具发行和偿还情况 172 五、发行人违法违规情况 174 第九章第九章 税项税项 . 176 第十章第十章 信息披露信息披露 . 177 一、发行前的信息披露 177 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 177 三、中期票据存续期内定期信息披露 178 四、本息兑付事项 178 第十一章第十一
8、章 投资者保护机制投资者保护机制 . 179 一、强制付息事件 179 二、利息递延下的限制事项 179 三、违约事件 179 四、违约责任 179 五、投资者保护机制 180 六、不可抗力 184 七、弃权 184 八、本期中期票据的偿债保障措施 184 第十三章本期中期票据发行有关机构第十三章本期中期票据发行有关机构 . 186 一、发行人 186 二、主承销商及承销团成员 186 三、律师事务所 191 四、审计机构 191 五、信用评级机构 192 六、托管人 192 七、 集中薄记建档机构：北京金融资产交易所有限公司 192 第十四章备查文件第十四章备查文件 . 194 一、备查文件
9、 194 二、文件查询地址 194 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 196 4 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据券募集说明书 第第一章释义一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/铁投 集团/四川铁投 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定时期内还本付息的债务融资工具 注册总额
10、度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 50 亿元人民币的中期票据 本期中期票据 指 发行额度为人民币20亿元的四川省铁路产业投资集 团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 簿记建档 指 由发行人与主承销商及联席主承销商确定本期中期 票据的利率（价格）区间，承销团成员/投资人发出 申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认 购本期中期票据的利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方
11、式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过 程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指 无 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档 的一家、多家或所有机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销方和承销商 组成的承销团
12、 5 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据券募集说明书 余额包销 指 主承销方按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有有限公司 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指 北京市的商业
13、银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 专业术语专业术语 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省发改委 指 四川省发展和改革委员会 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 川铁集团 指 四川省铁路集团有限责任公司 四川路桥 指 四川路桥建设集团股份有限公司 路桥集团 指 四川公路桥梁建设集团有限公司 叙大铁路公司 指 四川叙大铁路有限责任公司 成兰铁路公司 指 四
14、川成兰铁路投资有限责任公司 南渝公司 指 四川南渝高速公路有限公司 二绕公司 指 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 兴蜀公司 指 四川兴蜀铁路投资有限责任公司 成渝客专公司 指 四川成渝客专铁路投资有限责任公司 新铁公司 指 四川省新铁投资有限公司 路航公司 指 四川路航建设工程有限责任公司 中航油铁投公司 指 中国航油集团四川铁投石油有限责任公司 6 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据券募集说明书 巴广渝公司 指 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 川瑞发展 指 四川省川瑞发展投资有限公司 叙古高速 指 四川叙古高速公路开发有限责任公司 交通物资 指 四
15、川交通物资公司 江安公路大桥 指 江安长江公路大桥开发有限责任公司 通锦房地产 指 四川路桥通锦房地产开发有限公司 金通检测 指 四川金通工程试验检测有限公司 宜泸高速 指 四川宜泸高速公路开发有限责任公司 小金河水电 指 四川小金河水电开发有限责任公司 瑞景房地产 指 四川瑞景房地产开发有限公司 铁路置业公司 指 四川铁路置业有限责任公司 兴程建设 指 四川兴程建设投资有限责任公司 叙威高速 指 四川叙威高速公路有限责任公司 九寨沟空轨 指 九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司 成宜高速 指 四川成宜高速公路开发有限公司 BOT 指 即“建设-经营-转让”（build-operate-tra
16、nsfer），是 指政府将一个基础设施项目的的特许经营权授予承 包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建 设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特 许期结束后将项目所有权移交政府。当发行人在特 许期内向获取服务的公众收取费用时，发行人实现 BOT 项目的收益。 BT 指 即“建设-移交”（build-transfer），是政府利用非政 府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融 资模式。 具体是 BT 项目通过项目公司总承包， 融资、 建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项 目总投资加上合理回报的过程。BT 项目是有偿移 交，业主需向发行人支付项目总投资和合理回报。 当业主向发行人支付项目总投资和合理回报时，发 行人实现该 BT 项目收益 部省纪要 指 为进一步加快推进四川铁路建设，促进灾后重建和 地方经济发展， 2009 年 3 月 17 日， 铁道部与四川省 就加快推进成都至兰州、成都至贵阳、成都至西安 等铁路项目建设有关问题进行了商谈，达成一致意 见，形成了铁道部、四川省人民政府关于推进四 7 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018
