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1、 北京金隅集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行 2018 年度第二期超短期融资券已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司决策机构已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及
2、 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 北京金隅集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目目
3、 录录 第一章第一章 释释 义义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 一、本期超短期融资券的投资风险 . 9 二、发行人的相关风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、主要发行条款 . 20 二、发行安排 . 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 24 一、融资目的 . 24 二、募集资金运用 . 24 三、偿债保障措施 . 24 四、发行人关于募集资金运用管理的承诺 . 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 27 一、发行人概况 . 27 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 27 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 30 四、发行人独立
4、情况 . 33 五、发行人重要权益投资情况 . 34 六、发行人组织架构 . 43 七、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 . 52 八、发行人主营业务情况 . 61 九、发行人在建、拟建项目情况 . 97 十、发行人发展战略 104 十一、发行人所在行业状况及发展前景 108 十二、其他重要事项 133 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 139 一、总体财务情况 139 二、发行人财务分析 152 三、有息债务情况 178 四、关联方关系及其交易 185 五、发行人或有事项状况 190 六、资产抵押、质押和其他限制用途情况 193 七、理财、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情
5、况 195 八、重大投资理财产品情况 195 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 195 十、直接债务融资计划 195 十一、其他财务重要事项 196 第第七七章章 发行人发行人 2017 年年 1-9 月主营业务及财务情况月主营业务及财务情况 . 197 一、发行人最近一期主营业务情况 197 二、发行人最近一期财务情况 198 三、发行人最近一期重大事项情况 199 第第八八章章 发行人资信状况发行人资信状况 200 北京金隅集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 3 一、发行人信用评级情况 200 二、对公司主体的评级报告情况 200 三、跟踪评
6、级有关安排 201 四、发行人其他资信情况 202 第第九九章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 205 第第十十章章 税项税项 206 一、增值税 206 二、所得税 206 三、印花税 206 第第十一十一章章 信息披露安排信息披露安排 207 一、超短期融资券发行前的信息披露 207 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 207 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 208 四、本息兑付事项 208 第十第十二二章章 投资者保护机制投资者保护机制 209 一、违约事件 209 二、违约责任 209 三、投资者保护机制 210 四、不可抗力 214 五、弃权 215 第十第
7、十三三章章 与本期与本期超短期融资券超短期融资券发行有关的机构发行有关的机构 216 第十第十四四章章 备查备查文件文件 218 一、备查文件 218 二、查询地址 218 附录附录 各项指标的计算公式各项指标的计算公式 219 北京金隅集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、与本次发行相关的名词释义一、与本次发行相关的名词释义 金隅股份/公司/本公司/发行人 指 北京金隅集团股份有限公司 母公司/公司本部 指 北京金隅集团股份有限公司本部 非金融企业债务融资工具/债 务融资工具
8、指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约 定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工 具。 本期超短期融资券 指 金额为20亿元人民币的北京金隅集团股份有限公司2018 年度第二期超短期融资券 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 指 中国人民银行于2008年4月9日颁布的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的 北京金隅集团股份有限公司201
9、8年度第二期超短 期融资券募集说明书 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书）。 主承销商兼簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间由中信银 行股份有限公司担任。 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档
10、系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 承销协议 指 发行人与主承销商为承销本期超短期融资券签订的 北京 金隅集团股份有限公司2017-2019年超短期融资券承销协 议 承销团 指 指主承销商根据北京金隅集团股份有限公司2017-2019 年超短期融资券承销协议而组织的，由主承销商和承销 北京金隅集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 5 商组成的承销组织。 余额包销 指 指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将 售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 金隅集团 指 发行人控股股东北京金隅集团有限责任公司 北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 中
11、材股份 指 中国中材股份有限公司 北方房地产 指 北方房地产开发有限责任公司 天津建材集团 指 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 合生集团 指 合生集团有限公司 琉璃河水泥 指 北京市琉璃河水泥有限公司 鼎鑫水泥 指 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 太行华信 指 河北太行华信建材有限责任公司 赞皇水泥 指 赞皇金隅水泥有限责任公司 金隅红树林 指 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 新北水 指 北京新北水水泥有限责任公司 太行水泥 指 河北太行水泥股份有限公司 通达耐火 指 北京通达耐火技术股份有限公司 金隅嘉业 指 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 金隅物业 指 北京金隅物业管理有限责任公司 燕赵
12、水泥 指 河北燕赵水泥有限公司 保定和益 指 保定太行和益水泥有限公司 太行前景 指 北京太行前景水泥有限公司 北京强联 指 北京强联水泥有限公司 哈尔滨兴隆 指 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司 天津振兴 指 天津振兴水泥有限公司 四平水泥 指 四平金隅水泥有限公司 涿鹿金隅水泥 指 涿鹿永兴水泥有限责任公司 曲阳金隅水泥 指 曲阳金隅水泥有限公司 沁阳金隅水泥 指 沁阳市金隅水泥有限公司 涉县金隅水泥 指 邯郸涉县金隅金隅水泥有限公司 中国昊华 指 中国昊华化工(集团)总公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 二、常用名词释义二、常用名词释义 中国/我国/国家 指 中华人民共和国 人民银行
13、/央行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 北京金隅集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 6 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 国家发改委/发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院国资委/国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 市发改委 指 北京市人民政府发展和改革委员会 市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 三、专有名词释义三、专有名词释义 国四条 指 2009年12月14日温家宝总理在其主
14、持召开的国务院常务 会议上，就促进房地产市场健康发展提出的增加供给、 抑制投机、加强监管、推进保障房建设等四大举措 国务院38号文/国发200938 号文 指 2009年9月26日，国务院发布的国务院批转发展改革委 等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业 健康发展若干意见的通知（国发200938号） 国务院7号文/ 国发20107 号文 指 2010年2月6日，国务院发布的国务院关于进一步加强 淘汰落后产能工作的通知（国发20107号） 国务院10号文/ 国发2010 10号文 指 2010年4月17日，国务院发布的国务院关于坚决遏制部 分城市房价过快上涨的通知(国发201010号)
15、 工产业2010第111号文 指 2010年8月5日，工业和信息化部发布的关于18个工业 行业淘汰落后产能企业名单的公告（工产业2010 第111号） 近三年 指 2014年度、2015年度及2016年度 近一期/近一季 指 2017年二季度（期间）或2017年二季度末（时点） 三年又一期 指 2014年、2015年、2016年和2017年二季度 工作日 指 每周一至周五，不含中国法定节假日 元 指 人民币元(如无特别说明) 四、专业名词释义四、专业名词释义 新会计准则 指 我国财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则-基本 准则（财政部令第33号）、财政部关于印发等38项具体准则的通知（
16、财会 20063号）以及2006年10月30日颁布的财政部关于 印发的通知（财会2006 18号）等文件的统称。 水泥 指 俗称红毛泥、 石屎， 是一种水硬性胶凝材料， 诞生于1824 年，是当今世界上最重要的建筑材料之一。水泥的种类 北京金隅集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券募集说明书 7 繁多，按其矿物组成分为硅酸盐水泥（又名波特兰水泥， Portland Cement）、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、氟铝酸 盐水泥、铁铝酸盐水泥以及少熟料或无熟料水泥等；而 按其用途和性能又分为通用水泥、 专用水泥和特种水泥。 水泥熟料 指 制造水泥成品的主要材料，是水泥制作过程中的一个中 间产品，其原料主要是石灰石和黏土。石灰石、黏土等 材料经过高温煅烧， 形成颗粒状的小圆球即为水泥熟料。 硅酸盐水泥 指 由硅酸盐水泥熟料、0%-5%石灰石或粒化高炉矿渣、适 量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。 粉磨站 指 从
