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1、2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 i 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担地方政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、准确、完整
2、。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证 券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资
3、有限公司公司债券募集说明书 ii 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 1、债券名称：、债券名称：2018年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司 公司债券（简称“18兴义信恒债02”）。 2、发行总额：、发行总额：人民币8亿元。 3、债券期限：、债券期限：
4、本期债券为7年期固定利率债券。本期债券设置提 前偿还条款，自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。 4、票面利率：、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前5个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在
5、债券 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 iii 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次， 分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6、发行方式：、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）
6、协议发行。 7、发行对象：、发行对象：（一）承销团成员设置的发行网点公开发行：在 中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）；（二）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公 司上海分公司合格基金账户或A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 8、信用安排：、信用安排：本期债券无担保。 9、信用级别：、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 目录目录 释义 . 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机
7、构 5 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 14 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息兑付办法 19 第八条 发行人基本情况 21 第九条 发行人业务情况 36 第十条 发行人财务情况 58 第十一条 发行人已发行尚未兑付的债券 101 第十二条 筹集资金用途 107 第十三条 偿债保证措施 117 第十四条 风险揭示 130 第十五条 投资者保护条款 144 第十六条 信用评级 171 第十七条 法律意见 174 第十八条 其他应说明的事项 177 第十九条 备查文件 178 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 5 附
8、表一：2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券 发行网点表 . 180 附表二：发行人 2015-2017 年经审计的合并资产负债表及 2018 年 6 月 30 日未经审计的合并资产负债表 181 附表三：发行人 2015-2017 年经审计的合并利润表及利润分配表及 2018 年 1 月-6 月未经审计的合并利润表及利润分配表 . 183 附表四：发行人 2015-2017 年经审计的合并现金流量表及 2018 年 1 月-6 月未经审计的合并现金流量表 184 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 1 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有
9、规定，下列词汇具有如下含义： 发行人发行人/公司公司/市信恒城投公司：市信恒城投公司：指兴义市信恒城市建设投资有限公 司。 市基本建设投资管理中心：市基本建设投资管理中心：指兴义市基本建设投资管理中心。 市政府：市政府：指兴义市人民政府。 市财政局：市财政局：指兴义市财政局。 市国资局：市国资局：指兴义市财政局国有资产管理局。 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为人民币 8 亿元的“2018 年第二期兴 义市信恒城市建设投资有限公司公司债券”。 本次发行：本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公 开发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而
10、制作 的2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明 书。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的2018 年 第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说 明。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记 录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 2 最终发行利率的过程。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/中航证券：中航证券：指中航证券有限公
11、司。 副主承副主承销商：销商：指开源证券股份有限公司。 分销商：分销商：指华龙证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、东亚前 海证券有限责任公司。 承销团：承销团： 指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、 由主承 销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 承销协议：承销协议：指主承销商与发行人签订的2016 年兴义市信恒城市建 设投资有限公司公司债券承销协议。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与其他承销团成员签署的2016 年兴义市 信恒城市建设投资有限公司公司债券承销团协议及其补充协议。 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券 的份额，承担债券发行的风险
12、，在发行期结束后，将各自未售出的债券 全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司。 上证所：上证所：指上海证券交易所。 国家发改委：国家发改委：指国家发展和改革委员会。 债券持有人：债券持有人：指持有本期债券的投资者。 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 3 债权代理人、债
13、权代理人、募集资金募集资金专项账户监管银行：专项账户监管银行：指贵阳银行股份有限公 司兴义分行。 偿债资金专项账户监偿债资金专项账户监管银行：管银行：指贵州银行股份有限公司黔西南分行。 债权代理协议：债权代理协议：指2016 年兴义市信恒城市建设投资有限公司 公司债券债权代理协议。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2016 年兴义市信恒城市建设投资有 限公司公司债券之债券持有人会议规则。 专项账户监管协议：专项账户监管协议：指2016 年兴义市信恒城市建设投资有限 公司公司债券募集资金账户和偿债资金账户监管协议及其补充协议。 法定节假日：法定节假日：指中华人民共和国的法定节假日（不包
14、括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日）。 工作日：工作日：指国家法定工作日。 元：元：指人民币元。 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2016380 号文 批准公开发行；并经国家发展和改革委员会发改办财金20172144 号 文同意将原批文有效期延长 12 个月至 2018 年 12 月 30 日。 兴义市基本建设投资管理中心于 2016 年 3 月 17 日出具 兴义市基本 建设投资管理中心关于对兴义市信恒城市建设投资有限公司发行 2016 年 公
15、司债券的股东决议（2016）1 号），同意发行本期债券的议案。 发行人于 2016 年 3 月 17 日召开临时董事会会议， 决议申请发行总额 不超过人民币 20 亿元的 7 年期固定利率公司债券。 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：兴义市信恒城市建设投资有限公司一、发行人：兴义市信恒城市建设投资有限公司 住所：兴义市桔山办民族风情街20-5号 法定代表人：杨怡 经办人员：杨怡、蒋乐 办公地址：兴义市桔山办民族风情街20-5号 联系电话：0859-3117130 传真：0859-311
16、7130 邮编：562400 二、承销团二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：中航证券有限公司（一）主承销商、簿记管理人：中航证券有限公司 住所： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦 A栋41层 法定代表人：王晓峰 经办人员：付甫祥、朱俊、刘谦、刘建伟 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦 联系电话：010-59562431 传真：010-59562436 邮政编码：100102 （二）副主承销商：开源证券股份有限公司（二）副主承销商：开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 2018 年第二期兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 6 法定代表人：李刚 经办人员：王亮 办公地址：北京市丰台区马家堡东路洋桥12号天路蓝图大厦5层 联系电话：010-50948226 传真：010-57643638 邮政编码：100068 （三）分销商：（三）分销商： 1、华龙证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西
