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1、 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人一、发行人董事会董事会声明声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要,发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本次债券主承销商已根据中华人民共和国证券法、企业债 券管理条例及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,
2、确认本次债券募集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体
3、提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、 本次本次债券基本要素债券基本要素 (一)债券名称(一)债券名称:2018 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债 券(简称“18 唐山金控债”)。 (二)发行总额:(二)发行总额:16 亿元。 (三)债券期限(三)债券期限:本次债券为 7 年期固定利率债券,同时设置本金 提前偿还条款。 (四)(四)债券利率债券利率:本次债券为 7 年期固定利率债券,票面年利率
4、为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 (四 舍五入保留两位小数)。本次债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在本次债券存续期内固定不变。 本次债券采用单利按年计息,不计复利。 (五)(五)还本付息方式还本付息方式:本次债券每年付息一次,自债券发行后第 3 年起,分 5 年等额偿还债券本金,即在本次债券存续
5、期的第 3、第 4、 第 5、第 6、第 7 个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,后 5 年利息随本金的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息,本金自兑付日起不另计利息。 (六)发行方式(六)发行方式:本次债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券募集说明书 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者
6、(国家法律、法规禁止购买者除外)发行相结合的方式发行。 (七)发行范围及对象(七)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分 公司开立基金账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外)。 (八)(八)信用级别信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本次债券信 用等级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA。经联合信用评级有限 公司综合评定, 本次债券信用等级为 AA, 发行人主体长期信用等级为 AA。 (九)债券担保(九)债券担保:本次债
7、券无担保。 目目 录录 释 义 1 第一条 债券发行依据 5 第二条 本次债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要.11 第四条 认购与托管 14 第五条 债券发行网点 15 第六条 认购人承诺 16 第七条 债券本息兑付办法 18 第八条 发行人基本情况 19 第九条 发行人业务情况 39 第十条 发行人财务情况 64 第十一条 已发行尚未兑付的债券 87 第十二条 筹集资金用途 88 第十三条 偿债保证措施 101 第十四条 风险与对策 109 第十五条 信用评级 115 第十六条 法律意见 118 第十七条 其他应说明的事项 120 第十八条 备查文件 121 2018 年唐山金融控股集
8、团股份有限公司 公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词语或简称具有以 下含义: 发行人/公司/股 份公司/唐山金 控 指 唐山金融控股集团股份有限公司 本次债券 指 发行总额为 16 亿元的 2018 年唐山金融控股集团股 份有限公司公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本次债券在中国境内的 公开发行 募集说明书 指 发行人为本次债券发行而根据有关法律法规制作的 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司公司债 券募集说明书 主承销商/簿记 建档人/债权代 理人 指 江海证券有限公司,简称“江海证券” 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定
9、本次债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订 单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人 与簿记管理人根据申购情况确定本次债券的最终发 行利率的过程 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券募集说明书 2 承销团 指 主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的 2017 年唐山金 融控股集团股份有限公司公司债券承销团协议 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本次债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发 行期限内将各自未售出的本次债券全部自行购入, 并按时、足
10、额划拨本次债券各自承销份额所对应的 款项 监管银行/募集 资金账户监管 人/偿债账户监 管人 指 招商银行股份有限公司天津分行 主承销协议 指 发行人与主承销商签署的 2017 年唐山金融控股集 团股份有限公司公司债券主承销协议 债权代理协 议 指 发行人与债权代理人签署的 2017 年唐山金融控股 集团股份有限公司公司债券债权代理协议 债券持有人 会议规则 指 发行人签署的 2017 年唐山金融控股集团股份有限 公司公司债券债券持有人会议规则 资金监管协 指 发行人与监管银行签署的 2017 年唐山金融控股集 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券募集说明书 3 议 团股份有限公
11、司公司债券资金监管协议 偿债账户 指 发行人在监管银行营业网点开立的专项用于偿付本 次债券本息的账户 法定节假日或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日) 工作日 指 中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法 定节假日及休息日) 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业债券管 理条例、 条 例 指 国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的 企业债券管理条 例 简化程序通 知 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的
12、通知(发改财金 (2008) 7 号) 平稳发展通 知 指 国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融 资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券募集说明书 4 通知(发改办财金【2015】1327 号) 市政府 指 唐山市人民政府 市发改委 指 唐山市发展和改革委员会 市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 开发建设 指 唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司 旅游发展 指 唐山湾国际旅游岛旅游发展有限公司 创业资本 指 中晟凤凰(北京)创业资本投资控股有限公司 唐山银行 指 唐山银行股份有限公司 唐山港 指 唐山港集团股份有限
13、公司 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券募集说明书 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017 【368】 号文批准公开发行。 本次债券业经唐山金融控股集团股份有限公司第一届董事会第六 次会议的同意提交公司股东会审议, 审议并通过 关于公司符合公司债 券发行条件的议案、 关于公司发行 2017 年企业债券的议案、 关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案; 发行人股东大会 2017 年第一次临时股东大会决议通过了上述议案。经 河北省发展和改革委员会的预审后出具冀发改财金20171017 号文 同意转报。
14、 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券募集说明书 6 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、一、发行人:发行人:唐山金融控股集团股份有限公司唐山金融控股集团股份有限公司 住所:唐山市路北区金融中心 1 号楼 2001、2002、2003 法定代表人:王建祥 联系人: 宋兆庆 联系地址:唐山市路北区唐山金融中心 A 座 20 层 电话:0315-5645248 传真:0315-2318297 邮编:063000 二、二、承销团承销团 (一)(一)主承销商:主承销商:江海证券有限公司江海证券有限公司 住所:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬
15、联系人:王鹏、谈文彬、卢怡、张璐珺 联系地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 29 层 联系电话:021-60963948 传真:021-60963985 邮政编码:200120 (二)(二)副主承销商:副主承销商:万和万和证券证券股份股份有限公司有限公司 住所:海南省海口市南沙路 49 号通信广场二楼 法定代表人:朱治理 联系人:谢娟 联系地址:上海浦东南路 528 号上海证券大厦北幢 26 层 01-03 室 联系电话:13661730182 2018 年唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券募集说明书 7 传真:021-52922062 邮编:200000 (三)(三)分
16、销商分销商: 1、开源证券股份有限公司开源证券股份有限公司 住所:陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:赵恒 联系地址: 北京市丰台区马家堡东路洋桥 12 号天路蓝图大厦 5008 联系电话:010-50948221 传真:010-57643638 邮编:100068 2、宏信证券有限责任公司宏信证券有限责任公司 住所:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼 法定代表人:吴玉明 联系人:申恒恺 联系地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 4 楼 联系电话:028-86199315 传真:028-86199370 邮编:610016 三、三