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1、2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书， 本公司全体董事及高 级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销
2、商按照中华人民共和国公司法、中华人民 共和国证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要 求， 对本期债券发行材料的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 四、律师事务所勤勉尽责声明四、律师事务所勤勉尽责声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅， 确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 2017 年贵阳云岩贵中土
3、地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 II 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则、债券受托管理协议、账户及资金监管协 议中对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事
4、项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用承诺七、信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、资产评估机构、 律师事务所均按要求出具了信用承诺书， 承诺将依据 证券法 、 企 业债券管理条例和国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知等相关法律、法规和规定承担相应法律责 任，并自愿接受惩戒。 2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集
5、说明书 III 八、本期债券基本要素八、本期债券基本要素 （一）债券名称一）债券名称：2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资 管理集团有限公司公司债券（债券简称：17 云岩债）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 15 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：7 年。本期债券设置提前偿还条款，即自债券 发行后第 3 年起， 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本 期债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券为固定利率，本期债券的最终票面年 利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾
6、期不另计息。 （五） 发行方式及对象：（五） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）还本付息方式：（六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3个计息年度开始逐年分别按照债券发行总额20%的比例提前偿还本 期债券本金， 还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进 行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 小
7、于分的金额忽略不计）。2020 年至 2024 年每年应付利息随本金的 兑付一起支付， 每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托 2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 IV 管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年 度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付本金自兑付日起不另计 利息。 （七）信用担保：（七）信用担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：（八）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。 （九）上市安排：（九）上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发
8、行人将向有 关主管部门提出交易流通申请， 经批准后安排本期债券在合法的证券 交易场所交易流通。 目目 录录 声明及提示 . I 目 录 . 5 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 20 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 40 第十条 发行人财务情况 57 第十一条已发行尚未兑付的债券 79 第十二条筹集资金用途 80 第十三条偿债保证措施 90 第十四条风险揭示 98 第十五条信用评级 109 第十六条法
9、律意见 113 第十七条其他应说明的事项 116 第十八条备查文件 117 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、贵中公司、公司：发行人、贵中公司、公司：指贵阳云岩贵中土地开发基本建设投 资管理集团有限公司。 本期债券：本期债券： 指总额为人民币 15 亿元的 2017 年贵阳云岩贵中土地 开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公 司公司债券募集说明书。 主承销商、簿记管
10、理人、湘财证券：主承销商、簿记管理人、湘财证券：指湘财证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 债券受托管理人、监管银行：债券受托管理人、监管银行：中信银行股份有限公司贵阳分行。 承销团承销团：指由主承销商为本期债券发行组建的，由主承销商和分 销商组成的承销组织。 承销协议：承销协议：指发行人与主承销商为本次债券发行签订的2016 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券 20
11、17 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 2 承销协议。 承销团协议：承销团协议： 指主承销商与承销团其他成员为本次债券发行签订 的2016 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 公司债券承销团协议。 余额包销：余额包销： 指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承 销方式。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央 国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简 称“中国证券登记公司上海分公司”）。 当年债券存续余额：当年债券存续余额：
12、 指债权登记日日终在中央国债登记公司和中 国证券登记公司上海分公司登记的全部债券面值总和。 上交所：上交所：指上海证券交易所。 国家发展改革委：国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日 和/或休息日）。 工作日：工作日：指北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息 日和节假日）。 元：元：指人民币元。 2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债
13、券募集说明书 3 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券2017206号 文件批准公开发行。 2016 年 6 月 14 日，发行人召开董事会，同意公司申请发行本期 债券，并出具了贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限 公司董事会决议。 2016 年 7 月 1 日，公司股东贵阳市云岩区国有资本运行管理办 公室出具 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司股 东决定，同意发行人申请发行本期债券。 2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 4 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构
14、 一、 发行人：一、 发行人： 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限 公司公司 住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟 D18 组团 5 层 1 号附 1 号 法定代表人：张翔 联系人：张艺 联系地址：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟 D18 组 团 5 层 1 号附 1 号 联系电话：0851-86709861 传真：0851-86679023 邮政编码：550001 二、二、承销团承销团 （一）主承销商：湘财证券股份有限公司（一）主承销商：湘财证券股份有限公司 住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代
15、表人：林俊波 联系人：张路通、姜侣、蒋哲政、严宗 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 联系电话：021-38784580 传真：021-68866953 2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 5 邮政编码：200120 （二）副主承销商：（二）副主承销商：长城国瑞证券有限公司长城国瑞证券有限公司 住所：厦门市思明区莲前西路二号莲富大厦十七楼 法定代表人：王勇 联系人：周晓莉、鲍玲 联系地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦B座601 联系电话：010-68016763 传真：010-68082635 邮政编码：100045 （三
16、）分销商：（三）分销商： 1、联讯证券股份有限公司联讯证券股份有限公司 住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大 堂和三、四层 法定代表人：徐刚 联系人：李欣桐 联系地址：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园6号楼2层 联系电话：010-84975709 传真：010-64408523 邮政编码：100107 2、联储联储证券有限责任公司证券有限责任公司 住所：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座 26 楼 2017 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 6 法定代表人：沙常明 联系人：赵赟熏 联系地址：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座19楼 联系电话：0755-82075707 传真：0755-82075671 邮政编码：518000 3、宏信证券有限责任公司宏信证券有限责任公司 住所：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 联系人：申恒恺 联系地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦4楼 联系电话：028-861
