《2017第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书（113页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主三、主承销商勤勉尽责声明承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进行了 核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大
2、遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意句容市城市建 设投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议、句容市城市建设 投
3、资有限责任公司公司债券债权代理协议、句容市城市建设投资有限 责任公司公司债券债券持有人会议规则中的安排。 2 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2017年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公 司债券（简称“17句容城投债02”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币7亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为7年期，同
4、时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为2017年第二期句容市城市 建设投资有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明公告 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor） 的算术平均数 （基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面 年利率将根据簿记建档结果确定
5、，并报国家有关主管部门备案，在债券存 续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：（五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的 第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权 登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所 应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项 自兑付日起不另计利息。 3 （六）发行方式及对象：（六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向在中央国
6、债登记结算有限责任公司开户 的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开 发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）公开发行。 （七七）债券担保：）债券担保：本期债券无担保。 （八八） 信用级别：） 信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。 （九九）资金监管人）资金监管人/债权代理人：债权代理人：发行人聘请中国民生银行股份有限公 司南京分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与中国民生 银行股份有
7、限公司南京分行签署了账户及资金监管协议、债权代理 协议，中国民生银行股份有限公司南京分行将代理债券投资人监督发行 人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定 履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国民生银行股份有限公司南京 分行将协助或代理投资者向发行人追偿。 4 目录目录 释义释义 .5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据.7 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 .8 第三条第三条 发行概要发行概要 12 第四条第四条 认购与托管认购与托管 15 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点. 17 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 18 第七条
8、第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 20 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 30 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 46 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 77 第十第十二条二条 募集资金用途募集资金用途 . 78 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . 88 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策. 95 第十五条第十五条 信用评级信用评级 102 第十六条第十六条 法律意见法律意见 104 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 107 第十八条第十八条
9、 备查文件备查文件 108 附表一：附表一：2017 年第二期句容市城市建设投资有限责年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券发行网点表任公司公司债券发行网点表 110 附表二：发行人附表二：发行人 2014、2015、2016 年经审计的合并资产负债表年经审计的合并资产负债表 111 附表三：发行人附表三：发行人 2014、2015、2016 年经审计的合并利润表年经审计的合并利润表. 112 附表四：发行人附表四：发行人 2014、2015、2016 年经审计的合并现金流量表年经审计的合并现金流量表 113 5 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定， 下列词语具有以下含 义
10、： 发行人发行人/公司：公司：指句容市城市建设投资有限责任公司。 市政府：市政府：指句容市人民政府。 公司章程：公司章程：指句容市城市建设投资有限责任公司章程。 本期债券：本期债券：指发行总额为人民币7亿元的“2017年第二期句容市 城市建设投资有限责任公司公司债券”。 本次发行：本次发行： 指2017年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公 司债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2017年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券募集 说明书。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人：指申万宏源证券有限公司。 分销商：分销商： 指国泰君
11、安证券股份有限公司和中信建投证券股份有限 公司。 簿记建档：簿记建档：指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间 后，投资者直接向主承销商发出申购订单， 主承销商负责记录申购订 单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 规模及发行利率的过程。 申购区间与投资者申购提示性说明：申购区间与投资者申购提示性说明： 指 2017年第二期句容市城 市建设投资有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说 明。 6 承销团协议 ：承销团协议 ：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的句容市城市建设投资有限责任公司公司债券承销团协议。 账户及资金监管协议：账户及资金监管协议：指
12、句容市城市建设投资有限责任公 司公司债券账户及资金监管协议。 债权代理协议：债权代理协议：指句容市城市建设投资有限责任公司公司 债券债权代理协议。 资金监管人资金监管人/债权代理人：债权代理人：指中国民生银行股份有限公司南京分 行。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央 国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证 券登记公司”）。 公司法：公司法：指中华人民共和国公司法。 证券法：证券法：指中华人民共和国证券法。 元：元：指人民币元。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业
13、日 （不包括法定节假日 或休息日）。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日）。 本募集说明书中， 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上 可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2017】84 号文件核准公开发行。 2016年6月27日，发行人召开董事会会议，会议审议同意发行人 申请发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元），债券期限为7年期 的公司债券。 2016年8月2日，发行
14、人股东句容市人民政府出具句容市人民政 府关于同意句容市城市建设投资有限责任公司发行2016年公司债券 的批复 ， 同意发行人申请发行总额不超过人民币15亿元 （含15亿元） ， 债券期限为7年期的公司债券。 8 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：句容市城市建设投资有限责任公司一、发行人：句容市城市建设投资有限责任公司 住所：句容市华阳镇华阳南路华城公寓 法定代表人：陈勇 联系人：狄伟 联系地址：江苏省句容市华阳南路紫荆花园 联系电话：0511-8517 2808 传真：0511-8517 2820 邮政编码：212400 二、承销团二、承销团 （一）（一）
15、主承销商主承销商/簿记管理人：申万宏源证券有限公司簿记管理人：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：杨立、李艳东、于海龙、赵一春、朱恒祥 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 联系电话：010-8808 5365、8808 5374 传真：010-8808 5373 邮政编码：100033 （二）分销商（二）分销商 1、国泰君安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 联系人：肖雄 联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层 9 联系电话：010-5931 27
16、64 传真：010-5931 2948 邮政编码：100033 2、中信建投证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：尹建超 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系电话：010-85130639 传真：010-6560 8445 邮政编码：100010 三、资金监管人三、资金监管人/债权代理人：债权代理人：中国民生银行股份有限公司南京中国民生银行股份有限公司南京 分行分行 营业场所：南京市洪武北路20号 负责人：林静然 联系人：钱盛 联系地址：南京市洪武北路20号 联系电话：025-8327 9097 传真：025-8327 9096 邮政编码：210000 四、交易所发行场所：上海证券交易所四、交易所发行场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号证券大厦 总经理：黄红元 联系人：李刚 联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦 10 联系电话：021-6880 256
