《2017第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书（193页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、主管会计工作的负责人和财务部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商五矿证券有限公司和国金证券股份有限公司已 根据中华人民共和国证券法、企业债券管理条例及其他相关 法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发 行人进行了
2、尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2016 年贵 州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券持有人会议规 则、2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项 债券债权代理协议及2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市 2 停车
3、场建设专项债券账户及资金监管协议对本期债券各项权利义务 的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险须由投资 者自行承担。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2017 年第一期贵州钟
4、山开发投资有限责任公司 城市停车场建设专项债券（简称“17 钟停债 01”）。 （二）发行人：（二）发行人：贵州钟山开发投资有限责任公司。 （三）发行总额：（三）发行总额：不超过人民币 16 亿元。 （四）债券期限及利率：（四）债券期限及利率：本期债券为 10 年期债券。本期债券设置 提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别 按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的 比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券。票面年利率根据上海银行间同业拆放 利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率
5、 为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的 算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券的最终 3 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关 主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 （五）发行价格：（五）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （六）债券形式及托管方式：（六）债券形式及托管方式：本期债券为
6、实名制记账式，在中央国 债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 （七）还本付息方式：（七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还 条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分 别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15% 的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的 本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债 权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占 当年债券存续余额的比例进行分配（每名债
7、券持有人所受偿的本金金 额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。 （八）发行方式：（八）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点公开发行。 （九） 发（九） 发行对象：行对象： 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （十）（十）担保情况担保情况：本期债券无担保。 （十一）信用级别：（十一）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 4 （十（十二二）发行期限：）发行期限：本期债
8、券的发行期限为 3 个工作日。 （十（十三三）税务提）税务提示：示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 目录目录 释义释义 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 4 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 5 第三条第三条 发行概要发行概要 10 第四条第四条 认购与托管认购与托管 13 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 15 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 16 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 18 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 20 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 36
9、 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 36 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 97 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 97 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 117 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 136 第十五条第十五条 信用评级信用评级 147 第十六条第十六条 投资人保护条款投资人保护条款 150 第十七条第十七条 法律意见法律意见 177 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 179 第十九条第十九条 备查文件备查文件 180 附表一：附表一： 2017 年第一期贵州钟山年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车
10、场建设专项债券开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券 发行网点发行网点 182 附表二：发行人附表二：发行人 2014 年至年至 2016 年经审计的合并资产负债表年经审计的合并资产负债表 183 附表三：发行人附表三：发行人 2014 年至年至 2016 年经审计的合并利润表年经审计的合并利润表 185 附表四：发行人附表四：发行人 2014 年至年至 2016 年经审计的合并现金流量表年经审计的合并现金流量表 187 1 释义释义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有 以下含义： 发行人、本公司或公司发行人、本公司或公司 指 贵州钟山开发投资有限责任公司 本次债券本
11、次债券 指 总额为不超过人民币 20亿元的2017 年贵州钟山 开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债 券 本期债券本期债券 指 总额为不超过人民币 16亿元的2017 年第一期贵 州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设 专项债券（简称“17 钟停债 01”） 本次发行本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内 的公开发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任 公司城市停车场建设专项债券募集说明书 募集说明书摘要募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2017 年第
12、一期贵州钟山开发投资有限责任 公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终 由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者 牵头主承销商、簿记管理牵头主承销商、簿记管理 人、五矿证券人、五矿证券 指 五矿证券有限公司 联席主承销商、国金证券联席主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 2 承销团承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和 分销
13、商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 2016 年贵 州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设 专项债券承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签订的 2016 年贵州 钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专 项债券承销团协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按所规定的各自承销本期债券的份 额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各 自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市 停车场建设专项债券持有人会议规则 债权代理协议债权代理协议 指 贵州钟山开发投
14、资有限责任公司与招商银行股 份有限公司六盘水分行签订的 2016 年贵州钟山 开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债 券债权代理协议 资金监管协议资金监管协议 指 2016 年贵州钟山开发投资有限责任公司城市 停车场建设专项债券账户及资金监管协议 监管银行监管银行 指 招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农 村商业银行股份有限公司 债权代理人债权代理人 指 招商银行股份有限公司六盘水分行 鹏元鹏元 指 鹏元资信评估有限公司 中央国债登记公司、托管中央国债登记公司、托管 人人 指 中央国债登记结算有限责任公司 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 市政府市政府/地方政
15、府地方政府 指 六盘水市人民政府 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 3 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区和澳门特别行政区 的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法 定节假日或休息日） 元元/万元万元/亿元：亿元： 指 人民币元/万元/亿元 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改财金 2017 【115】 号 文件批准公开发行。 5 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机
16、构 一、发行人：一、发行人：贵州钟山开发投资有限责任公司贵州钟山开发投资有限责任公司 住所：贵州省六盘水市钟山区区府北路 11 号 7 栋附 22 号 法定代表人：马劲松 联系人：田艾 联系地址：贵州省六盘水市钟山区区府北路 11 号 7 栋附 22 号 电话：0858-2121335 传真：0858-2121335 邮编：553001 二、承销团二、承销团 （一）（一）牵头牵头主承销商：五矿证券有限公司主承销商：五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人：赵立功 联系人：张伟华、李越、邓立 联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 48 层 联系电话：0755-82537754 传真：0755-82560904 邮编：518035 （二）联席主承销商：国金证券股份有限公司（二）联席主承销商：国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：周军、谌超、赵健、徐飞、李锋、李子新 联系地址
