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1、 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 1 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人董事会承诺其 中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华
2、人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券 法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项
3、或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 2 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司 公司债券（简称“17 天台债”） 。 （二）发行总额：人民币 7 亿元（RMB700,000,000 元） 。 （三） 债券期限： 7 年， 同时设置本金提前偿付条款， 第 3 年末、 第 4 年
4、末、 第 5 年末、 第 6 年末、 第 7 年末分别按 20%、 20%、 20%、 20%、20%的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为本期债券发行 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均数（四舍 五入保留两位小数） 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人
5、按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象：本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外） ；上海证券交易所的发行对象为 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司
6、公司债券募集说明书 3 持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提 前偿付条款，第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末 分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。 （八）债券形式：实名制记账式债券，通过承销团成员设置的发 行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算公司 登记托管。 通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海 分公司登记托管。 （九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本
7、期债券的信用等级为 AA+，发行人长期主体信用等级为 AA-。 （十）担保方式：由台州市基础设施建设投资集团有限公司为本 期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 4 目录目录 释义 5 第一条 债券发行依据 . 7 第二条 本次债券发行的有关机构 . 8 第三条 发行概要 12 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 . 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 . 20 第八条 发行人基本情况 . 22 第九条 发行人业务情况 . 31 第十条 发行人财务情况 . 50 第十一条 已发行尚未兑
8、付的债券 . 75 第十二条 募集资金的用途 . 76 第十三条 偿债保证措施 . 89 第十四条 风险与对策 . 98 第十五条 信用评级 105 第十六条 法律意见 107 第十七条 其他应说明的事项 . 108 第十八条 备查文件 109 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：发行人、公司：指浙江省天台县国有资产经营有限公司。 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为人民币 7 亿元的 2017 年浙江 省天台县国有资产经营有限公司公司债券，简称“17 天台债”。 本次发
9、行：本次发行：指本期债券的发行。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构：债券托管机构：指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司。 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：指浙商证券股份有限公司。 评级机构：评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司。 承销团：承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销团。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的 风险，即在本
10、期债券发行期限届满后，将未售出的债券按照各自承销 比例全部购入，并按时足额划拨本期债券募集款项。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间，投 资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券 发行利率的过程。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说 明书 。 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 6 元：元：指人民币元。 工作日：工作日：指商业银行对公营业日（不包括我国的法定节
11、假日或休 息日） 。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 。 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017251 号 文批准公开发行。 本期债券经发行人 2015 年 11 月 16 日董事会审议通过，并经全 资股东决定批准。 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 8 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一
12、、发行人：浙江省天台县国有资产经营有限公司一、发行人：浙江省天台县国有资产经营有限公司 住所：天台县城关镇天台山西路 88 号 住法定代表人：余开 联系人：齐淑敏 联系地址：浙江省天台县赤城街道福溪北路 45 号 电 话：0576-83179603 传 真：0576-83996817 邮 编：317200 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商：浙商证券股份有限公司浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路 201 号 法定代表人：吴承根 联系人：张帆 联系地址：杭州市江干区五星路 201 号 1001 室 电话：0571-87903233 传真：0571-87903239 邮
13、编：310016 （二）分销商（二）分销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 法定代表人：赵玉华 联系人： 边晓磊 联系地址： 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 9 电话：021-33899829 传真：021-33389955 邮编：830000 三、托管人三、托管人 （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10
14、号 法定代表人：水汝庆 经办人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66061875 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼 电话：021-68870172 传真：021-68875802-8245 邮编：200120 四、审计机构：四、审计机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
15、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 住 所： 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 法定代表人：李金才 联系人：翁佳嘉 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 10 联系地址：浙江宁波江东北路 317 号和丰创意广场和庭楼 6 楼 606 室 电话：0574-27980983 传真：0574-27650711 邮编：315040 五、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司五、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 法定代表人：罗光 联系人：
16、聂秋霞 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层 联系电话：18515587585 传真：010-62299727 邮政编码：100088 六、发行人律师：浙江六、发行人律师：浙江六和六和律师事务所律师事务所 住所：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 20 层 负责人：郑金郁 联系人：高金榜 联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 20 层 电话：0571-87206788 传真：0571-87206789 邮编：310013 七、债权代理人：七、债权代理人：浙商证券股份有限公司浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路 201 号 法定代表人：吴承根 2017 年浙江省天台县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 11 联系人：张帆 联系地址：杭州市江干区五星路 201 号 1001 室 电话：0571-87902059 传真：0571-87903239 邮编：310016 八、八、监管银行监管银行：宁波银行股份有限公司台州分行宁波银行股份有限公司台州分行
