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1、 II 发行人声明发行人声明 经河北银监局关于张家口银行发行二级资本债券的批复（冀银监复 【2017】170号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字 【2017】第158号）核准，张家口银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场 发行2017年张家口银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）。 本发行公告根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法、商业银行资本管理办法（试行）和其他相关法 律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行 对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向 投资者提供有关发行人的
2、基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行 独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投 资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （）、中国货币网（）和其他指 定地点、互联网网址或媒体查阅本发行
3、公告全文。投资者如对本发行公告有任 何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2017 年张家口银行二级资本债券发行公告 III 目录 第一章 释义 1 第二章 本期债券次级性说明及风险提示 4 第三章 本期债券情况 14 第四章 发行人基本情况 22 第五章 发行人历史财务数据和指标 35 第六章 发行人财务结果的分析 40 第七章 本期债券募集资金的使用 52 第八章 发行人与控股股东、子公司及其它投资者的投资关系 53 第九章 发行人董事会及高级管理人员情况 55 第十章 本期债券承销和发行方式 59 第十一章 律师对本期债券发行的法律意见 61 第十二章 本期债
4、券的信息披露 62 第十三章 本期债券发行的有关机构 66 第十四章 备查文件 70 2017 年张家口银行二级资本债券发行公告 1 第一章释义第一章释义 本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人/张家口银行/公 司/本行 指 张家口银行股份有限公司。 本期债券 指 发行总额为不超过人民币 20 亿元的“2017 年张 家口银行股份有限公司二级资本债券”。 本期债券发行/本次发 行 指 总额不超过人民币 20 亿元的“2017 年张家口银 行股份有限公司二级资本债券”的发行。 主承销商/簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 指中信证券股份有限公司。
5、簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率 水平的意愿的程序。 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 （根据上下文确定）。 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 队。 募集说明书 指 张家口银行股份有限公司为向投资者披露本期 债券发行相关信息而编写的2017年张家口银行 股份有限公司二级资本债券募集说明书。 发行公告 指 张家口银行股份有限公司为发行本期债券而根 据有关法律法规制定的 2017 年张家口银行股份 有限公司二级资本债券发行公告。 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他 资料
6、及其所有修改和补充文件（包括但不限于募 集说明书、发行公告）。 张家口银行章程/公司 章程 指 张家口银行股份有限公司章程。 公司法 指 中华人民共和国公司法。 2017 年张家口银行二级资本债券发行公告 2 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法。 中国人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法。 银行业监督管理法 指 中华人民共和国银行业监督管理法。 金融债券管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办 法。 资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 计量的资本对风险加权资产的比率。 一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 计量的一级资本与风
7、险加权资产之间的比率。 核心一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 计量的核心一级资本与风险加权资产之间的比 率。 不良贷款 指 在中国人民银行贷款风险分类指导原则生效 后按照贷款质量五级分类对贷款进行分类时的 “次级”、“可疑”和“损失”类贷款。 存款准备金 指 金融机构按照存款的规定比例向中国人民银行 缴存的用于保证客户提取存款和资金结算需要 而准备的资金。 央行/人民银行 指 中国人民银行。 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会。 保监会/中国保监会 指 中国保险监督管理委员会。 河北银监局 指 指中国银
8、行业监督管理委员会河北监管局。 财政部 指 中华人民共和国财政部。 有关主管机关 指 指本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括 但不限于人民银行、银监会。 银行间市场 指 全国银行间债券市场。 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 近三年及一期 指 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月 2017 年张家口银行二级资本债券发行公告 3 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日）。 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日）。 元 指 如无特别说明，指人民币元。 本发行公
9、告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五入 所致。 2017 年张家口银行二级资本债券发行公告 4 第二章本期债券次级性说明及风险提示第二章本期债券次级性说明及风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本期债券相关的风险及对策一、与本期债券相关的风险及对策 （一）次级性风险（一）次级性风险 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后， 股权 资本、 其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序， 与未来可能发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他二级资本
10、工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或 清算， 投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。本期债券的派息将遵守 监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付。投资者可能面临以下风险：（1）发行人如发生破产清算， 投资者可能无法获得全部或部分的本金和利息；（2）如果发行人没有能力清偿 一般负债的本金和利息，则在该状态结束前，发行人不能支付二级资本债券的本 金和利息。（3）监管当局的监管要求可能影响本期债券的正常派息。投资者投 资二级资本债券的投资风险将由投资者自行承担。 对策：对策： 本期债券的发行将提高发行人的资本充足率，提升发行人的整体营运 能
11、力， 并进一步提高发行人的抗风险能力，同时发行人稳定的财务状况和良好的 盈利能力将为发行人各项债务的还本付息提供资金保障。此外，本期债券发行利 率按照市场化的方式确定，将适当考虑受偿顺序风险，并对可能存在的受偿顺序 风险进行补偿。 （二）减记损失风险（二）减记损失风险 当触发事件发生时， 发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下对本期 债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记， 任何尚未 支付的累积应付利息亦将不再支付。 当债券本金被减记后， 债券即被永久性注销， 并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认 2017 年张家口银行二级资本债券发
12、行公告 5 定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资 或提供同等效力的支持发行人将无法生存。因此，如果发行人在经营过程中，受 到自然环境、经济形势、国家政策和自身管理等有关因素的影响，经营状况发生 不利变化导致触发事件发生时， 本期债券的本金和任何尚未支付的累积应付利息 将立即被永久性全额减记，投资者面临全部本金和利息无法偿还的风险。 对策：对策： 目前， 发行人经营情况良好， 资产质量不断改善， 盈利能力稳步提升。 未来， 发行人将通过不断提高自身的盈利能力和管理水平以提高抗风险能力，进 一步巩固和强化竞争优势，不断完善风险管理和内控机制建设，确保实现自身的 持
13、续、健康发展，尽可能降低本期债券的减记损失风险。 （三）利率风险（三）利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。 在本期债券的存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期 债券的收益水平相对降低。 对策：对策： 本期债券按照市场化的簿记建档方式发行， 最终定价将反映市场预期， 为市场所接受，得到投资者认可。本期债券拟在发行结束后申请在全国银行间债 券市场交易流通，如交易流通申请获得批准，本期债券流动性的增强也将在一定 程度上给投资者以规避利率风险的便利。 （四）兑付风险（四）兑付风险 如果由于市场环境变化等不可控因素的影响， 发行人的经营活动没有
14、带来合 理回报，发行人的盈利能力受到影响，则可能影响本期债券的本息按期兑付。 对策：对策：发行人目前经营状况良好，盈利能力较强，其自身经营现金流可以满 足本期债券本息兑付的要求。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制经 营风险，确保公司的可持续发展，尽可能地降低本期债券的兑付风险。 （五）流动性风险（五）流动性风险 根据中国人民银行公告2015第9号，本期债券依法完成发行，完成债权债 务关系确立并登记完毕后，即可在银行间债券市场交易流通，不过发行人无法保 2017 年张家口银行二级资本债券发行公告 6 证本期债券在债券二级市场交易中具有较高活跃度。 对策：对策：随着债券市场的发展，债券流通
15、和交易的条件会随之改善，未来的流 动性风险将会有所降低。 （六）再投资风险（六）再投资风险 在本期债券存续期内，市场利率可能下降，这将导致本期债券利息收入的再 投资收益率下降。此外，若发行人行使赎回权，则本期债券的本金将提前兑付， 届时投资者可能难以获得与本期债券投资收益水平相当的投资机会。 对策：对策： 本期债券的发行利率通过市场化方式确定， 将适当考虑赎回权的价值。 投资者可根据宏观经济走势、本期债券赎回权行使前后的利率阶梯结构等因素， 综合考虑本期债券的投资期限和资金收益的匹配。 （七）评级风险（七）评级风险 在本期债券存续期内，可能出现由于发行人经营情况变化，导致信用评级机 构对本期债
16、券本身或者发行人的信用级别进行调整， 从而引起本期债券交易价格 波动，使本期债券投资者的利益受到影响。 对策：对策：发行人在稳步发展现有业务的同时，不断开拓新业务，发展新客户， 并实现了利润增长点多元化，这将为发行人提供持续经营能力。发行人稳定的财 务状况和良好的盈利能力将为发行人按期支付本期债券的利息和偿还本期债券 的本金提供资金保障。 未来信用评级机构对本期债券本身及发行人的信用级别进 行下调的可能性较小。 二、与发行人相关的风险及对策二、与发行人相关的风险及对策 （一）信用风险（一）信用风险 信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或 资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。 对策：对策： 本行在风险防范与控制方面， 能够认真贯彻国家宏观经济和产业政策， 按照“有保有控”的原则，合理调控信贷投放，不断优化资产结构，加强风险防 控，确保稳健发展。目前，我行一是实施名单制管理。
