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1、 II 发行人声明发行人声明 经河北银监局关于张家口银行发行二级资本债券的批复（冀银监复 【2017】170号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字 【2017】第158号）核准，张家口银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场 发行2017年张家口银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市 场金融债券发行管理办法、商业银行资本管理办法（试行）和其他相关 法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银 行对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨 在向投资者提供有关发行
2、人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行 独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投 资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （）、中国货币网（）和其他指 定地点、互联网网址或媒
3、体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书 有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2017 年张家口银行二级资本债券募集说明书 III 目录 第一章释义 1 第二章募集说明书概要 4 第三章本期债券次级性说明及风险提示 13 第四章本期债券情况 23 第五章发行人基本情况 31 第六章发行人历史财务数据和指标 44 第七章发行人财务结果的分析 49 第八章本期债券募集资金的使用 61 第九章本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券 62 第十章发行人所在行业状况 63 第十一章发行人业务状况及所在行业的地位分析 69 第十二章发行人与控股股东、
4、子公司及其它投资者的投资关系 82 第十三章发行人董事会及高级管理人员情况 84 第十四章本期债券承销和发行方式 88 第十五章本期债券税务等相关问题分析 90 第十六章本期债券信用评级情况 92 第十七章律师对本期债券发行的法律意见 94 第十八章本期债券的信息披露 94 第十九章本期债券发行的有关机构 99 第二十章备查文件 103 2017 年张家口银行二级资本债券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人/张家口银行/公 司/本行 指 张家口银行股份有限公司。 本期债券 指 发行总额为人民币 20 亿元的“2017 年张家口银
5、 行股份有限公司二级资本债券”。 本期债券发行/本次发 行 指 总额人民币 20 亿元的“2017 年张家口银行股份 有限公司二级资本债券”的发行。 主承销商 指 中信证券股份有限公司。 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 指中信证券股份有限公司。 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率 水平的意愿的程序。 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构 （根据上下文确定）。 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 队。 募集说明书 指 张家口银行股份有限公司为向投资者披露本期 债券发行相
6、关信息而编写的2017年张家口银行 股份有限公司二级资本债券募集说明书。 发行公告 指 张家口银行股份有限公司为发行本期债券而根 据有关法律法规制定的 2017 年张家口银行股份 有限公司二级资本债券发行公告。 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募 集说明书、发行公告）。 张家口银行章程/公司 章程 指 张家口银行股份有限公司章程。 2017 年张家口银行二级资本债券募集说明书 2 公司法 指 中华人民共和国公司法。 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法。 中国人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法。 银行业监督管理法
7、指 中华人民共和国银行业监督管理法。 金融债券管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办 法。 资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 计量的资本对风险加权资产的比率。 一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 计量的一级资本与风险加权资产之间的比率。 核心一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行） 计量的核心一级资本与风险加权资产之间的比 率。 不良贷款 指 在中国人民银行贷款风险分类指导原则生效 后按照贷款质量五级分类对贷款进行分类时的 “次级”、“可疑”和“损失”类贷款。 存款准备金 指 金融机构按照存款的规定比例向中国人民
8、银行 缴存的用于保证客户提取存款和资金结算需要 而准备的资金。 央行/人民银行 指 中国人民银行。 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会。 保监会/中国保监会 指 中国保险监督管理委员会。 河北银监局 指 指中国银行业监督管理委员会河北监管局。 财政部 指 中华人民共和国财政部。 有关主管机关 指 指本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括 但不限于人民银行、银监会。 银行间市场 指 全国银行间债券市场。 2017 年张家口银行二级资本债券募集说明书 3 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 近三年及一期 指 2014年
9、度、2015年度、2016年度及2017年1-6月 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日）。 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日）。 元 指 如无特别说明，指人民币元。 本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五 入所致。 2017 年张家口银行二级资本债券募集说明书 4 第二章募集说明书概要第二章募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅 读募集说明书全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况
10、 中文名称：张家口银行股份有限公司 英文名称：BANK OF ZHANGJIAKOU CO.,LTD. 法定代表人：梅爱斌 注册地址：张家口市桥东区胜利北路51号 注册资本：人民币514,640万元 邮政编码：075000 联系人：曹文娟 联系电话：0313-4197575 传真：0313-2048767 公司网址： （二）发行人简介（二）发行人简介 张家口银行于 2003 年 3 月 8 日挂牌成立，截至 2017 年 6 月末，拥有 1 家营 业部、10 家分行、147 家传统支行、95 家社区支行和小微支行、1 家小企业信贷 中心，分布于张家口、石家庄、唐山、廊坊、邯郸、沧州、承德、保定
11、、邢台、 秦皇岛、衡水市县区，发起成立了 10 家村镇银行和 1 家消费金融公司。 截至2017年6月末，全行总资产1,732.90亿元，各项存款余额1,345.85亿元， 各项贷款余额648.30亿元，资本充足率、拨备覆盖率、不良贷款率等监管指标均 2017 年张家口银行二级资本债券募集说明书 5 优于监管标准。 2016年本行荣获金融时报社和中国社科院金融研究所联合评选的 “年度最佳城市商业银行”奖项，连续六年入围全球银行1,000强，2016年位列 第632位。 （三）发行人竞争优势（三）发行人竞争优势 1、张家口银行机构建设完善，网点布局广，区域集中风险低。截至2017年6 月末，拥有
12、1家营业部、10家分行、147家传统支行、95家社区支行和小微支行、 1家小企业信贷中心，分布于张家口、石家庄、唐山、廊坊、邯郸、沧州、承德、 保定、邢台、秦皇岛、衡水市县区，发起成立了10家村镇银行和1家消费金融公 司。张家口银行的经营范围下沉至县域及社区，吸收资金的能力高，并对分散风 险起到积极作用。 2、张家口银行支持重点建设，进行业务模式创新，联合为二秦高速、盛华 热力、 空港经济技术开发有限公司、京藏高速项目等重点企业和项目提供信贷支 持。 同时张家口银行发挥地缘优势， 积极争取信贷规模， 有力促进当地经济发展， 获得当地政府大力支持。 3、张家口银行不断创新服务模式，具有快速反应的
13、研发机制，采用微贷技 术，积极与其他金融机构寻求合作关系，搭建融资平台，保证了贷款效率、质量 和规模。 4、张家口银行风险防控措施完善，运营稳健安全。张家口银行具有完善的 规章制度，全面梳理了各业务条线的风险点，实行预警监控，构建了“两地三中 心”容灾体系，信息科技水平和风险防范能力均有充分的保障。 5、张家口银行的服务质量高，打造特色服务品牌。张家口银行推行了柜面 “零等候” ，服务效率高；推进普惠金融，设立“爱心窗口” ，将无障碍设施的配 备纳入新网点建设统一标准化建设；服务内容丰富，发行自行研发的理财产品， 开发系列银行卡满足客户个性化需求；推行微创新活动，通过细节优化、点滴改 进，实现
14、整体服务工作取得新提升。 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 （一）资产相关指标（一）资产相关指标 2017 年张家口银行二级资本债券募集说明书 6 单位：万元 项目项目 2017年年6月末月末 2016年末年末 2015年末年末 2014年末年末 总资产 17,329,040.57 16,701,158.23 12,523,491.17 10,521,299.23 资产规模增长速度 3.76% 33.36% 19.03% 57.89% 发放贷款及垫款 6,292,503.88 5,575,256.68 3,904,229.82 2,958,965.16 贷款规模增长速度 12.86
15、% 42.80% 31.95% 28.34% 最近三年，发行人资产规模增长速度较快，2013-2014年度、2014-2015年度 及2015-2016年度资产规模增长速度分别为57.89%、19.03%和33.36%，主要原因 系发行人科学应对复杂多变的经济金融环境，紧抓发展机遇，积极推进经济战略 转型和改革创新发展，抢抓京津冀协同发展、京张联合申办奥运的发展契机，强 化品牌建设，风险管控和服务能力得到了大幅提升，存贷款业务和同业业务等都 实现了快速、健康的发展。 2017年6月末，发行人资产规模较2016年末增长3.76%。 （二）合并资产负债表主要数据（二）合并资产负债表主要数据 单位：
16、万元 项目项目 2017年年6月月末末 2016年末年末 2015年末年末 2014年末年末 总资产 17,329,040.57 16,701,158.23 12,523,491.17 10,521,299.23 总负债 16,201,570.28 15,676,717.14 11,761,410.38 10,040,602.64 发放贷款及垫款 6,292,503.88 5,575,256.68 3,904,229.82 2,958,965.16 吸收存款 12,937,997.06 10,965,344.70 8,359,958.31 6,789,238.71 所有者权益 1,127,470.29 1,024,441.09 762,080.78 480,696.59 （三）合并利润表主要数据（三）合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2017 年年 1-6 月月 2016 年度年
