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1、 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书，发行人领导成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定
2、及 行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 截至 2016 年末，发行人对外担保余额为 147,500 万元，占合并 口径期末净资产总额的比例为 14.42%，担保金额较大。未来被担保 对象
3、若发生经营财务重大不利变化，可能会对本次债券的还本付息 造成不利影响。 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 II 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债 券（简称“17 建德债”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 15 亿元。 （三）债券期限（三）债券期限和和利率：
4、利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面 年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定。 上 海银行间同业拆放利率基准利率为本期债券申购和配售办法说明公 告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（www.shibor.org）上公布的一年期（1Y）上海银行间同业拆 放利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入。 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家 有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （四四）还本付息方式：）还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第 3
5、 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%， 到期利息随本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计 利息。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，仅通 过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）公开发行。 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 III （六）发行对象：（六）发行对象：本期债券仅通过承销团成员设置的发行网点发 行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 。 （七）（七）债券担保债券担保：本期债券无担保。 （八八）信用级别：）
6、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用 等级为 AA。 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 IV 目录目录 释义 . 5 第一条 债券发行依据 8 第二条 本次债券发行的有关机构 9 第三条 发行概要 . 13 第四条 认购与托管 16 第五条 债券发行网点 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 20 第八条 发行人基本情况 21 第九条 发行人业务情况 35 第十条 发行人财务情况 54 第十一条 已发行尚未兑付的债券 91 第十二条 募集资金用途 92 第十三条 偿债保证措
7、施 .111 第十四条 风险与对策 117 第十五条 信用评级 124 第十六条 法律意见 127 第十七条 债券持有人会议 130 第十八条 其他应说明的事项 137 第十九条 备查文件 138 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中， 除非文中另有所指， 下列词语具有如下含义： 发行人/建德国资/建德国资 公司/公司 指建德市国有资产经营有限公司 市政府/建德市政府/实际控 制人1 指建德市人民政府 国资办/市国资 指建德市国有资产管理办公室 股东/出资人/财政局 指建德市财政局 我国/中国 中华人民共和国 牵头主承销商/簿记管理人/ 债权
8、代理人/国泰君安 指国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商/国开证券 指国开证券股份有限公司 会计师/大信所 指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师/江苏宏邺 指江苏宏邺律师事务所 评级机构/东方金诚 指东方金诚国际信用评估有限公司 本期债券 指发行人发行的2017年建德市国有资产经 营有限公司公司债券 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2017年建德市国有资产经营有 限公司公司债券募集说明书 申购和配售办法说明 指发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的2017年建德市国有资产经营有 限公司公司债券申购和配售办法说明 债权代理
9、协议 指发行人与债权代理人签署的建德市国有 资产经营有限公司公司债券债权代理协议 1审计报告中披露的实际控制人为建德市国有资产管理办公室，实际上根据发行人的最终实际控制人为建德 市人民政府，下同。 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 6 债券持有人会议规则 指发行人与债权代理人根据有关法律、法规 共同制定的建德市国有资产经营有限公司 公司债券持有人会议规则 资金账户监管协议 指发行人与中国银行股份有限公司建德支 行签订的建德市国有资产经营有限公司公 司债券资金账户监管协议 公司章程 指建德市国有资产经营有限公司章程 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国
10、债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 证券登记托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司 监管银行/账户监管人 指中国银行股份有限公司建德支行 承销团 指牵头主承销商为本期债券发行组织的由 牵头主承销商、联席主承销商和分销商组成 的承销团 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券，并承担相应的发行风 险，即在规定的发行期限内将各自未售出的 本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨 与本期债券各自承销份额对应的款项 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的基 本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销
11、商根据申购情况确 定本期债券的最终发行规模及发行利率的 过程 城投/城投公司 指建德市城市建设发展投资有限公司 旅投/旅投公司 指建德市新安旅游投资有限公司 资投/资投公司 指建德市资产经营投资有限公司 交投/交投公司 指建德市交通发展投资有限公司 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 7 高投/高投公司 指杭州建德高新技术产业园投资有限公司 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 工作日 指每周一至周五，法定节假日除外 元 指人民币元 注：本期债券募集说明书中除特别说明外，所有数
12、值保留2位小数，若出现总数与各 分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 8 第一条第一条 债券发行依债券发行依据据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017【34】 号文件批准公开发行。 本期债券业经浙江省发展和改革委员会浙发改财金2016729 号 文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经建德市发展和改革局关于转报 2016 年建德市国 有资产经营有限公司公司债券申请材料的请示 （建发改2016262 号）转报浙江省发展和改革委员会。 本期债券业经建德市财政局 关于同意建德市国有资产经营有限 公司公开发行公司债券的批
13、复 （建财债管函201633 号）同意申请 公开发行。 本期债券业经建德市国有资产经营有限公司董事会决议决定 申请公开发行。 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 9 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：建德市国有资产经营有限公司建德市国有资产经营有限公司 住所：浙江省建德市新安江街道国信路79号 法定代表人：许玫欣 经办人员：吴超成 办公地址：浙江省建德市新安江街道国信路79号 联系电话：0571-64727690 传真：0571-64727850 邮政编码：311600 二、承销团二、承销团 （一）（一）牵头牵头主承销商主
14、承销商/簿记管理人簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 经办人员：熊毅、夏海波 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 联系电话：021-38676666 传真：021-50688712 邮政编码：200120 （二二）联席主承销商：）联席主承销商：国开国开证券股份有限公司证券股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层 法定代表人：张宝荣 经办人员：王锐 办公地址：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层 联系电话：010-88300804 传真：010-51789043 20
15、17 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 10 邮政编码：100037 （三三）分销商）分销商 1、九州证券股份有限公司九州证券股份有限公司 住所：西宁市南川工业园区创业路108号 法定代表人：曲国辉 经办人员：张光宏 办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 联系电话：010-57672000 传真：010-57672020 邮政编码：100000 2、中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 经办人员：尹建超 办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系电话：010-85130639 传
16、真：010-65608445 邮政编码：100010 3、申万宏源证券有限公司、申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 经办人员：郭幼竹、李鹏飞 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 联系电话：010-88013865、3935 传真：010-88085129 2017 年建德市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书 11 邮政编码：100033 三三、托管人：、托管人： （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号西城区金融大街10号楼 法定代表人：水汝庆 经办人员：李杨 办公地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170745、88170731 传真：010-88170752 邮政编码：100033 四四、信、信用评级机构：用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区） 法定代表人：罗光 联系人员：卢筱 联系地址：北京市西
