2018年中国智能快递柜行业案例研究报告——中邮速递易

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1、中国智能快递柜行业案例研究 报告中邮速递易 2018年 2 快递行业高速发展，“最后100米”配送问 题亟待改善 3 2018.6 iResearch I2018.6 iResearch I 1055.3 1441.7 2045.4 2769.6 3974.4 4957.0 6002.9 7047.4 7998.8 39.2% 36.6% 41.9% 35.4% 43.5% 24.7% 21.1%17.4% 13.5% 201220132014201520162017 2018e 2019e 2020e 快递业务收入（亿元）增速（%） 56.9 91.9 139.6 206.7 312.8 4

2、00.6 490.0 593.4 700.2 54.8% 61.5%51.9% 48.1% 51.3%28.1% 22.3% 21.1%18.0% 201220132014201520162017 2018e 2019e 2020e 快递业务量（亿件）增速（%） 需求端：快递市场需求持续增长 快递业务爆发式增长，末端配送压力不断上升 国内快递业务继续高增。根据国家邮政局统计数据，“十二五期间”，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增 长，短时期内完成从小到大的历史性跨越。2014年，全国快递业务总量达到139.6亿件，已跃居世界第一。2017年，业务 总量达到400.6亿件，业务收入达到

3、4957亿元。国家邮政局发布的邮政业发展“十三五”规划预计，2020年快递业务 量将达到700亿，业务收入接近 8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收入复合增长率为15.4%， 不断增长的业务量将给末端带来了极大的配送压力。 来源：国家邮政局，艾瑞咨询研究院。来源：国家邮政局，艾瑞咨询研究院。 2012-2020年中国快递业务量及增速2012-2020年中国快递业务收入及增速 4 2018.6 iResearch I2018.6 iResearch I 13.6% 61.7% 24.7% 8小时以内8-12小时12小时以上 43.9% 33.4% 12.7%

4、2.7% 7.3% 80件及以下81-100件101-150件 151-180件181件及以上 供给端：快递员工作量接近饱和 快递员工作量时长长，配送压力大 工作时长长，配送压力大，快递员成高压职业。目前，快递员日均配送量为60100件，配送量直接与其收入挂钩，每日 配送压力大。超过八成的快递员平均工作时长在8个小时以上，该数据在电商促销旺季会超过12个小时，快递员工作已处 于较为饱和状态。 来源：中国物流采购联合会等发布中国电商物流与快递从业人员调查报告 注释：社会化电商物流特指以第三方的形式为网络购物提供服务，不同于电商自营物流 体系。 来源：阿里研究院、菜鸟网络全国社会化电商物流从业人员

5、研究报告 2017年中国快递员日均配送量分布图2016年中国社会化电商物流快递员日均工作时长 5 2018.6 iResearch I2018.6 iResearch I 供给端：末端配送劳力供给减少 快递员从业人员供给减少，未来劳动力缺口大 2020年快递员缺口将达到100万。现如今，老龄化问题正成为中国现在和未来面临的重要问题。国家统计局数据显示，我 国劳动年龄人口数量连续五年下降，潜在从业人员持续减少。根据阿里研究院数据，物流从业人员中，快递员人数超过 50%，最近几年已出现的快递员供给不足现象，在未来很长的一段时间将更加严重。劳动人口增速为负，快递从业人员缺 口大，未来三年，全国快递日

6、均配送量将由1.14亿件上升至2亿件，按照目前的配送效率计算，三年后快递员的缺口将在 100万人左右。 注释：劳动力年龄人口指15-59岁(含不满60周岁)人口。 来源：国家统计局。 来源：阿里研究院。 快递员 58% 仓管员 17% 基层管理 5% 卡车司机 3% 客服人员 6% 仓储拣货 8% 总部管理 3% 2013-2017年全国劳动力年龄人口数量 9.4 9.3 9.3 9.2 9.2 -0.2% -0.6%-0.4% -0.3% -0.7% 20132014201520162017 劳动人口数（亿人）增长率 2017年中国电商物流人员规模 6 2018.6 iResearch I

7、24.6 20.7 18.5 15.7 14.7 13.4 12.7 12.4 -15.9%-10.6% -15.1%-6.4%-8.8% -5.2% -2.4% 20102011201220132014201520162017 快递平均单价增速（%） 1.快递平均单价持续走低。2010年至2017年，全国快递平均单价由24.6元/件降至12.4元/件，下降幅度较快。 2.快递配送成本高，企业人力成本压力持续上升。目前大部分快递企业的配送费为每单1.01.5元。据企业年报数据，圆 通速递2017年单票配送费用由1.32元上升到1.40元。快递单价持续走低，而配送费用升高，配送成本增加，企业利润

8、空间 进一步被压缩，如何降本增效，提高配送效率成各大快递企业提高竞争优势的关键。 3.快递员流动性大，电商高峰期招人难。全国社会化电商物流从业人员研究报告显示，40.2%的快递员的快递员工作 年限在1年以内，年限超过三年的仅占15%。“双十一”期间，部分城市快递员业务量几何级增长，达平时的3倍。尽管部 分企业开出2.5元/每件的配送费，但只能临时招到约为原人数三成的新快递员，电商高峰期配送压力巨大。 供给端：快递企业配送成本高 来源：单价数据来源国家邮政局；工作年限数据来源阿里研究院、菜鸟网络全国社会化电商物流从业人员研究报告；配送成本数据来源各企业年报。 单价低、招工难，快递企业面临降本增效

9、难题 40.2% 44.2% 15.6% 1年以下（含1年）1-3年（含3年）3年以上 2016年中国社会化电商物流快递员平均工作年限2010-2017年全国快递平均单价 1.41 1.40 1.39 1.32 1.40 2013年2014年2015年2016年2017年 圆通单票派送费用（元） 2013-2017年圆通速递单票派送费用 7 2018.6 iResearch I 直观感受：“最后100米”配送难题 人难找，门难进，送件慢，收件难 1.人难找。在快件配送时，会出现快递人员送到指定地点以后无法与客户取得联系的情况，再次配送不仅增加配送成本及 时间成本，也增加了货物运输过程中潜在损坏

10、和丢失等风险。 2.门难进。一些高档写字楼、 居民小区以及企事业单位大院, 出于安全、环境等多种因素考虑，物业公司保安往往不让快 递人员进入，降低了快递配送效率。 3.送件慢，收件难。由于部分收件客户地理位置较偏远、 交通不便等原因，经常会造成快递配送缓慢、客户等待揽件时间 长等问题。 手机没电，没接到快递电话 什么你在开会？不能下来拿快递，那下午再送吧 我今天又白跑了一趟，收件人不在家 快递员太多，安保不容易做啊 快递员进不来，居然就不送了 我的信息都被透露给莫名其妙的公司了 最后100米 配送难题 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 快递最后100米配送难题 8 各方加码，智能快递柜行业

11、迎发展良机 9 2018.6 iResearch I 2010年中国邮政设立第一台智能包裹投递终端后，智能快递柜行业进入公众视野。2012至2015年间，大量企业随着资本 的热捧入局，行业站上风口并最终形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。快递系以中邮速递易、丰巢为代表，旨 在加强末端配送控制力，打造快递产业链；电商系以京东、苏宁为代表，希望通过加强末端配送多样性，提高客户体验， 增强客户粘性；第三方企业江苏云柜、日日顺、上海富友等，该类企业希望能够占领市场，获取超额利润。 资源力量 注释：数据截止到2018年1月。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2010-2018年1月智能快递柜行

12、业发展大事件 资本涌入，物流企业、电商、第三方纷纷入场 2010年中国邮 政成立第一台智 能包裹投递终端 2017年1月，丰 巢获得25亿元A 轮融资 2012年8月，京 东开始投放智能 快递柜 2012年12月，速 递易成立，开始布 局末端快递柜 2013年11月， 云柜成立 2017年9月，丰 巢8.1亿元全资 收购中集e栈 2017年7月，中国邮 政、菜鸟网络和复星 集团分别收购速递易 50%、10%和6%的 股份，速递易更名为 中邮速递易 2013年7月，苏宁 投放智能快递柜 2015年2月，顺 丰、申通、中通、 韵达、普洛斯联合 投资5亿元成立丰 巢科技 2018年1月，丰 巢获得2

13、0.72亿 元融资 10 2018.6 iResearch I 国家政策刺激行业增长，2018年国务院一号文确认快递柜公共属性。2013年，国家邮政局正式出台文件鼓励和支持邮 政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。2015年，国务院出台关于关 于积极推进“互联网+”行动的指导意见，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式。 2018年，国务院一号文颁布，鼓励地方将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目。 政策鼓励 来源：国务院、国家邮政局、发改委。 我国政府出台的智能快递柜相关政策 利好政策不断出台，首次明确智能快递柜公共属性

14、 时间部门政策相关表述 2013年11月国家邮政局国家邮政局关于提升快递末端投递服务水平的指导意见 鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递 服务末端智能快件箱等自助服务设施建设 2015年5月国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见 鼓励智能快件箱进校园，有条件的城市应将能终端 设施纳入城市社区发展规划 2015年7月国务院关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 鼓励发展社区构建物流信息互联网络完善智能物流 配送调配体系 2015年10月国务院关于促进快递业发展的若干意见 支持骨干企业建设工程技术中心开展智能终端、冷 链快递等技术装备的研发应用 2015年11月国务院关

15、于加快发展生活服务业促进消费结构升级的指导意见积极推广使用智能包裹柜、智能快件箱 2016年7月发改委“互联网+”高效物流实施意见 大力推广应用智能快（邮）件箱，组织开展智能快 （邮）件箱进社区、进学校、进商务区专项行动 2016年9月发改委物流业降本增效专项行动方案（20162018年）支持城市末端配送点建设，大力发展智能快件箱 2017年1月国家邮政局邮政普遍服务十三五规划 支持邮政企业提高邮件收寄、分拣、运输、投递等 各环节 的信息化、智能化和精准化水平 2017年2月国家邮政局快递业发展“十三五”规划 引导企业优化末端投递方式，形成上门投递、智能 箱投递、平台投递等多元末端服务体系 2017年5月国家邮政局国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见 加强智能快件箱（智能信报箱、智能包裹柜）等末 端服务设施的规划建设 2018年1月国务院国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等 项目 11 2018.6 iResearch I2018.6 iResearch I 1.5% 3.0%