鲸准研究院－2018动画行业研究报告

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1、2018动画行业研究报告 2018年7月9日 鲸准研究院 数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 w w w . j i n g d a t a . c o m 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻 辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、 客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 鲸准不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情 况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，鲸准对该等信息的准确性、完整性或可靠性 不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反

2、映鲸准于发布本报告当日的 判断，本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表 现不应作为日后的表现依据。在不同时期，鲸准可发出与本报告所载资料、意见 及推测不一致的报告。鲸准不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，鲸准 对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应 的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。 在任何情况下，鲸准、鲸准员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资 者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负 任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与鲸

3、准、鲸准员工或者 关联机构无关。 在法律许可的情况下，鲸准及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股 权，也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。在法律许 可的情况下，鲸准的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。 本报告版权仅为鲸准所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻 版、复制、发表或引用。如征得鲸准同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内 使用，并注明出处为“鲸准数据”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、 删节和修改。 报告声明 免责声明 作者介绍报告指导 鲸准出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 分析师 刘利 15810247207

4、 关注领域：文娱 研究院院长 谭莹 zhiniezhinie 数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 目 录 1 动画行业概述 1.1 中国动画行业发展历程分析 1.2 中国动画行业发展驱动力分析 1.3 动画制作流程与技术分析 2 3 动画行业发展现状分析 2.1 动画行业产业链构成及分析 2.2 动画行业市场规模分析 2.3 动画行业公司商业模式分析 2.4 动画行业投融资现状分析 2.5 动画行业投资机会分析 动画行业典型公司分析 4 5 行业问题与发展趋势 4.1 行业问题及挑战 4.2 行业发展趋势判断 鸣谢名单及鲸准介绍 5.1 鸣谢名单 5.2 鲸准产品定位 5.3 鲸准数据来源

5、5.4 鲸准研究院 3.1 奥飞娱乐 3.2 光线传媒 3.3 青青树 3.4 华映星球 3.5 舞之动画 3.6 绘梦动画 数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 w w w . j i n g d a t a . c o m 动画行业概述 1.1中国动画行业发展历程分析 1.2中国动画行业发展驱动力分析 1.3动画制作流程与技术分析 1 数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 w w w . j i n g d a t a . c o m 2018动画行业研究报告 2018年7月9日 我国动画行业发展已有百年历史，上世纪90年代，国外动画代工 业大量进入国内，受高制作价格吸引，很多动画人员开始大量

6、涌 入代工行业，造成原创人才流失，我国逐渐丧失了原创动画的积 累。 2004年以来，国家先后提出动画大国和动画强国的发展战略， 动画行业在政策支持下不断发展起来；2015年以来，随着新媒 体平台崛起以及资本投入增加，动画行业迎来高速发展期。 行业整体发展历程：我国动画行业由 来已久，现处于高速发展期 1.1中国动画行业发展历程分析 中国动画之父“万氏兄 弟“：1926中国第一部 动画片大闹画室， 后又制作第一部动画长 片“铁扇公主“求 01发端时期： 改革开放前，上海电影 制片厂和北京科学教育 电影制片厂成为原创动 画先行者，彼时我国动 画水平和国际处于同步 02蓬勃发展期： 改革开放后，受文

7、化大革命影响，中国 动画停滞十几年，进入上世纪90年代， 国外动画加工片大量涌入国内，由于制 作价格较高，很多动画人员开始大量涌 入代工行业，造成原创人才流失，持续 到2000年初 2004年以来，中国广电总 局出台系列拓宽国产动画片 播出平台及对原创动画作品 的奖励政策，使中国动画产 业进入到一个前所未有的发 展黄金期 04动画大国培育期： 03缓慢发展期： 2012年，广电总局提出支 持我国动画片创作从数量增 长向质量提高进行转变，增 加作品的影响力、创新力， 创造中国动画品牌。彼时我 国动画产量逐渐减少，但质 量逐渐提升 05动画强国培育期： 2015年，互联网快速发展， 随着视频平台的

8、崛起，基 于互联网的动画制作快速 增加，出现了一些爆款动 画作品 06互联网快速发展期： 2015年以来，随着动漫版权进一步得到相关政策的保护，以及视频 平台的崛起，资本开始大肆布局动画行业投资，这解决了动画创作 的资金问题，我国动画步入由此进入快速发展阶段 07高速发展期： 数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 w w w . j i n g d a t a . c o m 2018动画行业研究报告 2018年7月9日 多年来，随着政策、受众需求等市场环境的不断变化，动画企业的 业务模式也随之不断进行创新，主要包括四个阶段: 民营动画企业登场：1995年，国家不再对动画统购包销，催生 了一批民

9、营动画企业，起初这些企业并未得到太多政府支持，主 要业务模式是电视动画片播放、广告贴片收入和DVD销售。 电视台联合制作：电视贴片广告取消后，一些动画创作公司开始 采取和电视台合作制作作品的生产方式。 动画电影制作：伴随中国电影整体走向市场化，中国动画电影也 以不可逆之势迈向市场化，大圣归来、大鱼海棠等动画 电影取得的成功给予了国产动画电影巨大的想象空间。越来越多 的动画公司开始加入到动画电影制作中。 动画番剧制作：2015年以来，网络视频平台的兴起，又使得动 画公司越来越多的参与到动画网络番剧制作业务中。 业务模式变革历程：市场环境不断变 化改变着动画企业的业务模式 1.1中国动画行业发展历

10、程分析 改革后，动画制作和 出品权归国营企业所 有，制作方享受国家 定价收购待遇，90年 代后，民营企业开始 做动画，这期间民营 动画企业的收入来源 主要是电视贴片广告、 音像制品销售 电视贴片广告取消 后，独立动画制片 人获得的广告收入 缩减，他们开始寻 求和电视台合作制 作节目。收取委托 制作费用，对于联 合投资的项目，收 取一定的收益分成 伴随中国电影 整体走向市场 化，中国动画 电影也以不可 逆之势迈向市 场化，动画企 业开始制作动 画大电影 互联网平台崛起， 平台之间抢占优 质内容，对动画 作品采购费增加， 另外，随着移动 游戏市场的爆发， 一些优质动画企 业开始和游戏开 发商合作拓

11、展业 务 民营动画 企业登场 电视台联 合制作 动画电影 制作 网络番剧 制作 数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 w w w . j i n g d a t a . c o m 2018动画行业研究报告 2018年7月9日 进入21世纪，政府意识到动画产业对于国家软实力的重要性，开始 通过一系列政策支持动画企业的发展。 率先提出的是动画大国的政策，于2006年4月十部委联合发布了关 于推动我国动漫产业发展的若干意见，系统、全面地提出了我国 动漫产业发展的若干政策，我国动漫行业迎来大力发展的契机。 2012年以来，国家又提出动画强国的发展战略，持续推出一系列政 策支持动画品牌的建设。 此外国家

12、一直强调版权保护，目前我国动画公司版权市场环境较以 前大有改善，这些都不断的促进着国内动画行业的发展。 政策因素：从动画大国到动画强国， 政策不断推动动画行业发展 1.2中国动画行业发展驱动力分析 2018.5，财政部、税务总发布关于延续动漫产业增值税政策的通知，动 漫企业增值税一般纳税人销售其自主开发生产的动漫软件，按照16%的税率 征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策 2017.2，文化部“十三五”时期文化发展改革规划指出推动中国国际动 漫游戏博览会等重点展会市场化，支持原创动漫创作生产和宣传推广 2016.7,文化部发布2016年弘扬社会主义核心价值观动漫扶持

13、计划入选项 目的通知，确定20个产品类项目、30个创意类项目入选扶持计划 2012.6，文化部发布“十二五”时期国家动漫产业发展规划，指出“十 二五”期间，将着力打造5至10个知名国产动漫品牌和骨干动漫企业，同时 完善动漫产业融资政策，鼓励各类资本投入动漫产业 2008.8，文化部下发的关于扶持我国动漫产业发展的若干意见，提出扶 持民族原创，推进传统动漫产业升级，延伸产业链条，引领动画制作逐渐从 量向质进行升级转型。 2006.8，广电总局关于进一步规范电视动画片播出管理的通知指出 17:00-20：00，禁播国外动漫节目，且每日全国动漫播出总量中，国产动漫 比例不少于70% 2005.5，发

14、布关于促进我国动画创作发展的具体措施，提出为扶持国产 动画，鼓励在黄金时段播放优秀国产动画 部分动漫行业政策概览 数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 w w w . j i n g d a t a . c o m 2018动画行业研究报告 2018年7月9日 过去十年，是网络视频蓬勃发展的十年，以爱奇艺为例，根据其招 股说明书，截至2017底，公司的移动月平均访问用户约为4.21亿人， 移动日平均访问用户为1.26亿；2017年12月，用户在爱奇艺平台 观看了92亿小时时长的视频内容，每用户平均每天在爱奇艺应用上 观看1.7小时的视频内容。 视频平台的崛起，为动画产业带来了新的发展机遇，一方面

15、，优秀 的原创动画作品借助网络平台的播出，可以大幅度提升用户影响力， 在电视市场萎靡时期创造了更长久的生命周期。另一方面，各平台 巨头之间纷纷抢资源、抢内容，加大对动画作品采购成本，这些推 动了动画行业的发展。 平台因素：新媒体视频平台加大动漫 产业布局，助力动画行业发展 1.2中国动画行业发展驱动力分析 各大视频平台动漫业务布局情况 腾讯优酷土豆爱奇艺 战略 仅2017年前7个月就投资了10家 动漫公司，旗下企鹅影视与腾讯 动漫、腾讯游戏、阅文集团、玄 机科技、米粒影业、原力动画等 数十家合作伙伴共同启动国漫 “百番计划”，联手推出近百部 优质国漫作品，此外，公司还与 哔哩哔哩合作，联合出品

16、至少20 部动画，包括银之守墓人、 山河社稷图等重点IP 推出动漫“创计划”,未来 每年将投入5亿元，支持动 漫产业持续性地孵化国产 动漫的精品内容。针对少 儿战略,发布有小小优酷 APP。另外，优酷已参与出 品了少年锦衣卫阿 唐奇遇机等多部动画作 品，阿里大文娱也在内容 方面不断给予其资源倾斜 爱奇艺已全面构建起包 含轻小说、漫画、动画、 二次元直播、二次元社 区在内的泛二次元娱乐 矩阵，计划通过“轻春 联盟”“晨星计划”及 “苍穹计划”，加强与 产业链各环节的合作联 动。同时，爱奇艺面向 泛二次元用户推出 “FUN会员” 自制剧 类型 成人动漫二次元和少儿二次元 代表作 品 数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 w w w . j i n g d a t a . c o m 2018动画行业研究报告 2018年7月9日 中国的二次元开始萌芽于90年代，2001年之后进入长达十年的培育 期，2015年以