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1、工业项目工业项目EPC模式选择及管理模式选择及管理 张 水 波张 水 波教 授教 授 2 张水波张水波 天津大学管理学院工程管理 教授 博导天津大学管理学院工程管理 教授 博导 清华大学国际工程研究院特聘教授清华大学国际工程研究院特聘教授 香港大学工程项目管理博士香港大学工程项目管理博士(PhD) 英国皇家建造师学会资深建造师（英国皇家建造师学会资深建造师（FCIOB） 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 曾在非洲、中东、中美洲从事国际工程项目管理，并为我国重大工程项目， 如西气东输、郑西高速铁路、西部管道、岭澳核电站，担任工程项目管理与 合同策划咨询顾问。 讲座
2、者介绍讲座者介绍 3 引言： 业主EPC项目管理团队应回答两个问题: 引言： 业主EPC项目管理团队应回答两个问题: 业主应管什么？业主应管什么？ 业主应怎样管？业主应怎样管？ 4 讲座目录讲座目录 1. 项目策划与合同策略 2. 业主方的E-P-C管理 3. 项目支付与风险管理 4. 如何管理好EPC项目 1. 项目策划与合同策略 2. 业主方的E-P-C管理 3. 项目支付与风险管理 4. 如何管理好EPC项目 5 1. 项目策划与合同策略1. 项目策划与合同策略 1.1 确定项目管理目标 1.2 理解项目运作体系 1.3 确定项目建设模式 1.4 策划建设合同类型 1.5 工程招标及其评
3、标 1.6 工程合同总体框架 1.1 确定项目管理目标 1.2 理解项目运作体系 1.3 确定项目建设模式 1.4 策划建设合同类型 1.5 工程招标及其评标 1.6 工程合同总体框架 6 1.1 确定项目管理目标1.1 确定项目管理目标 业主管好哪些内容才能控制好上述目标？业主管好哪些内容才能控制好上述目标？ 投资控制投资控制 工期控制工期控制 质量控制质量控制 安全控制安全控制 环保控制环保控制 7 1.1 确定项目管理目标1.1 确定项目管理目标 业主要管好上述内容就需要理解项目运作规律！业主要管好上述内容就需要理解项目运作规律！ 合同管理合同管理 风险管理风险管理 信息管理信息管理 组
4、织管理组织管理 8 1.2 理解项目运作体系1.2 理解项目运作体系 理解项目运作过程各方的利益诉求的平衡：理解项目运作过程各方的利益诉求的平衡： 我们为了不同的目标走到一起来了！我们为了不同的目标走到一起来了！ 9 1.3 确定工程建设模式1.3 确定工程建设模式 项目建设模式常用的有哪些？项目建设模式常用的有哪些？ “建设模式是指用什么方式将各方组织起来，确 定各方之间的关系，以最优方式使业主的目标 转化为具体的项目设施 建设模式是指用什么方式将各方组织起来，确 定各方之间的关系，以最优方式使业主的目标 转化为具体的项目设施.” 什么是工程建设模式？什么是工程建设模式？ 10 1.3 确定
5、工程建设模式1.3 确定工程建设模式 讨论：什么样的模式适合我们的项目建设？优缺点？讨论：什么样的模式适合我们的项目建设？优缺点？ 自行建设模式自行建设模式 传统分体模式传统分体模式 EPC总包模式EPC总包模式 管理承包模式管理承包模式 11 单价合同单价合同 总价合同总价合同 成本加成 三种基本合同类型： 1.4 策划建设合同类型 成本加成 三种基本合同类型： 1.4 策划建设合同类型 讨论：我们计划选择什么合同类型？适用特点？优缺点？讨论：我们计划选择什么合同类型？适用特点？优缺点？ 12 封顶成本加固定比封顶成本加固定比 封顶成本加浮动比封顶成本加浮动比 各类混合价格类型 其它价格变形
6、： 1.4 策划建设合同类型 各类混合价格类型 其它价格变形： 1.4 策划建设合同类型 13 讨论：合同价格类型与风险的关系？ 价格类型与风险分担： 1.4 策划建设合同类型 讨论：合同价格类型与风险的关系？ 价格类型与风险分担： 1.4 策划建设合同类型 14 1.5 工程招标及其评标1.5 工程招标及其评标 先确定工程招标的类型：先确定工程招标的类型： 公开招标公开招标 邀请招标邀请招标 工程议标 各类招标方式分别适合什么条件？ 工程议标 各类招标方式分别适合什么条件？ 15 编制招标文件：世界银行范式编制招标文件：世界银行范式 Part 1 Bidding Procedures Par
7、t 2 Employers Requirements Part 3 Conditions of Contract and Forms 1.5 工程招标及其评标1.5 工程招标及其评标 进行资格预审还是资格后审？进行资格预审还是资格后审？ 16 评标程序和标准：评标程序和标准： 技术标和商务标同时评技术标和商务标同时评 先评技术标，然后商务标先评技术标，然后商务标 评标最低价中标法评标最低价中标法 综合评比份最高中标法 1.5 工程招标及其评标 综合评比份最高中标法 1.5 工程招标及其评标 17 永远牢记评标的终极目的： 1.5 工程招标及其评标 永远牢记评标的终极目的： 1.5 工程招标及其
8、评标 评标的目的不是评出价格最低标，而是评出评标的目的不是评出价格最低标，而是评出“价 值最低标 价 值最低标”，即：业主选择出圆满完工实现业主 目标而同时所付出的 ，即：业主选择出圆满完工实现业主 目标而同时所付出的“成本最小成本最小”的承包商。的承包商。 18 所形成的合同文件必须清楚地回答：所形成的合同文件必须清楚地回答： 合同目的是什么合同目的是什么 工作范围做什么工作范围做什么 哪一方来做哪一方来做 以什么方式做以什么方式做 1.6 工程合同总体框架1.6 工程合同总体框架 以什么标准做以什么标准做 双方权利义务是什么双方权利义务是什么 合同实施风险如何分担合同实施风险如何分担 管理
9、规则和程序是什么管理规则和程序是什么 19 合同中几个特别问题：合同中几个特别问题： 变更问题变更问题 索赔问题索赔问题 争议处理 1.6 工程合同总体框架 争议处理 1.6 工程合同总体框架 20 某石化工程合同框架内容： 1.6 工程合同总体框架 某石化工程合同框架内容： 1.6 工程合同总体框架 0合同0合同 21 业主的合同总体义务：业主的合同总体义务： 支付款项支付款项 征地拆迁征地拆迁 提供协助 1.6 工程合同总体框架 提供协助 1.6 工程合同总体框架 完成工程完成工程 接受指令接受指令 方式恰当方式恰当 承包商合同总体义务： 我们后面详细看一个EPC炼厂项目案例：合同双方义务
10、 承包商合同总体义务： 我们后面详细看一个EPC炼厂项目案例：合同双方义务 22 讲座目录讲座目录 1. 项目策划与合同策略 2. 业主方的E-P-C管理 3. 项目支付与风险管理 4. 如何管理好EPC项目 1. 项目策划与合同策略 2. 业主方的E-P-C管理 3. 项目支付与风险管理 4. 如何管理好EPC项目 23 2. 业主方的E-P-C管理 2.1 项目设计管理 2.2 物资采购管理 2.3 项目施工管理 2.4 项目试运管理 2. 业主方的E-P-C管理 2.1 项目设计管理 2.2 物资采购管理 2.3 项目施工管理 2.4 项目试运管理 24 国际上通常将设计划分三个阶段：
11、2.1 项目设计管理 国际上通常将设计划分三个阶段： 2.1 项目设计管理 概念设计概念设计 CONCEPTUAL DESIGN 基本设计基本设计 ENGINEERING DESIGN 详细设计详细设计 DETAIL DESIGN 设计成果文件是采购、施工、试运的主要依据。设计成果文件是采购、施工、试运的主要依据。 25 对于石油石化行业的习惯做法： 2.1 项目设计管理 对于石油石化行业的习惯做法： 2.1 项目设计管理 项目工艺设计阶段项目工艺设计阶段 Process Design 基础工程设计阶段基础工程设计阶段 Basic Engineering 详细工程设计阶段详细工程设计阶段 De
12、tail Engineering 26 案例：国外某炼厂案例：国外某炼厂EPC招标时对设计的技术要求： 2.1 项目设计管理 招标时对设计的技术要求： 2.1 项目设计管理 27 项目前期工艺包选择项目前期工艺包选择 设计各阶段接口责任设计各阶段接口责任 对承包商的设计审查对承包商的设计审查 2.1 项目设计管理 业主对项目设计的主要控制点： 2.1 项目设计管理 业主对项目设计的主要控制点： 28 合同责任约定合同责任约定 设计过程监控 2.1 项目设计管理 业主对设计的主要控制手段： 设计过程监控 2.1 项目设计管理 业主对设计的主要控制手段： 通常合同对设计控制是怎样规定的？通常合同对
13、设计控制是怎样规定的？ 29 2.1 项目设计管理 完善的业主设计控制程序如下： 2.1 项目设计管理 完善的业主设计控制程序如下： 将承包商整个设计阶段的文件归类；将承包商整个设计阶段的文件归类； 规定哪些文件只是提交，供业主知情；规定哪些文件只是提交，供业主知情； 哪些文件需要业主审议，审议期限；哪些文件需要业主审议，审议期限； 哪些文件需要业主批准，批准期限；哪些文件需要业主批准，批准期限； 设计文件审议或批复的最终循环次数。 将述规定纳入合同关于设计管理的规定中。 设计文件审议或批复的最终循环次数。 将述规定纳入合同关于设计管理的规定中。 30 业主对其提供的有误设计数据的责任？业主对
14、其提供的有误设计数据的责任？ 各类技术文件中规定不一致哪个为准？各类技术文件中规定不一致哪个为准？ 业主批准设计后出了问题谁承担责任？ 2.1 项目设计管理 几个供讨论的问题： 业主批准设计后出了问题谁承担责任？ 2.1 项目设计管理 几个供讨论的问题： 31 2. 业主方的E-P-C管理 2.1 项目设计管理 2.2 物资采购管理 2.3 项目施工管理 2.4 项目试运管理 2. 业主方的E-P-C管理 2.1 项目设计管理 2.2 物资采购管理 2.3 项目施工管理 2.4 项目试运管理 32 设备材料质量的可靠设备材料质量的可靠 采购进度符合总进度采购进度符合总进度 甲供情况下接口责任
15、2.2 物资采购管理 业主对物资采购控制的目的： 甲供情况下接口责任 2.2 物资采购管理 业主对物资采购控制的目的： 33 可靠货源控制可靠货源控制 制造过程监控制造过程监控 采购进度控制采购进度控制 用第三方检测 2.2 物资采购管理 业主对物资采购的主要控制点： 用第三方检测 2.2 物资采购管理 业主对物资采购的主要控制点： 34 采购的总体责任采购的总体责任 供货商名单确定供货商名单确定 采购程序的确定采购程序的确定 甲供材料的规定甲供材料的规定 2.2 物资采购管理 在合同中对物资采购工作进行约定： 2.2 物资采购管理 在合同中对物资采购工作进行约定： 35 2. 业主方的E-P
16、-C管理 2.1 项目设计管理 2.2 物资采购管理 2.3 项目施工管理 2.4 项目试运管理 2. 业主方的E-P-C管理 2.1 项目设计管理 2.2 物资采购管理 2.3 项目施工管理 2.4 项目试运管理 36 2.3 项目施工管理 在 2.3 项目施工管理 在EPC合同中，合同中，“施工施工”的含义包括土建和机电安装工作。 有的 的含义包括土建和机电安装工作。 有的EPC合同若包括的安装工作比例很大，则有时被称为合同若包括的安装工作比例很大，则有时被称为 “EPCI”，字母，字母“I”为英文的为英文的“INSTALLATION”（安装）的 缩写。关于 （安装）的 缩写。关于“施工施工”的规定，一般是分散在合同条件、业主 的要求、技术规程等合同文件中。 合同的规定，是业主对承包商管理的依
