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1、 1 道路客运行业研究道路客运行业研究报告报告 2 目 录 1 道路客运业发展的宏观环境分析 . 6 2 道路旅客运输量分析 15 2.1 客运量与周转量持续增长，但占比下滑态势显现 . 15 2.2 东部省份人均客运量与周转量均高于中西部省份 . 16 2.3 XXX省道路客运量、周转量占比均低于全国水平 . 18 3 道路客运基础设施建设情况 . 21 3.2 高速公路通车里程快速增长，道路客运基础条件大为改善 . 21 3.3 四级以下客运站大幅增加，短途客运基础设施大幅改善 . 24 4 客运车辆与班线情况 25 4.1 道路客运车辆中高级车、大型车占比上升 . 25 4.2 农村客运
2、车辆以普通车、小型车为主 . 25 4.3 客运班线数量平稳增长，县内班线增幅最大，短途客运市场被看重 26 4.4 400公里以内的客运班线约占九成，800公里以上班线仅占3.4% 27 4.5 高速公路客运班线快速增长，800公里以上班线增幅最大 . 28 5 农村客运发展情况 30 5.1 农村客运站场数量增长迅速 . 30 5.2 建制村公路与客运班车通达率快速提升 . 31 5.3 农村客运班线数与年平均日发班次快速增长 . 32 5.4 XXX省与安徽省农村客运基础设施大为改善，班车通达率迅速提高 . 33 6 道路客运经营主体分析. 35 6.1 中部地区道路客运业户数占全国的5
3、2.5%，从业人员中部地区占30.8% . 35 6.2 并购使业户数有所减少，但行业集中度依然很低 . 36 6.3 在构建综合运输体系背景下，道路客运企业创新经营模式求发展 38 6.4 外商对我国道路客运行业的投资增加，未来可能成为重要的参与者 46 6.5 XXX公司占XXX省道路客运市场近七成，竞争优势明显 46 7 其他客运方式对道路客运的影响分析 . 49 7.1 铁路客运对道路客运的影响日趋严重 . 49 7.2 民航低价策略对道路客运产生一定影响，并且影响会逐步加大 . 54 7.3 水上客运业逐步萎缩，对道路客运的影响很小 . 56 7.4 公交对道路客运短途班线形成挤压
4、. 59 7.5 私家车对道路客运的影响逐渐显现，并且影响将加剧 . 60 8 道路客运行业“十二五”发展趋势研判 . 62 8.1 道路客运量、周转量会持续增长，但占比会下滑 . 62 3 8.2 同行并购将增多，行业集中度将逐步提升 . 63 8.3 城乡客运一体化进程将加速，道路客运企业机遇与挑战并存 . 64 8.4 LNG客车将得到推广应用，道路客运企业燃料成本有望降低 . 66 9 道路客运业务“十二五”发展机遇与挑战分析研判 . 72 9.1 发展机遇研判 . 72 9.2 面临的挑战分析 . 75 4 图 表 目 录 图表1 2001至2010年我国GDP与道路客运周转量散点图
5、 6 图表2 2006至2010年我国人均收入数据 . 7 图表3 2001至2010年我国总人口与城镇人口统计数据 . 9 图表4 历年道路客运量及其在综合运输体系中所占比例 15 图表5 历年道路客运周转量及其在综合运输体系中所占比例 16 图表6 2009年各地区道路客运量与人均客运量 17 图表7 2009年各地区道路客运周转量与人均周转量 18 图表8 20052009年XXX省各种运输方式完成的客运量及其占比 . 19 图表9 20052009年XXX省各种运输方式完成的客运周转量及其占比 . 20 图表10 2010年XXX省铁路、公路、水运完成旅客运输量及其增长速度 20 图表
6、11 我国公路与高速公路通车里程 . 21 图表12 2005-2009年我国等级客运站发展情况（单位：个） 24 图表13 2009年我国客运班车等级构成情况 . 25 图表14 截至2009年年底我国农村道路客运车辆类型构成情况 . 26 图表15 2005-2009年我国道路客运班线开通及发车密度情况 27 图表16 2008-2009年我国道路客运班线不同线路长度分布比较 28 图表17 2006-2009年我国高速客运班线开通情况 29 图表18 2009年我国东、中、西部地区农村客运站数（万个） . 30 图表19 2009年我国东、中、西部地区农村客运站数量排前5位的省市 31
7、图表20 2005-2009年全国乡镇和建制村公路与班车通达率 32 图表21 2009年我国东、中、西部地区农村客运班线数（万条）及占比 . 33 图表22 2008-2009年我国道路客运经营业户地区分布及变化情况 35 图表23 2009年我国客运驾驶员和乘务员地区分布及变化情况 . 36 图表24 2007、2009年我国班车客运经营业户数（户） . 37 图表25 2009年我国班车客运企业车辆规模构成情况 . 37 图表26 2010年中国道路运输百强诚信企业前十名 . 38 图表27 截至2009年年底外商投资道路运输企业数量列前10位的地区 . 46 图表28 aaa市地区各客
8、运公司班线及车辆分布情况 47 图表29 aaa市地区各客运站场经营情况 48 图表30 历年铁路客运量及其在综合运输体系中所占比例 . 51 图表31 历年铁路客运周转量及其在综合运输体系中的占比 . 51 图表32 2010年浙江省铁路、公路与水路旅客运输量 . 52 5 图表33 历年民航客运量及其在综合运输体系中占比 . 54 图表34 历年民航客运周转量及其在综合运输体系中占比 . 55 图表35 aaa市至部分城市的机票价格（打折价，不含机场建设与燃油费） 56 图表36 历年水运客运量及其在综合运输体系中占比 . 57 图表37 历年水运客运周转量及其在综合运输体系中占比 . 5
9、8 图表38 2005-2009年XXX省水运客运量及占比 . 58 图表39 2005-2009年XXX省水运客运周转量及占比 . 59 图表40 2005-2009年城镇住户平均每百户拥有的家用车辆数 61 图表41 国家关于天然气利用的规定 . 67 图表42 天然气与燃油价格、热值及使用成本的比较 . 70 6 6000 9000 12000 15000 10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00 GDP总值（万亿） 周转量（亿人公里） 1 道路客运业发展的道路客运业发展的宏观环境分析宏观环境分析 “十二五”时期，我国发展仍处于重要战略机遇期，转变经济发 展
10、方式将贯穿我国经济社会发展全局。在社会发展大背景下，道路运 输行业将面临着新的机遇与挑战。 1 1、 “十二五”我国经济仍将保持快速增长，并将带动道路客运市、 “十二五”我国经济仍将保持快速增长，并将带动道路客运市 场的持续繁荣场的持续繁荣 2001 至 2010 年的十年间，我国经济获得了快速增长，GDP 平均 增长率达 10.1%。同期，我国道路客运业也得到了快速增加，客运量 与周转量年均增长率分别达到 8.8%和 8.5%。数量分析显示，2001 至 2010 年间我国道路客运量与 GDP 的相关系数为 0.9855， 周转量与 GDP 的相关系数为 0.9982。 图表 1 2001
11、至 2010 年我国 GDP 与道路客运周转量散点图 数据来源：国家统计局 “十二五”期间，我国经济仍将保持较快速的增长。国家“十二 五”发展规划纲要中提出经济发展目标，到 2015 年国内生产总值达 到 55.8 万亿元，年均增长 7%。 7 3587 4140 4761 5153 5919 11759 13786 15781 17175 19109 7.4% 9.5% 8.0% 8.5% 10.9% 10.4% 12.2% 8.4% 9.8% 7.8% 0 5000 10000 15000 20000 25000 20062007200820092010 元 6.0% 7.0% 8.0%
12、9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 13.0% 农村居民人均纯收入城镇居民人均可支配收入 农村居民人均纯收入增长率城镇居民人均可支配收入增长率 经济的快速发展，将带动道路客运市场的持续繁荣。 2 2、人、人均均收入持续增长，收入持续增长，人们人们对道路客运服务质量提出更高要求对道路客运服务质量提出更高要求 “十一五”期间我国居民人均收入持续快速增长，2010 年我国 农村居民人均纯收入达 5919 元，城镇居民人均可支配收入达 19109 元。 图表 2 2006 至 2010 年我国人均收入数据 数据来源：国家统计局 根据“十二五”规划纲要，十二五”期间城镇居民人均可支配收 入和农
13、村居民人均纯收入年均增长目标为大于 7%。 随着人们收入水平的提高，人们对出行成本的敏感度会降低，而 对出行的安全性、舒适性与便捷性等各方面的要求会提高。私家车、 铁路客运、民航客运对道路客运的挤压会日趋严峻，道路客运企业为 应对竞争，必须努力提高道路客运的安全性、舒适性与便捷性。 3 3、经济发展方式的转变，对道路客运、经济发展方式的转变，对道路客运企业企业提出了提出了明确的节能减明确的节能减 排排要求要求 8 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出“十二 五”期间，我国将以加快转变经济发展方式为主线，坚持把建设资源 节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。 明确
14、提出了节能减排目标：“单位国内生产总值能源消耗降低， 单位国内生产总值二氧化碳排放降低。 主要污染物排放总量显 著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少，氨氮、氮氧化物 排放分别减少。 ”交通行业是节能减排关注的重点。 交通运输部对“十二五”期间行业节能减排也提出了规划目标， 部长李盛霖在 2011 年全国交通运输工作会议上的讲话中提出： “ 十 二五要把结构调整作为转变交通运输发展方式的主攻方向” 、 “深化 资源节约型环境友好型行业建设” 、 “积极发展低碳交通运输体系，开 展低碳交通城市试点工作， 鼓励混合动力、 替代燃料运输工具的发展， 促进能源消费结构优化升级。到 2015 年，全国
15、营运客货车单位运输 周转量能耗分别下降 6%和 12%，全面实施营运车辆燃耗限制标准” 、 “降低车船等交通运输工具的空驶率” 。 行业节能减排目标的提出，既提供了道路客运企业降低燃油消 耗、节约成本的契机，也对道路客运企业车辆选型、车辆维护、燃油 消耗控制、 材料耗费、 废油回收及营运管理等方面提出了更高的要求。 4 4、人口增长、人口增长、城镇城镇化率提升，将促进道路客运市场的繁荣，同化率提升，将促进道路客运市场的繁荣，同 时人口老龄化趋势加快，将形成一定的负面影响时人口老龄化趋势加快，将形成一定的负面影响 2001 至 2010 年，我国总人口平均每年增加 731 万人，复合增长 9 1
16、2.7612.85 12.92 13.0013.08 13.1413.21 13.3513.41 4.81 5.02 5.24 5.43 5.62 5.77 5.94 6.07 6.22 6.37 13.28 37.7% 39.1% 40.5% 41.8% 43.0% 43.9% 47.5% 45.7% 46.6% 44.9% 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 2001200220032004200520062007200820092010E 亿人 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% % 总人口（亿人）城镇人口（亿人）城市化率（%） 率为 5.6；城镇人口平均每年增加 1765 万人，城镇化率由 37.7% 提高到 47.5%，平均每年增加 1.1 个百分点。 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出到 2015 年我国城镇化率达到 51.5%。 城镇居民出行频率比农村居民高很多， 城镇人口的增加比较
