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1、中国幼儿教育行业分析中国幼儿教育行业分析 奥得市场咨询有限公司 2010年6月12日 中国幼教市场分析 P2 目录目录 ?幼儿教育行业的整体市场现状幼儿教育行业的整体市场现状 ?幼儿教育行业的主要品牌 ?幼儿教育行业的竞争态势分析 ?市场对幼儿教育行业的需求总结 中国幼教市场分析 P3 幼儿教育培训行业整体市场环境幼儿教育培训行业整体市场环境 整体市场规模：整体市场规模： ?根据我国第五次人口普查统计结果：中国的婴幼儿达到1.亿，其中城镇0 岁婴幼儿为5200万左右。按照城镇家庭每月每月为岁以下的孩子教育投资 0元元的保守估计，0-6岁儿童教育市场消费额可达岁儿童教育市场消费额可达312亿元亿
2、元，而目前仅开发了 16.1%的份额 。 ?市场投资专家预计今后5到10年内，婴幼儿早期教育的经济收入将以7 至8的速度增长。未来十年时间，将是国内早教市场发展的黄金时期。 （数据来源于经济参考报幼教市场将迎来黄金十年我国婴幼儿教育市 场消费额将达到上千亿元的规模。 ?学前教育的行业平均毛利率为30%左右，其市场规模在2013年将达到990 亿人民,2009年到2013年的年均复合增长率将达到21%。（数据来源于新 浪财经2009年国内教育产业培训市场总值达6800亿元） 中国幼教市场分析 P4 幼儿教育培训行业整体市场环境幼儿教育培训行业整体市场环境 区域分布：区域分布： ?目前的培训机构总
3、部位于北京、上海的占了近85%。连锁品牌在区域市场选 择集中在北京、上海、广州为核心的华北、华东和华南地区。这三个区域的 连锁培训教育中心（店铺数）占全国总数的3/4左右。 渠道特点：渠道特点： ?培训教育品牌中80%已采用了特许经营方式，超过60的连锁品牌总部所在 城市常常以直营为主，总部以外的地区以特许加盟为主。 投资回报期为两年左右：投资回报期为两年左右： ?加盟全国性培训教育连锁品牌的投资额从20万200万元不等，平均投资回 报期为1.52年。 ?目前，处于迅速扩张期婴幼儿培训市场正在逐步放缓新成立机构的步伐，更 多的开始表现为提升品牌以扩大规模。 中国幼教市场分析 P5 细分市场-年
4、龄细分市场-年龄 ?0-3岁婴幼儿教育越来越受到具有高等教育水平的父母重视。岁婴幼儿教育越来越受到具有高等教育水平的父母重视。 ?目前0-3岁的幼儿教育机构多以亲子园为依托。 ?主要分为两类，一种是由政府创立的早教机构，如上海市的0-3岁婴幼儿早期教 养服务与指导中心和亲子指导站，另一类是私立的教育培训中心，如万婴跟踪亲 子园、红黄蓝亲子园。 ?早期教育方向主要有3个： ?单向能力的培养和开发 ?语言能力的开发 ?艺术方向的发展 ?4-6岁参加幼儿教育培训的比例明显增长岁参加幼儿教育培训的比例明显增长。 ?该类培训市场多以私立的培训机构为主。 ?培训内容更为丰富，以能力培训和综合素质提升为主，
5、也包括英语类培训和绘画、 钢琴等兴趣类培训。 ?7-12岁为学术类培训和兴趣特长类培训的主要市场，竞争较为激烈，但需求也 十分巨大，参加比例接近七成。 岁为学术类培训和兴趣特长类培训的主要市场，竞争较为激烈，但需求也 十分巨大，参加比例接近七成。 中国幼教市场分析 P6 细分市场-城市细分市场-城市 一线城市二线城市 市场需求 一线城市二线城市 市场需求?重视早期个人能力的全面培养 ?关注语言能力 ?关注艺术特长的发展 ?重视早期教育，越来越早地为孩子 做学习英语的计划 ?关注艺术特长的发展 培训内容培训内容?单项能力培训 ?语言能力培训 ?艺术方向的发展 ?艺术方向的发展 ?语言能力培训 ?
6、基础学科启培训 市场状况市场状况?各教育培训品牌集中，有上百家?数量约在十几家到几十家不等 价格分布价格分布 ?多在1000-2000元/月?多在500-1000元/月 渠道特点渠道特点?经营模式为直营或特许经营?经营模式多为特许经营和连锁加盟 备注：3、4线城市的情况数据尚无法获得 中国幼教市场分析 P7 一线城市早教概况（一线城市早教概况（0-6岁）：以北京为例岁）：以北京为例 ?市场规模市场规模 ?目前北京城区06岁儿童参加早教班（幼儿园之外）的目前占约20%，婴 幼儿（3岁以下儿童）参加早教的比例为14%； ?据统计，目前北京市常住人口中6岁以下儿童约有65万人，即北京市早教 市场约有
7、13万消费者的规模。 ?目标人群：目标人群： ?普遍拥有稳定的工作环境、较高的家庭收入、较为充裕的空闲时间（至少 父母的其中之一）、较高的学历 ?多处于信息链的顶端，喜欢尝试新鲜事物 数据来源：北京艾索市场咨询公司2007年关于儿童生活与消费状况的专项研究 中国幼教市场分析 P8 一线城市早教概况（一线城市早教概况（0-6岁）：以北京为例岁）：以北京为例 ?早教班花费早教班花费 ?目前，北京市早教市场花费水平参差不齐，调查数据显示每月花费不到 200元的市场占1/3，2001000元之间的约有1/5，每月1000元以上的也占 有相当大的比例。这一方面与早教机构的品牌和早教类型有关，另一方面 还
8、与所参加早教班的上课频率有关。 ?调查显示，几乎孩子参加早教的所有家长都不准备改变早教花费，也就是 说早教市场消费结构稳定。 附图：儿童参加早教班比例 数据来源：北京艾索市场咨询公司2007年关于儿童生活与消费状况的专项研究 中国幼教市场分析 P9 一线城市幼儿培训（一线城市幼儿培训（4-12岁）概况岁）概况 以北京为例以北京为例 ?市场规模：北京市每年约市场规模：北京市每年约80万儿童参加培训班万儿童参加培训班 ?北京城区儿童总体上培训班的比例为1/2。据统计，截至05年年底，北京常住人口 中14岁以下儿童共有157万人，其中城八区86万。也就是说整个北京市的儿童市场 有约80万的消费者，仅
9、城八区就有四五十万的儿童参加培训班。 ?目标市场：目标市场：7至至13岁、家庭收入在岁、家庭收入在3000元以上人群为培训班主要市场元以上人群为培训班主要市场 ?调查结果显示，不同年龄段儿童参加培训班的比例不同。3岁以下儿童由于年龄太 小基本上不会参加培训班。 ?46岁的小朋友也就是上幼儿园的小朋友参加培训班的比例明显增长，近四成儿童 参加。 ?小学阶段的儿童是参加培训班的主体，713岁的年龄正是培养特长或兴趣的年 龄，同时他们有一定的独立能力又有更多的自由时间，因此有近2/3的小学同学参 加培训班。 ?1416岁儿童由于学习压力增加自由时间减少等，参加培训班的比例有所下降，但 仍有一半的儿童
10、参加。 数据来源：北京艾索市场咨询公司2007年关于儿童生活与消费状况的专项研究 中国幼教市场分析 P10 一线城市幼儿培训（一线城市幼儿培训（4-12岁）概况岁）概况 以北京为例以北京为例 ?收入与培训需求的关系：收入与培训需求的关系： ?北京市家庭收入在3000以下的低收入群体，孩子有近30%参加培训。 ?当家庭收入达到30005000时，比例迅速增加到60%。 ?当家庭收入超过5000时，孩子参加培训班的比例稳定在70%以上。 ?培训需求类型：英语培训是老大，兴趣班性别差异明显培训需求类型：英语培训是老大，兴趣班性别差异明显 ?英语培训是所有儿童的共同需求，其他培训类型则基本上属于兴趣班
11、。儿童参加最 多的是英语培训班，总体来说有2/3的儿童会选择参加； ?儿童随着年龄的增加，选择比例也逐步增加，46岁儿童有四成会选择参加英语培 训，710岁儿童有五成，1113岁儿童有七成多，1416岁儿童这一比例则达到八 成。 ?其他培训班多属于兴趣类型，因此参加比例较少；最多的，如美术、音乐班，也只 有大约1/4的儿童选择参加。 数据来源：北京艾索市场咨询公司2007年关于儿童生活与消费状况的专项研究 中国幼教市场分析 P11 目录目录 ?幼儿教育行业的整体市场现状 ?幼儿教育行业的主要品牌幼儿教育行业的主要品牌 ?幼儿教育行业的竞争态势分析 ?市场对幼儿教育行业的需求总结 中国幼教市场分
12、析 P12 主要品牌分类主要品牌分类 ?根据品牌的属性进行划分：根据品牌的属性进行划分： ?国际品牌：金宝贝、天才宝贝、米奇高 ?国内品牌：红黄蓝、婴之杰、亿婴宝贝和东方爱婴等。 ?根据其在中国市场上规模大小进行划分：根据其在中国市场上规模大小进行划分： ?较大规模的婴幼儿培训机构：如金宝贝、天才宝贝、红黄蓝、东方爱婴等。 ?中等规模的婴幼儿培训机构，如亿婴天使。 ?较小规模的婴幼儿培训机构：如米奇高、婴之杰。 ?根据品牌定位进行划分：根据品牌定位进行划分： ?高端市场：金宝贝、天才宝贝等较有知名度的大型国际品牌。 ?中高端市场：红黄蓝、亿婴天使等。 ?中档、大众化的市场：东方爱婴、米奇高、婴
13、之杰等。 ?根据服务对象的年龄范围进行划分：根据服务对象的年龄范围进行划分： ?年龄跨度涉及0-12岁的婴幼儿和儿童：米奇高。 ?6岁以下婴幼儿：如红黄蓝、亿婴天使、金宝贝等早教机构。 ?0-3岁婴幼儿：婴之杰、东方爱婴等。 ?3-6岁幼儿：天才宝贝等 中国幼教市场分析 P13 主要品牌的介绍主要品牌的介绍 ?金宝贝：金宝贝：1976年成立于美国，目前在全球范围内成立了600多家早教育儿中心。2003 年引入中国并逐渐本土化，并以惊人的速度发展，其多选择在国际型大都市中设立活 动中心。 ?天才宝贝：天才宝贝：1998年成立于美国，目前已在全球40多个国家拥有300多家教学中心， 2004年进入
14、中国以来，已在全国大部分大中城市开设了教学中心。 ?米奇高：米奇高：米奇高来自于美国micgo国际教育集团， 是一个专门从事儿童心理与儿童教 育研究的机构。2005年7月登入中国的米奇高目前完成以北京为中心，并在浙江、陕西、 湖南、广东15个省市开设会馆20余家。 ?红黄蓝：红黄蓝：1998年创建的第一家国产品牌的亲子园，现已在全国范围内23个省150多个 城市拥有250余家亲子园和20家高品质的幼儿园，实际上是综合了一些品牌早教课程的 平台。 ?婴之杰：婴之杰：自2002年3月成立，是一家河南省的本地品牌。09年7月启动全国市场计划， 现在济南、浙江省设立活动中心。 ?亿婴天使：亿婴天使：于
15、2006年在北京创立，2007以特许经营的方式开展全国加盟连锁业务。至 2009年12月，亿婴天使已遍布全国30个城市，开设110余家活动中心。 ?东方爱婴：东方爱婴：1998年成立，总部设在北京，提倡通过专业、系统、进阶的早期教育课 程，帮助宝宝学会交往、开发其智力、培养其自信。目前在全国拥有12个直营城市、 管理九大公司、加盟连锁全国160多个城市400多家婴幼儿早期教育中心。 中国幼教市场分析 P14 主要品牌表现主要品牌表现 ?在“消费者信赖的早教机构”的调查中，排在前面的有东方爱婴东方爱婴(30.4%)、 金宝贝 、 金宝贝(16.1%)、红黄蓝、红黄蓝(13.9%)和金色摇篮和金色
16、摇篮(9.5%)； ?城市差异：城市差异：其中一线城市信赖红黄蓝、金宝贝的比例较突出，省会级 城市信赖东方爱婴的比例较突出，而中小城市及城镇信赖的品牌比例 相对平均。 数据来源：中国消费者报社、新浪网亲子中心、北京艾索儿童咨询有限公司联合发布的2009年中国婴幼儿消费市场315年度报告 备注：金色摇篮是幼儿园 中国幼教市场分析 P15 主要品牌表现主要品牌表现 ?年龄差异年龄差异：随着孩子年龄的增长， 信赖东方爱婴、红黄蓝、金色摇篮 的比例在上升。 ?家庭收入差异家庭收入差异：差异较为明显，随 着家庭月收入的提高，信赖金宝贝 的比例在显著提升品牌的比例明显 提高，而信赖金色摇篮的比例有下 降趋势。金宝贝是全球连锁品牌， 理念先进，但收费较高，容易得到 较高收入群体的青睐。 中国幼教市场分析 P16 目录目录 ?幼儿教育行业的整体市场现状 ?幼儿教育行业的主要品牌 ?幼儿教育行业的竞争态势分析幼儿教育行业的竞争态势分析 ?市场对幼儿教育行业的需求总结 中国幼教市场分析 P17 国际品牌定位分析国际品牌定位分析 ?金宝
