对外承包商会培训大纲

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1、中国对外承包工程行业发展概况及行业管理制度简介,辛修明 中国对外承包工程商会 会长助理,一、中国对外承包工程行业发展现状与展望,主要内容,（一）我国对外承包工程行业概况 （二）主要区域市场发展情况介绍 （三）对外承包工程市场发展展望 （四）业务发展应重点关注的问题,（一）有关对外承包工程的政策制度 （二）承包商会的有关协调规定简要介绍,二、中国对外承包工程管理制度与商会协调规定简要介绍,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,整体业务规模与发展速度,（一）我国对外承包工程业务发展的概况,2000-2009，连续9年保持高速增长，完成营业额增长了8.27倍，年 增长率为28%；新签合同额增长

2、了9.77倍，年增长率为30%； 2010年中国的国际工程承包全年完成营业额922亿美元，同比增长18.7%；新签合同额1344亿美元，同比增长6.5%。 2011年中国的国际工程承包全年完成营业额1034亿美元，同比增长12.2%；新签合同额1423亿美元，同比增长5.9%。 2012年1-11月我国对外承包工程业务完成营业额1024亿美元，同比增长18.7%；新签合同额1288亿美元，同比增长12.9%。 （11月当月新签179亿）,2001至2010年中国对外承包工程业务走势,单位：亿美元,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（一）我国对外承包工程业务发展概况,主要业务领域分布情

3、况,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（一）我国对外承包工程业务发展概况,新签合同额地区分布情况（单位：亿美元）,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,2012年1-11月同比增长：亚洲-10.5%、非洲47.6%、拉美32.5%、欧洲26.7%、大洋洲40.2%、北美29.1%,（一）我国对外承包工程业务发展概况,目前业务发展的一些显著特点,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（一）我国对外承包工程业务发展概况,1. 项目规模和水平不断提高 2. 企业的业务模式不断创新 3. 企业的竞争能力不断提升 4. 企业的社会责任意识增强 5. 政策上支持对外承包工程 6. 中

4、国资金的大力推动作用,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（一）我国对外承包工程业务发展概况,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（一）我国对外承包工程业务发展概况,ENR225强入选承包商数量,业务发展面临的主要挑战,1.金融危机和欧债危机的严重影响（建筑业投资下降、进口减少） 2.各种不安全因素与风险大幅增加（政治动荡、恐怖袭击、治安等） 3. 市场保护和准入限制歧视增加(印度、土耳其、非洲、中东、欧盟） 4.面临的国际竞争越来越激烈（外部既来自发达国家、发展中国家） 5.自相竞争、低价竞争问题严重（特别是中方资金项目、不熟悉市场） 整体来看，低水平的发展模式遭遇严重挑战,

5、一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（一）我国对外承包工程业务发展概况,劳动力比较优势在逐渐丧失,设计咨询业务滞后影响高端业务发展,主要以低端施工总承包项目和现汇项目为主,过度依赖中国信贷资金缺乏国际融资和投资能力,缺乏国外大型项目的开发运作、管理运营的能力,缺乏属地化运作的能力和水平,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（一）我国对外承包工程业务发展概况,亚洲地区市场（含中东）,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（二）主要区域市场发展情况介绍,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,亚太地区,在亚太地区，经济的增长一直推动着建筑业的稳定发展。该地区增长的主力来自

6、于中国、日本、印度、澳大利亚和一些东南亚国家。,（二）主要区域市场发展情况,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,中东地区,（二）主要区域市场发展情况,金融危机后油价回升（34-110）资金充足 社会相对稳定、市场规范、标准较高 占全球建筑市场份额约4.5%、竞争激烈 规模宏大的石油化工、铁路、电力、新能源、房建、供水项目投资规划,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,中东地区,基础设施建设和房地产投资增长以及较高的石油价格都将推动该地区2012 年的建筑业支出实现增长。未来十年内，中东地区建筑业总规模将扩大80%，达到4万3千亿美元。 其中阿联酋、沙特和卡塔尔三国建筑项目总额占所

7、有海湾六国建筑项目总额的89%，也是中东地区最有吸引力的投资国家。应重点关注伊拉克。,（二）主要区域市场发展情况,非洲地区市场,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（二）主要区域市场发展情况,资源丰富发展潜力大（石油、天然气、煤炭、金属等） 中国企业份额最大市场（2008年起份额超过40%） 基础设施建设比较落后刚性需求大 非洲经济一体化进程加快跨国跨区域项目增多,非洲地区市场,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（二）主要区域市场发展情况,欧洲地区市场,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（二）主要区域市场发展情况,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,西欧地区

8、市场,欧洲17国建筑市场总产值约1.5万亿欧元，占其GDP的12%左右，但近年来一直呈现衰退迹象，欧洲主权债务危机进一步加剧了这种趋势。 由于债务危机的影响还没有充分释放，预计2012 年欧洲建筑业将重新进入低谷。 2012年4月底欧盟27国建筑产出年环比下跌了5.1%。欧盟10月份建筑业产出下降4.4。 有加大基础设施投入的趋势。如英国仍然计划在未来5年投资3260亿美元用于轨道交通、能源和宽带网络接入建设。,（二）主要区域市场发展情况,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,西欧地区,（二）主要区域市场发展情况,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,东欧地区,东欧地区建筑业在20

9、09年出现了10.3% 的负增长，其中非住宅建筑投资下滑15%、住宅建筑下滑了13%，基础设施投资基本没有受到金融危机的影响，2009 年仅下滑了1.4%，2010 年则增长了3.2%，2011 年增长达到5.7%。,（二）主要区域市场发展情况,加入欧盟后，基础设施建设提速 得到国际金融组织和中国约500亿欧元贷款支持 大量基础设施建设项目，因缺乏资金和建设力量，项目进展缓慢 波兰、乌克兰、匈牙利、（土耳其）等国是热点市场,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,东欧地区市场,（二）主要区域市场发展情况,美洲地区市场,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（二）主要区域市场发展情况,

10、一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,拉丁美洲地区,2011年，受益于大宗商品和石油价格上涨，拉丁美洲建筑市场成为吸引投资的吸铁石，成为2011 年建筑业增长最快的地区。巴西作为该地区最大的建筑市场，到2020 年用于基础设施的投资总额将达1410 亿美元，占该国建筑业投资总额的60%。,（二）主要区域市场发展情况,巴西、委内瑞拉建设机会较多 资源丰富发展潜力大 未来5年有望成为全球增长最快建筑市场（年均7.3%） 继非洲之后的中国企业热点市场,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,拉丁美洲地区市场,（二）主要区域市场发展情况,美国建筑市场产值约1.2万亿美元，约占世界建筑市场的2

11、6%左右。受美国次贷危机的影响，美国住宅建筑业已进入行业发展的周期性低潮阶段。 与住宅市场表现相反，美国正面临着新一轮的基础设施建设热潮，估计要在五年内投资2万亿美元，其基础设施才能达到合格标准。 加拿大在2012 年的选举之后将可能削减建筑开支。但由于能源工业的大量投资，墨西哥建筑业呈现快速复苏的迹象，2012 年有望达4.6%。,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,北美市场,（二）主要区域市场发展情况,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（三）对外承包工程市场未来展望,1、全球建筑工程市场前景整体乐观,目前全球建筑工业产值约为5.5万多亿美元，全球建筑业创造的产值占全球GD

12、P的总量约为10%，在全球雇佣了约1亿多名员工。 全球国际工程市场的开放度预计为30%，公开招标的工程项目每年约为1.6万亿美元，而且年均的增长速度超过了5%。,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,全球建筑工程市场规模及其变化,（三）对外承包工程市场未来展望,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,经济全球化和区域经济一体化进程深入发展，世界各国分工合作不断增强，经济联系日益紧密，有力拉动了各国的基础设施建设需求，包括新建和更新两个方面。 经济基础设施对于社会成长和经济增长至关重要，各国政府都了解到要取得增长，必须争取在基础设施上的投资。虽然全球金融危机给国际工程承包带来了不利影响

13、，但与此同时各国政府开始出台了大量经济刺激计划，这些资金中的相当一部分用于加大了基础设施的投入。 就整体来看, 目前国际建筑业投资仍处在缓慢复苏当中，且地区分化特征依然明显。但整体来看2015 年以后的发展前景将“恢复平稳的强劲增长势头”。2030年全球基础设施投资71万亿美元，占GDP的比重达到3.5%。,（三）对外承包工程市场未来展望,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,2、国际建筑工程的主要发展领域,交通物流网络建设成为发展的重点。希望积极发展基础设施建设，把世界市场有效联系起来，包括发展公路、航运、港口、铁路、机场等，特别是铁路建设需求很大。 能源建设成为举足轻重的部分。特别是

14、随着经济的不断发展，新兴国家地区能源建设需求巨大，如印度、印尼以及部分非洲国家。一些发达国家还有巨大的绿色能源发展需求。 城市化进程提供较长期增长机会。世界城市人口将在 2050 年达到 63 亿，需要建设 1.3 万余座人口 20 万人以上的新城市，以及发展中国家面临的大量的旧城改造需求。,（三）对外承包工程市场未来展望,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,3、国际建筑工程发展的主要模式,基础设施需求与可利用的公共资金之间的缺口不断扩大，私营部门投资成为未来基础设施建设的重要力量，极大地促进了PPP项目模式的发展。 PPP模式主要采用合伙契约或者特许经营协议两种方式进行融资，由合作伙

15、伴分担风险和责任，共享投资收益。能更好地将建设、运营和维护任务一体化。 在有吸引力的采用(PPP)模式的项目中，能源领域排在第一位，其次是交通运输类（美国特别青睐这类项目，改进其铁路、公路航空和航运领域的能力）。 PPP模式在许多国家已被广泛采用。这类项目具有挑战性的关键问题是资金将如何偿还。,（三）对外承包工程市场未来展望,十八大报告提出，加快走出去步伐，增强企业国际化经营能力，培育一批世界水平的跨国公司。 12月28日，全国商务工作会议提出： 完善境外经贸合作区发展模式，加强国别布局的统筹指导，吸收地方政府、国家级开发区和有实力的企业共同参与。 有序推进周边通道建设项目。 拓展对外承包工程

16、领域，增强项目设计咨询、投融资和运营服务能力。 抓好服务保障和权益保护。,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,4、国家大力支持对外承包工程业务发展,（三）对外承包工程市场未来展望,政府推动,与部分国家签订基础设施建设合作框架协议，搭建合作平台，基础设施建设合作已成为双边合作的最重要领域。,财税支持,资金支持,贷款贴息、保函专项资金、国际市场开拓资金、工程项下出口退税、营业税所得税优惠、地方政府支持资金。,对外援助、对外优惠贷款、优惠出口买方信贷。包括向东盟国家、非洲国家、上合组织成员国提供信贷等。以及大量的商业信贷支持。,一、中国对外承包工程业务发展概况与未来趋势,（三）对外承包工程市场未来展望,中国对外贷款承诺和举措 上海合作组织成员国（100亿美元，12月5日重申） 东盟（09-2011年：150+100亿美元，至2009年累计发放贷款 740亿美元） 南太及加勒比（自2005年至2011年中国通过国开行、口行等银行共对拉美地区 承诺贷款752.153亿美元，其中数额