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1、2008 国内消防行业调研报告样本描述本次调查主要通过面访和电话调查相结合的方式，分别针对消防生产企业、消防工程商、建筑工程商和消防用户设计四份不同的问卷进行调查，共回收有效问卷 264 份，其中消防生产企业 114 份，消防工程商 50 份，建筑工程商 50 份，最终消防用户 50 份，四类问卷所占的总样本比例分别为：43%、19% 、19%和 19%。前言随着 05 年消防改革与发展纲要提出“消防事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分”以后，2008 年，消防工作以党的十七大精神为指导，继续贯彻落实国务院关于进一步加强消防工作的意见，随着近几年灾害增多，火灾形势依旧严峻，国家已经开
2、始大力推进消防设施建设和配备工作。具了解，近两年，全国消防站，消防供水，消防车通道，消防装备等基础设施的配备工作全国各省市都在紧张进行，尤其是偏远省份也增加了投入，这足以证明从国家层面对消防工作的重视，通过各方渠道和多方努力，为社会经济生活提供更多安全保障。慧聪消防网本着对全社会，全行业负责的态度，公正地，积极地，更全面地投身消防事业的建设中来，为了让企业更加深入了解国内外市场，发展自身，开拓更广阔的市场空间，我们编写了 2008 年消防市场研究报告，希望对广大消防企业提供有力支持，报告中多处引用行业内发表数据和文字资料和观点，文中没有一一标注，在此一并感谢。第一部分消防生产企业调研分析1.企
3、业成立时间通过本次调查样本分布可以看出，消防生产企业的成立时间 10 年以下的企业占 62%，成立时间在 11-20 年的企业占到 31%，成立时间在 25 年以上只有 4%，由此可见，新成长起来的企业在消防行业中占主导作用，也是最有活力的一支队伍。数据来源：慧聪消防网行业研究部(图 1)2企业性质我国的消防企业以民营企业为主，根据此次调查结果，民营企业约占消防企业总数的 50%，与 07 年的调查数据相比降了 20%，中外合资企业占 30%，但不能说明民营企业的数量不在增长，只是本次调查的对象有所不同。在消防行业中，国有企业变得越来越少，跟国家政策有关，外商独资企业与去年相比变化不大。 数据
4、来源：慧聪网行业研究院（图 2）3企业人数在消防企业的人员规模方面，我国消防生产企业仍以中小规模为主，企业在 100 人以下的占到了 60%，比去年有所下降， 100 人以上企业的数量在逐步扩大，200 人以上企业也与去年有所下降。从调查中可以看到企业数呈现中等规模在上升，大小企业人数在缩减。数据来源：慧聪网行业研究院（图 3）4企业经营规模从下图分析可以得出结论，我国消防企业年营业额在 1000 万以内的占 72%份额，大多数是处于发展阶段的企业，与去年相比有所下降，可以看出，中小企业稳中有降，在目前国内经济状况的影响下，这部分中小企业要想持续发展，要从只追求销售额，转向技术和内部管理，提高
5、企业的核心竞争力，在这样的国内消防环境下，是企业死亡率最高时期，竞争是残酷的，但是也能让更有实力的企业完善自身，并稳步、持续的发展，消防行业的“成熟初期”已经发展到“ 成熟末期 ”。数据来源：慧聪网行业研究院（图 4）5主营产品从下图分析可以看出，干粉灭火、气体灭火、消防装备产品在今年排在前三位，消防报警产品由去年的第一位下降到了第四，可以看出，自动灭火与消防装备是现在需求量比较大的产品，火灾报警虽然采购和市场需求量大，但是企业的主要经营产品不再向火灾报警方面扩展，跟目前消防报警市场状况相吻合！除此之外，燃气报警及检测设备、自动灭火设备及配套产品的企业相对稳定。 数据来源：慧聪网行业研究院（本
6、题为多选问题，合计大于 100%）（图 5）6.增长速度通过调查，有 86%的企业增长速度在 30%以下，可以看出，这部分企业都是发展中的企业，虽然速度不是很快，但是这部分客户的比例是最高的，结果就是消防中小企业的发展速度是在平稳中求发展，其中增长在 30%以上的企业占 14%，可以看出，08 年企业增长速度都在放缓。稳中求胜。数据来源：慧聪网行业研究院（图 6）7主要用户从下图可以得出结论，对于消防企业，消防工程商、建筑工程商依然是其非常重要的产品销售途径，与前几年没有太大变化，但是 08 年，石油，电力、消防队占的比例也在逐年上升，也成为一些企业开拓的渠道，这也跟工业行业的大发展与企业利润
7、率高有关。 数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 7）8主要销售区域消防企业的销售区域主要在华南、华东和华北地区，这些区域的经济发展速度快，城市化建设投入大，对防火灭火的要求也相对较高。 数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 8）9企业销售渠道消防企业的销售渠道大部分是通过自己企业的直销方式，也会通过代理和经销商的途径销售产品，也有少数的企业表示，产品的销售渠道是靠一定的社会关系。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 9）10企业宣传/推广方式目前，网络宣传是企业市场推广的首要方式，50%的企业会通
8、过网络这个平台宣传自己的产品，其次是展会推广，但是展会推广与去年同期相比下降了 10%，大家都越来越清楚消防行业展会中能够直接带来的宣传效果在减弱，有 22%的企业已经选择别的宣传方式，所以公关推广、户外广告、开新产品发布会也是企业宣传的几种方式。数据来源：慧聪网行业研究院（图 10）11.市场推广费用占营业额的比例今年由于受到外界经济环境的影响，很多企业都开源节流，控制成本，宣传费用就是节流的一部分，每个企业在资金投入上都非常慎重，从图表可以看出，推广费用占企业营业额 5%以下的占 63%，投入宣传推广的费用占企业营业收入 6%-21%之间的占 37%，这部门客户以在一些大企业和发展中的小企
9、业居多。数据来源：慧聪网行业研究院（图 11）12.研发部门人数消防市场的竞争，可以用“春秋战国”来比喻，在竞争如此激烈的时期，一些中小规模企业为了保存实力，在竞争中能够生存下来，越来越重视产品的研发和技术创新，我国消防企业大多属于中小规模，从图表可以看出这部分企业开始在研发上投入资金，在研发人员的规模上，有 81%的企业研发人员在 10 人以下，有 11-20 研发人员的企业占 19%。数据来源：慧聪网行业研究院（图 12）13.研发费用占营业额的比例通过调查可以看出，企业在研发费用上投入不高，但是在研发上投入的企业数量和比例在增加，这也说明越来越多的企业开始重视技术、产品研发，研发费用也在
10、不断增加，从下表可以看出 54%的企业投入研发费用都在营业额的 5%以下，在未来几年，这部分企业的研发技术加强之后可能会带来中国消防行业的发展。 数据来源：慧聪网行业研究院（图 13）14.老客户所占销售比重消防产品涉及面很广，各企业的销售渠道都不同，但是在销售过程中，老客户的购买和关系维护是消防企业比较重要的一个环节，因此很多企业对老客户的依赖程度也较高，39%的企业依赖于老客户关系进行销售，但是也有 10%的企业在开拓一些新客户资源，为自己在新的领域里进行拓展，在未来两年内新客户资源将会越来越大，因为网络的发展，企业观念在改变，销售格局和购买渠道在不断扩大。数据来源：慧聪网行业研究院（图
11、14）15了解行业信息的途径网络宣传不仅是企业宣传的渠道也是获取外界信息的主要途径，由于中国网民的不断增加，越来越多的企业已经都认知到网络的重要性，没有时间限制，随时随地都可以查找所需要的信息，根据调查结果显示，有 54%的消防企业会通过网络搜取信息。另外同行介绍、商情和行业展会也都是各消防企业了解行业资讯的重要途径。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 15）16企业关注信息的类型供求信息和产品信息是消防生产企业重点关注的行业资讯，分别达到 72%和 54%，其次是工程信息和招投标信息，产品信息比去年提升了一位，由此可见，很多企业越来越重视产品质量及与产品有关
12、的一切信息。 数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 16）17企业主营产品的毛利率通过调查显示，消防行业的利润率并不高，有 54%的企业主营产品的毛利率在 10%以下，这个数字比去年有所上升，利润在 10-30%之间的企业也从去年的 42%缩减到今年的35%，说明整个行业的利润正在降低，我国消防行业正进入低利润时代。毛利率不高的主要原因是，多数企业生产的是常规消防产品，市场上同类产品众多，竞争比较激烈，企业之间相互打起价格战，同时原材料上涨也使企业成本加大，导致利润降低。数据来源：慧聪网行业研究院（图 17）18国内外消防产品的差距相比去年的调查结果，我们可以看
13、出，我国消防产品同国外的产品相比，差距正在缩短，有 63%的企业认为国产消防产品与国外的差距在 5 年以内，有 20%的企业认为差距在 5-10年。从调查的情况来看，规模小的企业，由于在资金、产品、技术方面的不足，往往把与国外产品的差距估计得比较大；而规模相对大的企业，企业在产品、技术、研发上比较强，大多认为国产消防产品与国外没有什么差距，甚至在某些方面还要比国外产品好。数据来源：慧聪网行业研究院（图 18）19国外消防产品的优势本次调查发现，有 59%左右的消防生产企业认为，国外的消防产品主要是在性能质量上比较有优势，另外在品牌知名度、售后服务和解决方案等方面比较有竞争力。数据来源：慧聪网行
14、业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 19）20用户对消防产品的品牌认知度众多的消防企业认为在消防用户眼中，对消防产品的品牌认知意识较差，用户主要看重产品的质量、技术、售后服务和价格，而对产品的品牌知名度不太重视，多数人持悲观态度。数据来源：慧聪网行业研究院（图 20）21产品吸引用户的优势通过调查发现，企业在销售产品过程中，价格和售后服务最关键，这与用户的关注度有关，用户在采购消防产品时，对售后服务和价格的关注度非常高。另外，产品技术和产品特性也是企业经常推广的优势。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 21）22影响行业发展的因素通过调查发现
15、61%的消防企业认为市场竞争的不规范性严重影响消防行业的发展，因此，我们认为，相关政府部门应该在竞争的规范性上加强管理，以达到规范市场的目的，让广大企业在一个有序的市场环境下稳定发展。另外，社会消防意识和政策法规等社会环境对消防行业的发展起到的作用也非常大。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 22）23促进行业发展的因素通过本次调查可以看出，消防企业普遍认为提高产品质量、开发新产品是消防企业的出路，但影响新产品开发和产品质量的关键因素是企业的研发投入较少，企业在研发人员的配备和研发资金的投入方面都比较低，从而制约了新产品的开发和产品质量的提高。虽然现在企业越来
16、越重视，但是资金投入还是相对较低。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于 100%）（图 23）24未来 5-10 年内行业市场需求的增长情况数据来源：慧聪网行业研究院（图 24-1）通过本次调查可以看到，有 85%的消防企业持乐观态度，认为我国消防行业市场需求仍然会有增长，但有极小部分企业持悲观态度，认为消防市场不会再有增长空间，或者增长速度会很缓慢。通过下图可以看出，有 46%的企业估计未来 5-10 年内消防行业的年均增长速度 25%以上，另有 29%的企业认为年均增长速度将在 10-20%之间，这个数字与去年调查相比都有所下降。 数据来源：慧聪网行业研究院（图 24-2）25发展目标通过调查结果显示，多数企业表示今后的发展目标是在巩固当地市场的基础上迅速开发新的渠道，为企业的利润点找更大的增长空间，这类企业所占比例为 67%，有 31%的企业表示要树立品牌形象，通过品牌提高在行业中的地位。数据来源：
