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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划金融业产品销售经理总结度金融产品营销总结报告回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓
2、业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是2013年度个人工作总结报告：一、XX年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了金融理财销售人员工作总结回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排
3、了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：一、11年具体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组
4、合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系
5、统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力二、存在的不足：尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金
6、，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开缺少专业性理财。不足处：1.基础理财客户群较少，对客户信息资料了解不全缺少对客户的维护；2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；三、来年工作打算1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好XX年个人工作计划。金融业
7、务营销心得一、几句经典总结1、面对困难，如果你想超越，就会找到一些方法；如果不想超越，就会找到一堆借口。2、积少成多，集腋成裘，蚂蚁多了也是肉。3、只有把产品摆上客户的柜台上，产品才能成为商品，产量才成为销量。4、感动营销不仅要感动经销商和消费者，更要感动上级领导和一级业务员。5、一次成功的推销不是一个偶然的故事，它是学习、计划以及销售代表的知识和技巧运用的结果。6、你会因过分热情而失去某一笔交易，但会因热情不够而失去一百次交易。7、成交并非销售工作的结束，而是下一个销售活动的开始。8、心生则路生，成长是一个春蛹化蝶的故事。9、成功始于合作，合作始于信任，信任始于理解，理解始于沟通，沟通带来成
8、功。10、学习者不一定成功，但成功者一定是擅长学习的人。11、总结过去是对自己过去资源的整合与提升，是继往开来的垫脚石。12、营销，来者都是客，进门三分亲。13、营销有三种领导：一是什么都管；二是什么都不管，三是该管就管不该管就不管。14、要想成为领导，首先要学会被领导。15、营销，不仅仅营销产品，更重要的是营销个人品牌。二、营销工作不是每个人都可以做的，什么样的性格的人适合做，具体要有做到以下几点：1、真诚友善销售人员在与客户沟通时，热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣，从而相信他说的话，乐于接受。2、不卑不亢销售代表面对客户要不卑不亢，坚信自己的产品和服务具有独特的优点，能给客户带来收
9、益和价值，客户用钱买产品是等价交换。有些销售代表在潜意识觉得比客户低一等，客户购买他的产品是看得起他。这样的态度反而引起客户的怀疑。3、意志坚定性格软弱的人在谈判中极易相信客户为讨价还价而发出的各种抱怨，不但对这种假抱怨信以为真，而且会向上级汇报。如果销售部门中这样的人太多，销售经理就会被许多虚假的信息所包围。4、漠视挫折一帆风顺的订单很少。对于销售人员平说，挫折失败简直是家常便饭。优秀的销售人员遭到挫折后，很快能调整过来。而性格脆弱的销售人员一旦遭挫折，就容易心恢意冷。“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，低落的情绪会持续很久，有的甚至从此一蹶不振。5、渴望成功渴望成功对销售人员来说，很在程度上就是对
10、高薪有着强烈的渴望，知足常乐的人是不适合做销售工作的，销售是一个压力很大的职业，销售员将不断地遭受拒绝与失败，如果没有强烈的成功欲望就无法激发起突破重重障碍的雄心。6、争强好胜成功的销售人员还要具有角强好胜的个性，面对挫折永不言败，想尽各种办法把业务做好。这种人也比较喜欢与自己的同事在业绩、待遇、荣誉等方面进行比较，在各方面总想超过别人。角强好胜，辩证地说，也是一种积极的心理状态。7、明察秋毫销售人员需要敏锐的洞察力。不仅要听话听音，还要通过观察客户的肢体语言，洞察客户细微的心理变化，体会客户套话后面的本质需要，分辩虚假异后面的真实企图，抓住签单成交的最佳时机。8、随机应变销售人员在销售过程中
11、遇到期千奇百怪的人和事，如拘泥于一般的原则不会变通，往往导致销售失败。三、不适合做销售的几类人：1、屈原型忧郁寡欢的人，“天下皆浊，惟我独清”，“天下皆醉，惟我独醒”；以自我为中心，对外部事物不感兴趣；清高孤傲，不喜欢交际；独来独往，没有团队意识；怨天尤人，觉得别人都有对不起他。2、黛玉型过分敏感的人。刮风下雨，花开开落，都有会引起其情绪的变化的；与人的交往中，往往会拿出全部热情，但受挫折时又容易消沉、失望。这种人对环境过分敏感，客户的一句话、一个小动作，对他的伤害都有会很大，常把一些得失看得严重，并为此耿耿于怀、烦恼不已。3、花公子型这种人可能因为家境较为优越，生话没有太多的压力，做任何事情
12、都是凭一事的兴趣，有兴趣的时候，活干得非常不错，但碰到一点困难就打“退堂鼓”，工作做得一塌糊涂。旧的还有改正，新的又犯。4、贵族老爷型有此种性格的人，自认为高出他人一等。从潜意识上瞧不起别人，也瞧不客户。平时工作体现出的特点就是不耐烦、焦躁易怒、经常抱怨、严重还会情绪失控。对待客户是“行就行，不要就拉倒”！四、营销职场生涯的“七要七不要”第一、要为事业发展而跳槽，而不要轻易的高收入诱惑而跳槽。第二、要为组织奉献才智和力量，主动做一些与自己无关的组织工作，不要袖手旁观。第三、要把自己的经验和智慧与同事们一块分享，不要把自己的经验和智慧藏着掩着。第四、要把问题和建议积极地善意地提交给上司，并提出自
13、己的解决办法，而不要喋喋不休地消极抱怨。第五、要拿自己该拿的钱，不明不白的钱一分也不要。第六、要心态放平稳、坐正，不要偏向任何一方，包括自己的公司。第七、销售员面对客户合理的特殊需求敢于打破常、先斩后奏、不要一味墨守成规。五、销售主管要管好“六件事”：、管好销售团队建设，打造一支高效协作,充满激情与斗志的专业化销售队伍、管好市场规划，制订营销策略并追踪执行情况。、管好重点问题，抓关键，以点带面，实现销售管理工作整体推进。、管好薄弱环节，实现销售团队销售业绩整体提升。、管好重点客户，实现销量和市场份额的快速、稳定增长。、管好绩效考评，充分评价和激励下属对销售所做的贡献。六、我最喜欢的营销“耕地理论”周宝存的耕地理论：市场就像一片沃土，产品就是种子，销售人员就是经营庄稼的农夫。在沃土上想获得好的收成,首先种子要适应当地的气候,要适合土壤的特性；其次，要遵循科学规律，要做好备耕、深耕、播种、田间管理、催肥收割、颗粒归仓等一系列程序；最后，要想年年获得好收成，农夫要学会休养生息，对土地有必要的保护措施，不能涸泽而渔。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
