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1、第二季度代理金融营销策划方案第二季度代理金融营销策划方案XX 局第二季度代理金融营销策划方案世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你；世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前你却不知道我爱你， 而是明明知道彼此相爱，却不知道如何表达；爱，需要让对方知道，爱，需要表达！含蓄、内敛的中国人，一向羞于表达自己的感情。第二季度是草长莺飞、桃柳夹岸的浪漫季节，利用第二季度的节日契机，营造节日氛围，引导客户用自己的方式表达爱，给家人，给自己，给孩子一份爱的礼物。一、营销项目第二季度活动主题：爱，需要表达四月：珍爱身边人活动一：4 月 x 日，愚人节：主题：“因为我笨，才能被骗一辈
2、子” ，或“因为你笨，所以我要保护你一辈子”目标人群：网点周边客户活动目的：回访老客户，片区市场开发，促成保险出单活动定位：情人节变成了愚人节，用甜言蜜语哄骗；愚人节变成情人节，在愚人节向对方表达真感情。通过路演等方式，营造气氛，增加人流，收集客户信息，特别关注年轻、中年夫妇，在愚人节，向身边笨笨的伴侣说一声谢谢。活动二：清明主题：“中华孝道，要缅怀更要珍惜”目标人群：片区客户活动目的：片区开发，做好保险理念的灌输活动定位：“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”道尽人生的无奈与遗憾。在清明期间，趁外出乡贤回家之际，通过邮递员、网点路演、邀请等方式，让客户接受“尽孝就在当下”的理念。为在家的老人投保
3、或者开本存折，开张银行卡。五月：爱劳动，更爱生活活动一：劳动节主题：“今天休息，让钱去赚钱”目标人群：中高端客户活动目的：理财产品、通知存款的介绍活动定位：通过沙龙、座谈的形式，不为营销为感情，让大客户了解我们的产品，改变客户过去认为邮政无理财产品可买的形象。活动二：母亲节主题：“爱家人，爱自己，爱生活”目标人群：网点及片区中高端女客户活动目的：交流感情，促成出单，或转移他行存款到邮政活动定位：可以联合瑜伽馆、美容会所、健身房等，通过开通邮政贵宾体验，或网点邀约客户，专人授课的方式，做到双赢。活动三：中下旬主题：“时尚新风向我的账户我做主”目标人群：网点资金流动较大的客户活动目的：网上银行，手
4、机银行活动定位：通过网点密集宣传，让客户了解我们的支付手段的多样性和方便性，方便他们的资金往来。六月：关爱下一代活动一：儿童节主题：“送孩子一个未来”目标人群：初中以下的孩子活动目的：基金定投，保险活动定位：终有一天，爸妈会双手把你奉献给社会，无论平庸或者非凡，都是父母骄傲。通过网点举办亲子活动，或者邀请儿童专家等和网点客户现场交流，分享孩子成长的教育方式和方法。引导家长通过基金定投、保险的形式，为孩子储蓄，给孩子做一笔创业金、深造金或者婚嫁金。活动二：父亲节主题：“我是家庭的脊梁，爱自己才是爱家庭”目标人群：网点中高端客户（男性）活动目的：保险活动定位：通过产说会、网点少龙等方式，让追求高风
5、险高回报的男性客户了解资金的合理配置的重要性，了解保险对自己对家人的重要，促成保单。活动三：6 月 x 日-22 日主题：“十年后，我也可以成就我自己”目标人群：高考、中考结束的考生及家长活动目的：基金定投活动定位：刚刚经历了人生的一个阶段，无论结果如何，生活的脚步，都会让我们不断向前。孩子总要长大，离开父母的庇佑，希望有了这样一笔爱的积累和沉淀，你在面对下一个人生阶段的时候，会比现在更从容。活动四：端午节主题：“万水千山棕有情”目标人群：中高端客户活动目的：通过传统佳节，走访网点中高端客户，联络客户感情。二、相关要求（二）项目选择各县局，网点结合自身实际，每月选择其中的一至两个活动项目进行打
6、造，通过活动的举办，达到完善客户信息，加强客户沟通，提高客户黏度；加强品牌宣传，落实片区开发的目的。（二）营销推进1、宣传（1）统一对员工进行宣导和培训。（2）统一印制活动彩页，并利用邮政特有的网络优势，以各网点为中心，向网点可辐射地带派送相关传单至居民家中。（3）网点制作较大面积、较为显目的宣传工作，如横幅、海报、X 展架的宣传工具。外立面粘贴统一制作的精美活动宣传海报或写真版面，宣传主题促销活动。（4）利用短信平台发送短信和理财经理邀约的方式邀请潜在客户。2、准备（1）物料准备：横幅、X 展架、传单、海报、灯谜、灯笼、奖品、流动展板等， （与保险公司商定各自负责的内容） ，如欲在花市、村委
7、或社区办理还需准备雨棚、桌子及相关运输工具。（2）客户准备：一为全体柜员通过对以往客户的电话、短信邀约，主要邀约对象为经济能力相对较强为佳；二为通过宣传而被成功吸引而来的外部客户。两项来源客户均以家庭、情侣客户为佳。（3）人员准备：对网点所有人力进行合理分工，确保各项工作安排到位，责任到人。3、执行进入活动举办阶段，各项工作人员务必落实到位，确保流程无缝连接。XX 市邮政局代理业务部二20xx 年 x 月 x 日第二篇：二季度代理金融数据库营销工作总结 3400 字二季度代理金融数据库营销工作总结 一、二季度代理金融数据库工作总结20xx 年二季度代理金融数据库营销工作在“转方式、调结构”的总
8、体工作基调下，有序开展各项工作。营销工作坚持以客户为中心,以市场为导向,进一步优化内部作业,强化部门架构,提升整体能力,增强核心竞争力,扩大市场占有,提升效益水平,努力构建“客户-产品-渠道“三位一体的市场经营新格局.二季度较好地完成了上级下达的各项指标和任务,在统筹全局经营发展,生产调度,经营预算及费用管理,总部经济组织协调及策划, 截至 6 月底。二季度累计实现数据应用 90 万条（次） ，实现数据库营销收入 300 万元，完成全年计划的 75%；.全市累计维护农村优质客户数据 8万条，维护城市优质客户数据 8 万条，完成全年维护计划的 75%；全省各县市、市州局完成 20xx 年度第一次
9、数据库营销成果发布会。二、注重业务发展与市场开发,明确目标紧抓重点1、强化全局经营指导“建党九十周年”为契机，针对全局业务重点的发展特性,分别开展各阶段的劳动竞赛,设立阶段性目标,以业务发展贡献奖,重点项目推进奖等促进阶段性业务的有效开展.年初至今,已开展了航空客票,短信,网站上游客户营销,分销物流等劳动竞赛,六月份紧跟落实代理金融数据库营销，集邮个性化邮票和定向开发以及代理金融保险理财中间业务的各项竞赛活动.同时,强化了重点项目阶段性推进目标,将分季度目标与部门绩效相挂钩,进一步加强了过程管控.2、调动非营主动性,开展非营积分活动在全局开展非营营销积分活动,有效调动全局能动资源,推广业务宣传
10、的同时,也很好地加强了各层面之间的沟通,使得信息更为畅通,合作更为广泛.3、以重点项目为抓手,强化重点业务对大盘的重要性.为着力优化业务经济结构,突出发展重点高效业务,我部门拟定并统一下发了关于推进 20xx 年无锡全区邮政重点经营项目工作的通知,确定了全区 15 个重点经营项目,其中综合性项目 3 项,邮务类专业性项目 10 项,代理金融专业性项目 2 项.除科学制定相关政策以外,我部门对各大项目的序时进度提出了具体要求(细化到每个单位每季度),与部门绩效考评直接挂钩;并且为确保我区在全省的相应地位,对于重点项目的落实提出了“位次目标“,包括 32 项分项指标的完成率,综合性及专业性项目的序
11、时进度以及单项排名力争达到全省的相应位置等. 通过积极落实与推进,二季度我区重点项目各分项达标数达到 项,位列全省前茅.四、存在的问题:1、网点规划和选址还缺乏科学的理论指导,如何更好的满足顾客的需求还需进一步提高;2、营业平台实体化运作深入程度还不够,如何真正实现平台的高效运作还需进一步完善.3、宣传力度不足。五、工作要求1、明确责任，精心组织安排根据省公司的相关要求,制定了本年度大客户管理的相关规定和要求,以发文的形式将各项工作重点和目标要求明确到位.并且针对不同层面人员,进行了专业知识培训,指导一线全面重视大客户管理工作.同时,制定了大客户升级活动方案,在全年开展各专业,营业和区分局的大
12、客户升级活动.20xx 年 1-6 月,全区 VIP 以上用邮大客户数为 901 个,同比增长 59%.大客户用邮收入达万元,同比增长 32%,占邮务类总收入(代理金融除外)的 66%.无锡市局累计 VIP 以上客户 401 个,同比增长 34%,大客户用邮收入达万元,同比增长35%,占邮务类总收入(代理金融除外)的%.20xx 年继续在全局范围内开展客户走访活动,1-6 月组织开展了分层走访,专题客户走访活动,至 6 月全局走访企业客户 4310 家,完成计划指标的%.2、业务宣传市场部严格按照省公司企业 VI 视觉规范,对外业务宣传全方位维护江苏邮政全省统一的广告形象.并以重点项目重点宣传
13、为原则,合理利用各类媒体,制定了全年宣传工作计划及预算安排.按照省公司的宣传要求,规划下半年金融数据库营销与业务宣传.综合运用邮政现有宣传资源包括自有资源,如跑马屏与网点显示终端等,综合各专业及重点项目宣传需求,合理布置,提前预算,建立健全业务宣传申报等管控体系.根据业务要求和时间进度,对重点市场和重点经营项目业务宣传资源的倾斜性配置.根据实际效果,适度加大对新媒体广告的投放比例,提升邮政品牌的宣传力度.除社会媒体资源外,依托邮政信函传媒,企业形象期刊,11185 服务热线,183 网站,门店视频装置等自有媒体,开展一些具有较强针对性的邮政业务宣传活动,实现邮政业务发展与广告宣传之间的良性互动
14、.3、业务发展与市场开发下半年将继续围绕“转方式,调结构“的工作基调,继续围绕年初制定的工作总体思路,认真规划好代理金融数据库营销类各板块,专业的良性发展,妥善处理“好“与“快“的关系,综合考虑发展规模,速度与效益,做到规模与效益发展的统一, 实现重点突出,支撑到位,协调发展.规划好邮务类业务板块与专业的良性发展,力争实现跨越式发展,实现发展质量和发展速度的统一.加强对专业层面的技术支撑,增强专业发展能力.继续实行“行业+项目+专业+信息“四维一体的业务开发模式,整合全局资源,拉动全局经济增长,引领全局经营发展.首先以重点项目为抓手,以客户走访为基础,阶段推进各项重点业务的发展,全面把握重点项
15、目的序时进程与全省位置,以重点拉动项目与收入.再次全面开拓校园市场,在校园包裹,校园报刊与校园函件的基础上,以创新项目Young为切入点,搭建学校,学生,商户之间的广告媒介平台,在校园市场树立邮政品牌形象.4、经营管理:以有效激励推动业务发展经营管理以“效益“,“规模“两手抓,两不误为中心,突出发展高效业务,把控速度,规模与效益之间的权衡关系,以有效地激励与考核措施推动业务发展,努力完成全年经营目标.设置阶段性目标考核:拟设业务发展贡献奖,重点项目推进奖.根据“项目带动,整体推进“的原则,以省公司部署的重点经营项目完成情况为目标,予以重点奖励.营销费用的配置与使用根据省公司 20xx 年营销费
16、用配置政策,在原营销费用管理办法基础上,继续规范营销费用报支流程,加强营销费用去向的管控,调节营销费用的使用方向.结合大客户系统,完善营销费用使用办法,控制总量,并配合专业部门拟定各单项业务配置标准,突出营销类业务费用配置,降低窗口类业务费用配置.5、建立营销体系及学习培训继续深化营销体系建设.一是完善对两支营销队伍的管理模式,根据“双向管理“模式,由市场部制定专职营销员的日常行为规范和管理标准,实现对专职营销员的横向管理;由专业(主要是代理金融专业)对专职营销员的营销业绩进行考评,实现对专职营销员的纵向管理.二是完善综合营销与专业营销之间相互代理结算办法,重点解决邮政务类营销员平均业绩较低的问题.三是加强对农村营业平台营销人员的配备,解放农村支局长.四是进一步加强培训,提升素质,采用循序渐进的系统培训模式,对于达到一定要求的优秀营销员,给予更高级别的提升式培训.6、客户管理深入“客户资产“理念的传导,提升“客户价值“.一是做好客户基础管理,完善机构设置,规范系统的操作,加强 CRM系统应用.二是提高客户管理的实战效用,通过加强对邮政客户资源的梳理和分析,及时关
