华电融资租赁有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书

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1、华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 华电融资租赁有限公司华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额： 9.6 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 5 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 3 年年 发行人主体评级：发行人主体评级： AA+ 信用评级机构：信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 担保情况：担保情况： 无担保无担保 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二一八年十月 华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说

2、明书 2 重要提示重要提示 华电融资租赁有限公司（以下简称华电融资租赁有限公司（以下简称“本公司本公司”）发行本期中期票）发行本期中期票 据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披

3、露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证会计工作的负责人、会计机

4、构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署截至本募集说明书签署之之日，除已披露信息外，无其他影响偿日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重

5、大事项。债能力的重大事项。 华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 目目 录录 . 3 第一章第一章 释义释义 . 7 一、常用名词释义一、常用名词释义 . 7 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 . 8 三、机构名称三、机构名称 . 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 11 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 . 11 二、公司的相关风险二、公司的相关风险 . 11 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、本期中期票据发行条款一、本期中期票据发行条款 . 21 二、本期中期票据发行安排二、本期中期票据发行安

6、排 . 22 第四章第四章 募集资金的运用募集资金的运用 . 24 一、募集资金用途一、募集资金用途 . 24 二、公司承诺二、公司承诺 . 24 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 . 24 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 27 一、公司概况一、公司概况 . 27 二、公司历史沿革二、公司历史沿革 . 27 三、公司控股股东及实际控制人三、公司控股股东及实际控制人 . 30 四、公司与控股股东的独立性四、公司与控股股东的独立性 . 33 五、公司控股子公司及参股公司情况五、公司控股子公司及参股公司情况 . 34 华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 六、

7、公司组织架构和治理结构六、公司组织架构和治理结构 . 34 七、公司董事、监事、高级管理人员及员工基七、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况本情况 . 48 八、公司主营业务经营状况八、公司主营业务经营状况 . 52 九、公司主要在建、拟建工程和未来三年投资九、公司主要在建、拟建工程和未来三年投资计划计划 . 82 十、公司未来发展规划十、公司未来发展规划 . 83 十一、行业现状及发展前景十一、行业现状及发展前景 . 85 第六章第六章 公司财务状况公司财务状况 . 98 一、公司财务报告编制及审计情况一、公司财务报告编制及审计情况 . 98 二、合并报表范围变更内容及原因二、合并报表

8、范围变更内容及原因 . 99 三、公司近三年及一期主要财务数据三、公司近三年及一期主要财务数据 . 99 四、公司主要财务指标四、公司主要财务指标 . 102 五、公司财务分析五、公司财务分析 . 103 六、重要财务指标分析六、重要财务指标分析 . 123 七、发行人有息债务情况七、发行人有息债务情况 . 125 八、关联方及关联交易情况八、关联方及关联交易情况 . 129 九、重大或有事项或承诺事项九、重大或有事项或承诺事项 . 140 十、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情十、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况况 . 141 十一、金融衍生品和结构性理财产品交易情况十一、金融衍生品

9、和结构性理财产品交易情况 . 142 十二、发行人海外投资情况十二、发行人海外投资情况 . 142 十三、直接债务融资计划十三、直接债务融资计划 . 142 十四、其他事项十四、其他事项 . 142 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 143 一、历史评级情况一、历史评级情况 . 143 二、发行人及本期中期票据的信用评级二、发行人及本期中期票据的信用评级 . 143 华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 三、发行人授信情况三、发行人授信情况 . 144 四、债务违约记录四、债务违约记录 . 145 五、直接债务融资工具情况五、直接债务融资工具情况 .

10、145 六、其他资信重要事项六、其他资信重要事项 . 147 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 148 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 . 148 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 . 149 三、发行人近一期资信情况三、发行人近一期资信情况 . 150 四、其他重要事项四、其他重要事项 . 151 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 152 第十章第十章 税项税项 . 153 一、增值税一、增值税 . 153 二、所得税二、所得税 . 153 三、印花税三、印花税 . 153 第十一章第十一章 公司承

11、诺和信息披露安排公司承诺和信息披露安排 . 154 一、信息披露机制一、信息披露机制 . 154 二、信息披露安排二、信息披露安排 . 154 第十二章第十二章 公司违约责任和投资者保护机制公司违约责任和投资者保护机制 . 156 一、公司违约事件一、公司违约事件 . 156 二、公司违约责任二、公司违约责任 . 156 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 157 四、投资人特殊保护条款四、投资人特殊保护条款 . 161 五、不可抗力五、不可抗力 . 162 六、弃权六、弃权 . 163 华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 第十三章第十三章 发行的有关机构发

12、行的有关机构 . 164 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 166 一、备查文件一、备查文件 . 166 二、查询地址二、查询地址 . 166 附录一：主要财务指标计算公式附录一：主要财务指标计算公式 . 168 华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 华电租赁/发行人/ 公司/本公司 指华电融资租赁有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 9.6 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 非金融企业债务 融资工具 指具有法人

13、资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额为 5 亿元人民币的华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票 据募集说明书 申购要约 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的华电 融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据申购要 约 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间

14、市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指华泰证券股份有限公司 联席主承销商 指北京银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指公司与主承销商签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议（2013 版） 承销团协议 指主承销商与各承销团成员签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议(2013 版) 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议（2013 版）的规 华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8

15、定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自 行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期中期票据发行期间由华泰证券股份有 限公司担任 实名制记账式中 期票据 指采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式登 记和托管的中

16、期票据 银行间债券市 场非金融企业债 务融资工具管理 办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 工作日 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 元 指如无特别说明，指人民币元 评级公司/东方金 诚 指东方金诚国际信用评估有限公司 律师事务所 指北京大成律师事务所 近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-3 月 银行间市场 指全国银行间债券市场 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 租赁 指出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用， 承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利，但 物品的所有权仍保留在出租人手中。承租人为其所获 得的使用权需向出租人支付一定的费用（租金） 华电融资租赁有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 9 出租人 指将租赁物交付承租人使用、收益的人，原则上为租 赁物的所有人，对租赁